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Operazioni di gestione del reddito per Experience Cloud
Esplorare tutte le operazioni di gestione del reddito (in precedenza Revenue Cloud) e le licenze con cui sono disponibili tali operazioni.
Operazioni di gestione del catalogo prodotti
Esplorare le operazioni di Gestione catalogo prodotti e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Utilizzare il componente Elenco prodotti per visualizzare prodotti, categorie di prodotti, idoneità dei prodotti e prezzi. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare il componente Dettagli prodotto per visualizzare immagini, prezzo e descrizione del prodotto. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare il componente Dettagli bundle di prodotti per visualizzare i prodotti in un bundle insieme alle relative informazioni su quantità e prezzi. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare il componente Dettagli attributo prodotto per visualizzare gli attributi del prodotto. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare l'azione Visualizza cataloghi nelle pagine dei record account. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare l'idoneità e la disponibilità dei prodotti utilizzando le regole di qualifica. | Non disponibile | Non disponibile |
| Utilizzare la selezione guidata dei prodotti per rispondere alle domande che acquisiscono i requisiti e quindi visualizzare un elenco personalizzato dei prodotti che soddisfano i requisiti. | Non disponibile | Non disponibile |
Operazioni sui prezzi di Salesforce
Esplorare le operazioni di Salesforce Pricing e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Eseguire l'API prezzi. | Disponibile | Disponibile |
| Eseguire l'API headless prezzi. | Disponibile | Disponibile |
Operazioni di Product Configurator
Esplorare le operazioni di Product Configurator e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
Nota Sono necessarie ulteriori operazioni per abilitare Product Configurator per gli utenti Experience Cloud. Vedere Requisiti di implementazione del Product Configurator per Experience Cloud.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Configurare i prodotti. | Disponibile | Disponibile |
Operazioni di gestione delle transazioni
Esplorare le operazioni di Gestione transazioni e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | |
|---|---|---|
| Compilare automaticamente le righe secondarie e gli attributi predefiniti quando si importano righe preventivo da file CSV. | Non disponibile | Non disponibile |
| Creare più gruppi di pianificazione rampa per un singolo preventivo o ordine. | Disponibile | Disponibile |
| Filtrare preventivi e righe ordine utilizzando filtri predefiniti o avanzati. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare le percentuali di sconto con un massimo di due posizioni decimali nella cascata dei prezzi. | Disponibile | Non disponibile |
| Tenere traccia degli scambi di prodotti, degli aggiornamenti e dei downgrade come tipi di modifica separati su preventivi e ordini. | Disponibile | Disponibile |
| Modificare gli ordini con data futura applicando modifiche prima della data iniziale dell'ordine. | Disponibile | Disponibile |
| Preventivi e ordini senza accesso ai dati sottostanti. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare e applicare le promozioni dall'Editor voci transazione. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare le promozioni applicate agli asset. | Non disponibile | Non disponibile |
| Gestire i preventivi utilizzando Agentforce. | Disponibile | Non disponibile |
| Creare preventivi. | Disponibile | Disponibile |
| Importare le righe dei preventivi da file CSV. | Disponibile | Disponibile |
| Creare ordini. | Disponibile | Disponibile |
| Creare più ordini da un unico preventivo. | Disponibile | Disponibile |
| Clonazione approfondita di preventivi e ordini per risparmiare tempo e accelerare la creazione delle trattative. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare Editor voci transazione per gestire le voci su preventivi e ordini. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare Editor voci transazione di vendita per gestire voci e gruppi su preventivi e ordini. | Disponibile | Disponibile |
| Organizzare preventivi e ordini complessi utilizzando gruppi di righe nidificati. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare le azioni in blocco nei preventivi e negli ordini per modificare, aggiornare o eliminare più voci o gruppi. | Disponibile | Disponibile |
| Gestire trattative complesse e a lungo termine per più prodotti utilizzando trattative a rampa per i gruppi. | Disponibile | Non disponibile |
| Utilizzare l'indicatore di avanzamento riga transazione per visualizzare i messaggi informativi e di errore. | Disponibile | Disponibile |
| Sfogliare i cataloghi. | Disponibile | Disponibile |
| Configurare i prodotti. | Disponibile | Disponibile |
| Richiedere sconti per i partner. | Disponibile | Non disponibile |
| Applicare sconti per le voci. | Disponibile | Non disponibile |
| Controllare come vengono applicati gli sconti contrattuali a livelli o a volume alle transazioni di vendita ordinando le voci. | Disponibile | Non disponibile |
| Applicare ulteriori sconti al preventivo o all'ordine generale utilizzando le rettifiche di intestazione. | Disponibile | Non disponibile |
| Visualizzare l'idoneità e la disponibilità dei prodotti utilizzando le regole di qualifica. | Disponibile | Non disponibile |
| Generare un documento PDF da un preventivo. | Disponibile | Disponibile |
| Raggruppare preventivi e voci ordine nell'Editor voci transazione. | Disponibile | Disponibile |
| Sincronizzare preventivi e opportunità. | Disponibile | Disponibile |
| Creare ordini dai preventivi. | Disponibile | Disponibile |
| Utilizzare i prezzi istantanei per ricalcolare automaticamente i prezzi. | Disponibile | Non disponibile |
| Visualizzare il riepilogo preventivo e il riepilogo ordine utilizzando il componente Riepilogo transazione. | Disponibile | Non disponibile |
| Aprire il riquadro laterale per le voci preventivo e ordine per visualizzare i dettagli. | Disponibile | Non disponibile |
| Inviare preventivi per l'approvazione utilizzando i flussi di approvazione avanzata. | Disponibile | Disponibile |
| Aggiungere prodotti basati sul consumo e modificare le percentuali e i livelli inclusi in Gestione utilizzo. | Disponibile | Disponibile |
