Perspectivas de cuentas (integradas)

Las perspectivas se proporcionan basándose en la cuenta seleccionada, ofreciendo una vista rápida y completa de los datos de los clientes.

• La sección Resumen de cuenta muestra detalles de saldo de cuenta neto, incluyendo facturas pendientes, créditos no aplicados y pagos no aplicados. Esta sección ayuda a los usuarios a comprender rápidamente la posición financiera actual del cliente.
• La sección Facturas envejecidas muestra el conteo total de facturas, las facturas vencidas, la antigüedad media de las facturas y el desglose del envejecimiento de las facturas por días o estado vencido. Los usuarios pueden filtrar el gráfico para centrarse en categorías envejecidas, lo que permite un seguimiento más dirigido y esfuerzos de recopilación.

Nota Para incrustar manualmente el tablero Perspectivas de cuentas en una página de cuenta, abra la página en el Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en Modificar, agregue el componente Tablero, seleccione el tablero Perspectivas de cuentas y establezca la visibilidad como páginas Cuenta solo para mantener el contexto apropiado.

Ejemplo Un representante de ventas puede utilizar el tablero Perspectivas de cuentas para revisar el balance de cuentas de un cliente, identificar cualquier factura pendiente y comprender el estado de los créditos o pagos.

• Tablero Indicadores clave de desempeño en perspectivas de cuentas
  Conozca las definiciones y los cálculos de mediciones clave en el tablero Perspectivas de cuentas.