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Umsatzverwaltungsaufgaben für Experience Cloud
Erkunden Sie alle Aufgaben der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
Produktkatalogverwaltungsaufgaben
Erkunden Sie die Aufgaben der Produktkatalogverwaltung und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Verwenden Sie die Komponente "Produktliste", um Produkte, Produktkategorien, Produktberechtigungen und Preise anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie die Komponente "Produktdetails", um Produktbilder, Preise und Beschreibungen anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie die Komponente "Produktpaketdetails", um Produkte in einem Paket zusammen mit ihrer Menge und ihren Preisinformationen anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie die Komponente "Produktattributdetails", um Produktattribute anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie die Schnellaktion "Kataloge anzeigen" auf Account-Datensatzseiten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Zeigen Sie die Produktberechtigung und -verfügbarkeit mithilfe von Qualifikationsregeln an. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verwenden Sie die geführte Produktauswahl, um Fragen zu beantworten, die Anforderungen erfassen, und dann eine personalisierte Liste der Produkte anzuzeigen, die die Anforderungen erfüllen. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Salesforce-Preisaufgaben
Erkunden Sie Salesforce-Preisaufgaben und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Führen Sie die Preis-API aus. | Verfügbar | Verfügbar |
| Führen Sie die Headless-API für Preise aus. | Verfügbar | Verfügbar |
Produktkonfiguratoraufgaben
Erkunden Sie Produktkonfigurator-Aufgaben und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
Hinweis Zum Aktivieren des Produktkonfigurators für Experience Cloud-Benutzer sind zusätzliche Aufgaben erforderlich. Entsprechende Informationen finden Sie unter Implementierungsanforderungen für Produktkonfiguratoren für Experience Cloud.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Konfigurieren Sie Produkte. | Verfügbar | Verfügbar |
Transaktionsverwaltungsaufgaben
Erkunden Sie die Aufgaben der Transaktionsverwaltung und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | |
|---|---|---|
| Füllen Sie standardmäßig untergeordnete Belegposten und Attribute automatisch aus, wenn Sie Angebotsbelegposten aus CSV-Dateien importieren. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Erstellen Sie mehrere Steigerungsplangruppen in einem einzelnen Angebot oder Auftrag. | Verfügbar | Verfügbar |
| Filtern Sie Angebots- und Auftragsbelegposten mithilfe vordefinierter oder erweiterter Filter. | Verfügbar | Verfügbar |
| Zeigen Sie Rabattprozentsätze mit bis zu zwei Dezimalstellen im Preiswasserfall an. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verfolgen Sie Produkttausche, Upgrades und Downgrades als separate Änderungstypen für Angebote und Aufträge. | Verfügbar | Verfügbar |
| Ändern Sie zukünftige Aufträge, indem Sie Änderungen vor dem Startdatum des Auftrags anwenden. | Verfügbar | Verfügbar |
| Preisangebote und Aufträge ohne Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Sie können Sonderangebote im Transaktionsposten-Editor anzeigen und anwenden. | Verfügbar | Verfügbar |
| Zeigen Sie Sonderangebote an, die auf Vermögenswerte angewendet wurden. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verwalten Sie Angebote mithilfe von Agentforce. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Erstellen Sie Angebote. | Verfügbar | Verfügbar |
| Importieren Sie Angebotsbelegposten aus CSV-Dateien. | Verfügbar | Verfügbar |
| Erstellen Sie Aufträge. | Verfügbar | Verfügbar |
| Erstellen Sie mehrere Aufträge aus einem einzelnen Angebot. | Verfügbar | Verfügbar |
| Duplizieren Sie Angebote und Aufträge umfassend, um Zeit zu sparen und die Geschäftserstellung zu beschleunigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie den Transaktionsposten-Editor, um Belegposten in Angeboten und Aufträgen zu verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie den Vertriebstransaktions-Belegposten-Editor, um Belegposten und Gruppen für Angebote und Aufträge zu verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Organisieren Sie komplexe Angebote und Aufträge mithilfe von verschachtelten Belegpostengruppen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie Massenaktionen in Angeboten und Aufträgen, um mehrere Belegposten oder Gruppen zu bearbeiten, zu aktualisieren oder zu löschen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwalten Sie komplexe, langfristige Geschäfte für mehrere Produkte mithilfe von Steigerungsgeschäften für Gruppen. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verwenden Sie die Fortschrittsanzeige für Transaktionsposten, um Informations- und Fehlermeldungen anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Kataloge durchsuchen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Konfigurieren Sie Produkte. | Verfügbar | Verfügbar |
