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Gestion du revenu Agentforce
Premiers pas
- Salesforce Go
  - Fonctionnalités et ensembles de fonctionnalités
  - Configuration de la solution d'orchestration Dunning
- Comparaison des licences
- Types d'utilisation facturables
- Quel produit de gestion du revenu dois-je utiliser ?
Coexistence
- Coexistence de la gestion des abonnements
- Coexistence de l'automatisation des forces de vente
- Coexistence de Salesforce CPQ
- Cohabitation de Salesforce CPQ et Salesforce Billing
- Coexistence de Service Cloud
- B2B Commerce
Implémentation
- Planification de votre mise en oeuvre
- Élaboration de votre équipe d'implémentation
- Limitations et considérations
- Étapes de configuration préalable
- Configurer
- Glossaire
- Modèle de données
- Définitions de contexte prédéfinies
Migration ou Transition
- Capacités de gestion du revenu
- Différences par rapport à Salesforce CPQ
- Phases de migration
  - Phase 1
  - Phase 2
  - Phase 3
- Considérations relatives à la planification opérationnelle
- Évaluation et sélection d'une stratégie de migration
- Étendue et approches de la migration des données transactionnelles
- Dépendances des données
- Considérations relatives à l'implémentation
- Outils de migration
- Stratégie de déploiement et de reconduction
  - Approches de déploiement
  - Planification du basculement
- Rapports après la migration
  - Comparer les périodes précédentes
  - Stratégie de rapport
- Gestion des changements
- Problèmes courants
- Migration de données
Mise à niveau de Gestion du revenu
- Guide de mise à niveau pour Summer ’26
- Problèmes connus pour Summer ’26
Gestion du catalogue de produits
- Commencer à utiliser
  - Éditions et ensembles d'autorisations
  - Personnes
- Configurer
- Planification de votre catalogue de produits
- Organisation de vos produits
- Gestion des attributs dynamiques
- Création de modèles de produit
- Création de produits et de paquets de produits
- Création de variantes de produit
- Gestion des règles de qualification
- Gestion des modèles de vente de produits
  - Création de modèles de vente de produits
  - Attribution d'un modèle de vente de produits à un produit
- Découverte des produits et sélection guidée
- Limitations
Tarification Salesforce
- Commencer à utiliser
  - Activer la tarification Salesforce
  - Éditions, ensembles d'autorisations et personnes
- Configuration de base
- Configuration avancée
- Considérations relatives à l'importation et à l'exportation de...
  - Exportation et importation de données
- Catalogues de coûts et catalogues de prix
  - Définition de catalogues de coûts
  - Définition de catalogues de prix
- Barèmes d'ajustement de prix
  - Création et gestion de planifications
  - Tâches par lot
- Procédures de tarification
- Éléments de tarification
- Scénarios de tarification uniques
- Accès à vos informations de tarification
  - Calendrier de remise tarifaire
  - Affichage des données de tarification
- Limitations
Gestion tarifaire
- Explorer
- Configuration
- Procédures de tarification
- Procédures de découverte des prix
- Limitations
Configurateur produit
- Premiers pas
  - Activer
  - Ensembles d'autorisations
- Configurer
- Exploration du flux Configurateur de produit
- Configuration de produits avec le configurateur de produits
- Règles et contraintes dans le configurateur avec le moteur de règles...
