Você está aqui:
Tarefas de gerenciamento de receita para Experience Cloud
Explore todas as tarefas de Gerenciamento de receita (anteriormente Revenue Cloud) e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
Tarefas de gerenciamento de catálogo de produtos
Explore as tarefas de Gerenciamento de catálogo de produtos e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Use o componente Lista de produtos para visualizar produtos, categorias de produtos, elegibilidade do produto e precificação. | Disponível | Disponível |
| Use o componente Detalhes do produto para visualizar imagens, preço e descrição do produto. | Disponível | Disponível |
| Use o componente Detalhes do pacote de produtos para visualizar produtos em um pacote junto com suas informações de quantidade e preço. | Disponível | Disponível |
| Use o componente Detalhes do atributo do produto para visualizar atributos do produto. | Disponível | Disponível |
| Use a ação rápida Exibir catálogos em páginas de registro de conta. | Disponível | Disponível |
| Visualize a elegibilidade e a disponibilidade do produto usando Regras de qualificação. | Indisponível | Indisponível |
| Use a Seleção de produto guiada para responder a perguntas que capturam os requisitos e, em seguida, veja uma lista personalizada de produtos que atendem aos requisitos. | Indisponível | Indisponível |
Tarefas de precificação do Salesforce
Explore as tarefas de precificação do Salesforce e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Execute a API de precificação. | Disponível | Disponível |
| Execute a API autônoma de precificação. | Disponível | Disponível |
Tarefas do Product Configurator
Explore as tarefas do Product Configurator e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
Nota Tarefas adicionais são necessárias para habilitar o Product Configurator para usuários do Experience Cloud. Consulte Requisitos de implementação do configurador de produto para Experience Cloud.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Configure produtos. | Disponível | Disponível |
Tarefas de gerenciamento de transações
Explore as tarefas de Gerenciamento de transações e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | |
|---|---|---|
| Preencha automaticamente as linhas filhas padrão e os atributos ao importar linhas de cotação de arquivos CSV. | Indisponível | Indisponível |
| Crie vários grupos de agenda de rampas em uma única cotação ou pedido. | Disponível | Disponível |
| Filtre linhas de pedido e cotação usando filtros predefinidos ou avançados. | Disponível | Disponível |
| Visualize percentuais de desconto com até duas casas decimais na cascata de preços. | Disponível | Indisponível |
| Acompanhe trocas de produto, upgrades e downgrades como tipos de emenda separados em cotações e pedidos. | Disponível | Disponível |
| Modifique pedidos futuros aplicando alterações antes da data de início do pedido. | Disponível | Disponível |
| Cotações de preço e pedidos sem acesso aos dados subjacentes. | Disponível | Disponível |
| Visualize e aplique promoções no Editor de linha de transação. | Disponível | Disponível |
| Visualize promoções aplicadas a ativos. | Indisponível | Indisponível |
| Gerencie cotações usando o Agentforce. | Disponível | Indisponível |
| Criar cotações. | Disponível | Disponível |
| Importe linhas de cotação de arquivos CSV. | Disponível | Disponível |
| Criar pedidos. | Disponível | Disponível |
| Crie vários pedidos a partir de uma única cotação. | Disponível | Disponível |
| Clone detalhadamente cotações e pedidos para economizar tempo e acelerar a criação de negócios. | Disponível | Disponível |
| Use o Editor de linha de transação para gerenciar itens de linha em cotações e pedidos. | Disponível | Disponível |
| Use o Editor de linha de transação de vendas para gerenciar itens de linha e grupos em cotações e pedidos. | Disponível | Disponível |
| Organize cotações e pedidos complexos usando grupos de linhas aninhados. | Disponível | Disponível |
| Use ações em massa em cotações e pedidos para editar, atualizar ou excluir vários itens ou grupos de linha. | Disponível | Disponível |
| Gerencie negócios complexos de longo prazo para vários produtos usando negócios de ramp para grupos. | Disponível | Indisponível |
| Use o Indicador de progresso da linha de transação para ver mensagens informativas e de erro. | Disponível | Disponível |
| Procurar catálogos. | Disponível | Disponível |
| Configure produtos. | Disponível | Disponível |
| Solicite descontos do parceiro. | Disponível | Indisponível |
| Aplicar descontos a itens de linha. | Disponível | Indisponível |
| Controle como os descontos contratuais em níveis ou por volume são aplicados a transações de vendas sequenciando itens de linha. | Disponível | Indisponível |
| Aplique descontos adicionais à cotação geral ou ao pedido usando ajustes de cabeçalho. | Disponível | Indisponível |
| Visualize a elegibilidade e a disponibilidade do produto usando Regras de qualificação. | Disponível | Indisponível |
| Gere um documento em PDF a partir de uma cotação. | Disponível | Disponível |
| Agrupar itens de linha de pedido e cotação no Editor de linha de transação. | Disponível | Disponível |
| Sincronizar cotações e oportunidades. | Disponível | Disponível |
| Crie pedidos usando cotações. | Disponível | Disponível |
| Use a precificação instantânea para recalcular preços automaticamente. | Disponível | Indisponível |
| Visualize o resumo da cotação e o resumo do pedido usando o componente Resumo da transação. | Disponível | Indisponível |
| Abra o painel lateral para itens de linha de pedido e cotação para exibir detalhes. | Disponível | Indisponível |
| Envie cotações para aprovação usando fluxos de Advanced Approvals. | Disponível | Disponível |
| Adicione produtos baseados em consumo e modifique taxas e níveis que fazem parte do Gerenciamento de uso. | Disponível | Disponível |