| Beantragen Sie Partnerrabatte. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Wenden Sie Rabatte auf Belegposten an. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Steuern Sie, wie Vertragsrabatte in Stufen oder Mengen auf Vertriebstransaktionen angewendet werden, indem Sie Belegposten sequenzieren. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Wenden Sie mithilfe von Kopfzeilenanpassungen zusätzliche Rabatte auf das Gesamtangebot oder den Auftrag an. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Zeigen Sie die Produktberechtigung und -verfügbarkeit mithilfe von Qualifikationsregeln an. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Generieren Sie ein PDF-Dokument aus einem Angebot. | Verfügbar | Verfügbar |
| Gruppieren Sie Angebots- und Auftragsbelegposten im Transaktionsbelegposten-Editor. | Verfügbar | Verfügbar |
| Synchronisieren Sie Angebote und Opportunities. | Verfügbar | Verfügbar |
| Erstellen Sie Aufträge aus Angeboten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Verwenden Sie sofortige Preise, um Preise automatisch neu zu berechnen. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Zeigen Sie die Angebotszusammenfassung und die Auftragszusammenfassung mithilfe der Komponente "Transaktionszusammenfassung" an. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Öffnen Sie den seitlichen Bereich für Angebots- und Auftragsbelegposten, um Details anzuzeigen. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Senden Sie Angebote zur Genehmigung mithilfe von Flows für die erweiterte Genehmigung. | Verfügbar | Verfügbar |
| Fügen Sie verbrauchsbasierte Produkte hinzu und ändern Sie Raten und Klassen, die Teil der Nutzungsverwaltung sind. | Verfügbar | Verfügbar |
| Legen Sie die genauen Start- und Endzeiten in Ihrer lokalen Zeitzone für Abonnementvermögenswerte fest und wenden Sie sie an, vom anfänglichen Angebotsbelegposten und Auftragsposten bis hin zur Vermögenswertverwaltung. | Verfügbar | Verfügbar |
| Greifen Sie auf die Anzeige für verwaltete Vermögenswerte zu, um eine konsolidierte Liste aller Vermögenswerte mit Lebenszyklusverwaltung anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Greifen Sie im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte auf den seitlichen Bereich zu, um zusätzliche Details, einschließlich Attributen, anzuzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Greifen Sie auf die Komponente "Diagramm für Vermögenswert-Lebensphase" zu, um ein Diagramm anzuzeigen, das Änderungen im Laufe der Zeit anzeigt. | Verfügbar | Verfügbar |
| Greifen Sie auf die Komponente "Vermögenswertzusammenfassung" zu. | Verfügbar | Verfügbar |
| Ändern, verlängern und stornieren Sie Vermögenswerte auf der Vermögenswertseite. | Verfügbar | Verfügbar |
| Aktualisieren Sie benutzerdefinierte und Standardfelder für einen Vermögenswert anhand von Angebotsbelegposten oder Auftragsposten, wenn der Vermögenswert erstellt oder geändert wird. | Verfügbar | Verfügbar |
| Stellen Sie die letzte Transaktion wieder her, um zuvor geplante Vermögenswerttransaktionen rückgängig zu machen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Ändern Sie Vermögenswerte, um eine Abonnementlaufzeit zu verlängern oder zu verkürzen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Wenden Sie bei Vertrags- und Abonnementverlängerungen Verlängerungspreiserhöhungen an, die an den Verbraucherpreisindex gebunden sind. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Übertragen Sie Vermögenswerte zwischen Accounts, um genaue und konsistente Preise und Vertragsdetails festzulegen. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Fügen Sie Vermögenswerte hinzu. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Mit dem Feld "Beendigung" im Objekt "Vertrag" können Sie das Enddatum des Vermögenswert-Abonnements automatisch mit dem Vertragsenddatum abgleichen und sperren. | Verfügbar | Verfügbar |