- Définition de règles de configuration avec le Moteur de règles métiers
- Configurateur tiers
- Limites du configurateur de produit
Gestion des transactions
- Début de l'utilisation de Gestion des transactions
- Fonctionnalités de gestion des transactions
- Devis et commandes dans Gestion du revenu
- Vente de produits basés sur l'utilisation
- Contrats dans Gestion du revenu
- Gestion du cycle de vie des actifs dans Gestion du revenu
Rampe des affaires dans Gestion du revenu
- Compréhension des affaires de rampe
- Configuration d'offres de rampe
- Élaboration d'offres de rampe
- Ajout de produits à une affaire de rampe
- Gestion d'une affaire de rampe
- Rampe d'offres pour les produits basés sur l'utilisation
- Renouvellement anticipé des actifs en rampe
- Décomposition des commandes d'affaires de rampe
- Exemples d'affaires de rampe pour des groupes
  - Exemple de base d'affaires de rampe pour des groupes
  - Exemple avancé d'affaires de rampe pour des groupes
- Considérations relatives aux affaires de rampe
Advanced Approvals
- Début de l'utilisation des approbations avancées
- Personnalisation des pages pour les approbations
- Conception d'un workflow d'approbation
- Prévisualisation des approbations
  - Exemple : Comment les conditions d'étape affectent un aperçu
  - Prévisualisation d'un workflow d'approbation
- Approbations dans Slack
  - Activation des notifications Slack pour les approbations
- Modèles d'e-mail dans Advanced Approvals
  - Création d'enregistrements de définition de contenu d'alerte...
- Considérations relatives aux approbations avancées
Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration de base de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration avancée de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Conception de votre décomposition de commande
- Conception de votre orchestration de commande
- SLA Jeopardy Administration
  - Configuration de règles de mise en péril d'étapes d'exécution
- Configuration du traitement des échecs d'automatisation
  - Configuration de règles Fallout
  - Configuration de nouvelles étapes de réalisation
- Soumission de commandes pour décomposition et exécution de commande
- Concepts et références de l’orchestrateur de revenu dynamique
- Limites de l'orchestrateur de revenu dynamique
Gestion de l'utilisation
- Début de l'utilisation de la Gestion de l'utilisation
  - Activer la gestion de l'utilisation
  - Licences d'ensemble d'autorisations, personnes et autorisations...
- Configuration de la gestion de l'utilisation dans Gestion du revenu
- Gestion de la consommation de produits basés sur l'utilisation
- Calendriers de facturation et factures pour les produits basés sur...
- Limites de gestion de l'utilisation
Facturation
- Configuration de Billing
  - Activer la facturation
  - Configuration guidée pour Billing
  - Attribuer des ensembles d'autorisations
  - Sélectionner des enregistrements par défaut
  - Configuration de définitions de contexte pour Billing
  - Ajout de nouveaux champs de facturation à des présentations de page
- Configuration de fonctionnalités de facturation supplémentaires
  - Configuration de plans de jalon pour des amendements
  - Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière
  - Activer la génération de documents PDF de facture et le relevé de...
  - Activation de la remise des factures par e-mail
  - Activation des fonctionnalités de numérotation séquentielle
  - Configuration des fonctionnalités de la note de crédit
  - Configuration de la gestion des litiges de facturation
  - Configuration de Dunning orchestré pour les collections
  - Capture des taxes au niveau de l'en-tête
  - Configuration du Score de risque des factures pour prédire les...
  - Configuration des fonctionnalités de paiement
  - Définition de règles et ordre d'application de la note de crédit et...
    - ID de correspondance non valide pendant la demande de paiement
    - Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
  - Portail de facturation en libre-service
- Considérations relatives à la configuration et à l'utilisation de...
- Définition de politiques de facturation et de règles de facturation
  - Création de politiques de facturation, de traitements et d'éléments...
  - Compréhension de Exclure de la facturation
  - Compréhension de la résolution du traitement de facturation
- Créer des conditions de paiement
  - Exemples : Conditions de paiement
- Gestion des accords de facturation
  - Création d'arrangements de facturation et de lignes d'arrangement de...
  - Configuration d'arrangements de facturation pour des groupes de...
  - Exemples : Facturation flexible pour les modèles commerciaux complexes
- Configuration de la facturation des jalons
  - Définition de jalons de facturation
    - Méthode 1 : Configuration de jalons de facturation en utilisant des...
    - Méthode 2 : Créer des plans de jalon de facturation et des éléments...