| Impostare e applicare l'ora esatta di inizio e di fine nel fuso orario locale per gli asset in abbonamento, dalla voce preventivo iniziale alla voce ordine fino all'assetizzazione. | Disponibile | Disponibile |
| Accedere a Visualizzatore asset gestiti per visualizzare un elenco consolidato di tutti gli asset gestiti nel ciclo di vita. | Disponibile | Disponibile |
| Accedere al riquadro laterale nel Visualizzatore asset gestiti per visualizzare ulteriori dettagli, inclusi gli attributi. | Disponibile | Disponibile |
| Accedere al componente Grafico periodo stato asset per visualizzare un grafico che mostra le variazioni nel tempo. | Disponibile | Disponibile |
| Accedere al componente Riepilogo asset. | Disponibile | Disponibile |
| Modificare, rinnovare e annullare gli asset dalla pagina degli asset. | Disponibile | Disponibile |
| Aggiornare i campi personalizzati e standard di un asset in base alle voci preventivo o alle voci ordine quando l'asset viene creato o modificato. | Disponibile | Disponibile |
| Ritirare l'ultima transazione per annullare le transazioni degli asset pianificate in precedenza. | Disponibile | Disponibile |
| Modificare gli asset per allungare o abbreviare la durata di un abbonamento. | Disponibile | Disponibile |
| Applicare aumenti dei prezzi di rinnovo legati all'indice dei prezzi al consumo (CPI) durante i rinnovi di contratti e abbonamenti. | Non disponibile | Non disponibile |
| Trasferire gli asset tra gli account, stabilendo prezzi e dettagli dei contratti precisi e coerenti. | Disponibile | Non disponibile |
| Aggiungere asset. | Disponibile | Non disponibile |
| Abbinare e bloccare automaticamente le date di fine abbonamento asset alla data di fine contratto utilizzando il campo Coterminazione nell'oggetto Contratto. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare le imposte. | Disponibile | Disponibile |
| Stimare le imposte per la transazione quando è attivata l'impostazione Elaborazione delle transazioni per preventivi e ordini. | Disponibile | Disponibile |
| Inviare e tenere traccia delle richieste di approvazione. | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzare in anteprima i flussi di lavoro di approvazione. | Disponibile | Disponibile |
| Vedere le voci su cui lavorare in attesa di approvazione. Approvare, rifiutare o aggiungere commenti a queste voci su cui lavorare. | Disponibile | Disponibile |
| Creare contratti da un preventivo. | Disponibile | Non disponibile |
Operazioni Salesforce Contracts
Esplorare le operazioni Salesforce Contracts e le licenze con cui sono disponibili.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Gestire il ciclo di vita dei contratti. | Non disponibile | Non disponibile |
| Generare documenti contrattuali. | Non disponibile | Non disponibile |
Operazioni di Dynamic Revenue Orchestrator
Esplorare le operazioni di Dynamic Revenue Orchestrator e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Inviare ordini a Dynamic Revenue Orchestrator. | Disponibile | Disponibile |
Operazioni di fatturazione
Esplorare le operazioni di fatturazione e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Gestire le fatture. | Disponibile | Disponibile |
| Gestire le voci in fattura. | Disponibile | Disponibile |
| Gestire le note di credito. | Disponibile | Disponibile |
| Gestire i gruppi di indirizzi di fatturazione. | Disponibile | Disponibile |
| Gestire i pagamenti. | Non disponibile | Non disponibile |
Per ulteriori dettagli, vedere Portale fatturazione self-service.
Operazioni di vendita utilizzo
Esplorare le operazioni di vendita utilizzo e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Eseguire l'API del piano tariffario (GET). | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione dei prodotti per il consumo basato sull'utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione delle unità di misura | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza classe di unità di misura | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy di aggregazione dell'utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy di roll over sovvenzioni utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza policy di aggiornamento sovvenzioni utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della risorsa Utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della risorsa Utilizzo prodotto | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy sulla frequenza di valutazione | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza sovvenzione utilizzo prodotto | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy di binding delle sovvenzioni prodotto di utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione e modifica della destinazione del binding sovvenzioni | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza oggetto correlato Asset impegno utilizzo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza sovvenzione risorsa utilizzo voce preventivo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza policy utilizzo risorse per voci preventivo | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza sovvenzione risorsa utilizzo prodotto ordinato | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy sulle risorse per l'utilizzo dei prodotti ordinati | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione della policy sull'utilizzo delle risorse per gli oggetti binding | Disponibile | Disponibile |
| Visualizza oggetto correlato Asset impegno utilizzo | Disponibile | Disponibile |
Operazioni di gestione delle tariffe
Esplorare le operazioni di gestione delle tariffe e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Visualizzazione delle tariffe applicabili su preventivi/ordini | Disponibile | Disponibile |
Operazioni di gestione del portafoglio
Esplorare le operazioni di gestione del portafoglio e le licenze con cui sono disponibili queste operazioni.
| Operazione | Licenza Partner Community | Licenza Customer Community Plus |
|---|---|---|
| Visualizzazione dei modelli di flusso standard di Gestione portafoglio | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione del cruscotto digitale Gestione portafoglio | Disponibile | Disponibile |
| Visualizzazione dei dettagli del portafoglio | Disponibile | Disponibile |
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