| Defina e aplique horários de início e término exatos em seu fuso horário local para ativos por assinatura, do item de linha de cotação inicial e do item do pedido até a ativação. | Disponível | Disponível |
| Acesse o Visualizador de ativo gerenciado para ver uma lista consolidada de todos os ativos gerenciados pelo ciclo de vida. | Disponível | Disponível |
| Acesse o painel lateral no Visualizador de ativo gerenciado para ver detalhes adicionais, incluindo atributos. | Disponível | Disponível |
| Acesse o componente Gráfico do período de estado do ativo para ver um gráfico que mostra alterações ao longo do tempo. | Disponível | Disponível |
| Acesse o componente Resumo do ativo. | Disponível | Disponível |
| Emendar, renovar e cancelar ativos na página de ativos. | Disponível | Disponível |
| Atualize campos personalizados e padrão em um ativo com base em itens de linha de cotação ou itens de pedido quando o ativo é criado ou alterado. | Disponível | Disponível |
| Reverta a última transação para desfazer transações de ativo agendadas anteriormente. | Disponível | Disponível |
| Emendar ativos para ampliar ou encurtar um prazo de assinatura. | Disponível | Disponível |
| Aplique aumentos de preço de renovação vinculados ao Índice de preço do consumidor (CPI) durante renovações de assinatura e contrato. | Indisponível | Indisponível |
| Transfira ativos entre contas, estabelecendo precificação precisa e consistente e detalhes do contrato. | Disponível | Indisponível |
| Adicione ativos. | Disponível | Indisponível |
| Combine e bloqueie automaticamente as datas de término da assinatura do ativo com a data de término do contrato usando o campo Acabamento combinado no objeto Contrato. | Disponível | Disponível |
| Visualizar impostos. | Disponível | Disponível |
| Estime os impostos para sua transação quando a configuração de processamento de transação para cotações e pedidos estiver ativada. | Disponível | Disponível |
| Envie e rastreie solicitações de aprovação. | Disponível | Disponível |
| Visualize fluxos de trabalho de aprovação. | Disponível | Disponível |
| Veja itens de trabalho de aprovação pendentes. Aprove, rejeite ou adicione comentários a esses itens de trabalho. | Disponível | Disponível |
| Crie contratos a partir de uma cotação. | Disponível | Indisponível |
Tarefas do Salesforce Contracts
Explore as tarefas do Salesforce Contracts e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Gerenciar o ciclo de vida do contrato. | Indisponível | Indisponível |
| Gere documentos de contrato. | Indisponível | Indisponível |
Tarefas do Orquestrador de receita dinâmica
Explore as tarefas do Orquestrador de receita dinâmica e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Envie pedidos para o Orquestrador de receita dinâmica. | Disponível | Disponível |
Tarefas de faturamento
Explore as tarefas de faturamento e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Gerenciar faturas. | Disponível | Disponível |
| Gerenciar linhas de fatura. | Disponível | Disponível |
| Gerenciar avisos de crédito. | Disponível | Disponível |
| Gerenciar grupos de endereços de fatura. | Disponível | Disponível |
| Gerenciar pagamentos. | Indisponível | Indisponível |
Para obter mais detalhes, consulte Portal de faturamento com autosserviço.
Tarefas de venda de uso
Explore as tarefas de venda de uso e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Execute a API do Plano de taxa (GET). | Disponível | Disponível |
| Visualizar produtos para consumo baseado em uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar unidades de medida | Disponível | Disponível |
| Visualizar classe da unidade de medida | Disponível | Disponível |
| Visualizar política de agregação de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar política de renovação de concessão de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar política de atualização de concessão de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar recurso de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar recurso de uso de produto | Disponível | Disponível |
| Visualizar política de frequência de classificação | Disponível | Disponível |
| Visualizar concessão de uso do produto | Disponível | Disponível |
| Visualizar política de associação de concessão de produto de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar e editar meta vinculante de concessão | Disponível | Disponível |
| Visualizar o objeto relacionado Ativo de compromisso de uso | Disponível | Disponível |
| Visualizar concessão de recurso de uso de item de linha de cotação | Disponível | Disponível |
| Visualizar a política de uso do recurso do item de linha de cotação | Disponível | Disponível |
| Visualizar concessão de recurso de uso do produto do pedido | Disponível | Disponível |
| Visualizar a política de recurso de uso do produto do pedido | Disponível | Disponível |
| Visualizar a política de uso do recurso de objeto vinculante | Disponível | Disponível |
| Visualizar o objeto relacionado Ativo de compromisso de uso | Disponível | Disponível |
Tarefas de gerenciamento de taxa
Explore as tarefas de Gerenciamento de taxa e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Visualizar as taxas aplicáveis em cotações/pedidos | Disponível | Disponível |
Tarefas de gerenciamento de carteira
Explore as tarefas de Gerenciamento de carteira e as licenças com as quais essas tarefas estão disponíveis.
| Tarefa | Licença da comunidade de parceiros | Licença de Comunidade de clientes Plus |
|---|---|---|
| Visualizar modelos de fluxo padrão de gerenciamento de carteira | Disponível | Disponível |
| Visualizar painel de gerenciamento de carteira | Disponível | Disponível |
| Visualizar detalhes da carteira | Disponível | Disponível |
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
