Connaissances des comptes (incorporées)

Les connaissances sont fournies en fonction du compte sélectionné, offrant une vue rapide et complète des données clients.

• La section Résumé du compte affiche les détails du solde net du compte, notamment les factures impayées, les crédits non appliqués et les paiements non appliqués. Cette section aide les utilisateurs à comprendre rapidement la situation financière actuelle du client.
• La section Factures vieillissantes affiche le nombre total de factures, les factures en retard, l'ancienneté moyenne des factures et la répartition de l'ancienneté des factures par jours ou statut de retard. Les utilisateurs peuvent filtrer le graphique pour mettre l'accent sur les catégories vieillissantes, ce qui permet de mieux cibler les efforts de suivi et de collecte.

Remarque Pour incorporer manuellement le tableau de bord Account Insights à une page de compte, ouvrez la page dans le Générateur d'applications Lightning, cliquez sur Modifier, ajoutez le composant Tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord Account Insights, puis définissez la visibilité sur les pages Compte uniquement pour maintenir le contexte approprié.

Exemple Un représentant commercial peut utiliser le tableau de bord Account Insights pour examiner le solde du compte d'un client, identifier les factures impayées et comprendre le statut des crédits ou des paiements.

• Indicateurs de performance clés dans le tableau de bord Account Insights
  Découvrez les définitions et les calculs de métriques clés dans le tableau de bord Account Insights.