| Steuern anzeigen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Schätzen Sie Steuern für Ihre Transaktion, wenn die Einstellung "Transaktionsverarbeitung für Angebote und Aufträge" aktiviert ist. | Verfügbar | Verfügbar |
| Senden und verfolgen Sie Genehmigungsanfragen. | Verfügbar | Verfügbar |
| Zeigen Sie eine Vorschau der Genehmigungs-Workflows an. | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen ausstehender Genehmigungsarbeitselemente. Genehmigen, ablehnen oder fügen Sie Kommentare zu diesen Arbeitselementen hinzu. | Verfügbar | Verfügbar |
| Erstellen Sie Verträge anhand eines Angebots. | Verfügbar | Nicht verfügbar |
Salesforce Contracts Tasks (Aufgaben für Salesforce-Verträge)
Erkunden Sie Salesforce Contracts-Aufgaben und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Vertragslebenszyklus verwalten. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Generieren Sie Vertragsdokumente. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Aufgaben des dynamischen Umsatzorchestrators
Erkunden Sie die Aufgaben des dynamischen Umsatzorchestrators und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Senden Sie Aufträge an den dynamischen Umsatzorchestrierer. | Verfügbar | Verfügbar |
Abrechnungsaufgaben
Erkunden Sie Billing-Aufgaben und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Rechnungen verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Rechnungsposten verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Gutschriften verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Rechnungsanschriftengruppen verwalten. | Verfügbar | Verfügbar |
| Zahlungen verwalten. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Weitere Details finden Sie unter Self-Service Billing Portal.
Nutzungsverkaufsaufgaben
Erkunden Sie die Aufgaben zum Verkauf der Nutzung und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Führen Sie die Ratenplan-API (GET) aus. | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen von Produkten für den nutzungsbasierten Verbrauch | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen von Maßeinheiten | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Maßeinheitsklasse | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Nutzungsaggregationsrichtlinie | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Rollover-Richtlinie für Nutzungszuschüsse | Verfügbar | Verfügbar |
| Aktualisierungsrichtlinie für Nutzungsgewährungen anzeigen | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Nutzungsressource | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Produktnutzungsressource | Verfügbar | Verfügbar |
| Richtlinie zur Bewertungshäufigkeit anzeigen | Verfügbar | Verfügbar |
| View Product Usage Grant (Produktnutzungszuschuss anzeigen) | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Bindungsrichtlinie für Fördermittel für Nutzungsprodukte | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen und Bearbeiten des Fördermittelbindungsziels | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen des verwandten Objekts "Vermögenswert für Nutzungsverpflichtungen" | Verfügbar | Verfügbar |
| View Quote Line Item Usage Resource Grant (Gewährung der Nutzungsressource für Angebotsbelegposten anzeigen) | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Nutzungsressourcenrichtlinie für Angebotsbelegposten | Verfügbar | Verfügbar |
| View Order Product Usage Resource Grant (Gewährung der Nutzungsressource für Auftragsprodukte anzeigen) | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Nutzungsressourcenrichtlinie für Auftragsprodukte | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen der Nutzungsressourcenrichtlinie für Bindungsobjekte | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen des verwandten Objekts "Vermögenswert für Nutzungsverpflichtungen" | Verfügbar | Verfügbar |
Ratenverwaltungsaufgaben
Erkunden Sie die Aufgaben der Ratenverwaltung und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Anzeigen der anwendbaren Preise für Angebote/Aufträge | Verfügbar | Verfügbar |
Wallet-Verwaltungsaufgaben
Erkunden Sie die Aufgaben der Wallet-Verwaltung und die Lizenzen, mit denen diese Aufgaben verfügbar sind.
| Task | Partner Community-Lizenz | Kunden-Community Plus-Lizenz |
|---|---|---|
| Anzeigen von Standard-Flow-Vorlagen für die Wallet-Verwaltung | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen des Dashboards "Wallet-Verwaltung" | Verfügbar | Verfügbar |
| Anzeigen von Wallet-Details | Verfügbar | Verfügbar |
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