  - Facturation des jalons pour les actifs amendés, renouvelés et annulés
  - Exemple de facturation de jalon
- Définition du calcul de la taxe pour les factures
  - Configuration du calcul de la taxe pour les factures
  - Importation de lignes de taxe externes dans Billing
- Création de profils de facturation
- Gérer la comptabilité financière
  - Modèle de données de comptabilité financière
  - Entités légales
    - Création d'entités légales
    - Entité légale Population automatique, utilisation et considérations
  - Périodes comptables
  - Plan comptable et entrées au journal
  - Gains et pertes de change réalisés
    - Exemple : Capture automatique des gains ou des pertes de change...
  - Fermeture et réouverture des périodes de comptabilisation des...
  - Capture des montants des transactions dans plusieurs devises
- Prévisualisation des factures
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF Aperçu...
  - Génération d’aperçus de facture et prévisualisation de documents PDF
    - Génération d’aperçus de facture pour des commandes et des comptes
    - Génération d’aperçus de facture pour des groupes de calendriers de...
  - Génération d’aperçus de facture avec l’API Aperçu de facture
- Gestion des calendriers de facturation et des groupes de calendriers...
  - Générer des calendriers de facturation
  - Mise à jour des groupes de calendriers de facturation
  - Définition d'un regroupement de factures dans un calendrier de...
- Limite de la période et prorata dans les cycles de facturation
  - Limites de la période et jour du mois de facturation
  - Exigences de combinaison de champs
- Suspension et reprise de la facturation
- Générer des factures
  - Modèle de données de facture
  - Génération automatisée de factures avec des exécutions par lot de...
  - Génération de factures pour des comptes ou des commandes
  - Création de factures autonomes ou importation de factures externes
  - Gestion des factures en utilisant des API ou des actions de flux
  - Annuler les factures
  - Détails de facture générés
- Score de risque de facture (pilote)
  - Présentation des fonctionnalités et des actifs du Score de risque de...
  - Affichage des scores de risque de facture (pilote)
- Génération de documents PDF de facture
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF de...
  - Génération d'un lot de documents PDF de facture
  - Attribution d'un modèle de document de facture à un profil de...
  - Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de...
  - Génération d'un document PDF de facture unique en utilisant Flow,...
  - Génération de fichiers PDF de facture avec le logo de votre entreprise
  - Détails du document PDF Facture générée
- Envoi de factures par e-mail
  - Définition de la configuration et des préférences de remise des...
  - Envoi d'e-mails de facture à partir d'enregistrements de facture
  - Envoi d'e-mails de facture en masse à partir d'exécutions par lot de...
- Gestion des notes de crédit
  - À propos des notes de crédit
  - Modèle de données de note de crédit
  - Création et application de notes de crédit autonomes
  - Création et application de notes de crédit
  - Annulation ou récupération de notes de crédit
  - Conversion automatique des lignes de facture négatives
  - Application automatique de crédits
  - API et actions de note de crédit
  - Résultats de la demande de note de crédit
- Configuration de la numérotation séquentielle pour les factures et...
  - Numérotation séquentielle sans écart
  - Configuration de stratégies de séquence
  - Gestion de la numérotation séquentielle en utilisant des API
  - Attribution séquentielle de numéros de facture et de note de crédit
- Gestion des notes de débit
  - À propos des notes de débit
  - Modèle de données Note de débit
  - Création de notes de débit et d'enregistrements associés
- Traitement des paiements et émission de remboursements
  - Modèle de données Paiements
  - Configuration de modes de paiement enregistrés
  - Migration des modes de paiement enregistrés tokénisés
  - Calendriers de paiement et éléments de calendrier de paiement
  - Traitement des paiements
  - Vue d'ensemble de l'exécution du lot de paiement
  - Nouvelle tentative de paiement échouée
    - Configuration de règles de nouvelle tentative de paiement
    - Exemples : Configuration d'ensembles de règles de nouvelle tentative...
  - Émettre des remboursements et régler les soldes
  - Envoi de données de paiement de niveau 2 et de niveau 3 via vos...
  - API et actions Paiements et remboursements
- Gestion des collectes pour les comptes
  - Création de plans de collection et d'éléments de plan de collection
  - Configuration et envoi d'e-mails Dunning
  - Collecte de promesses de paiement pour un élément de plan de collecte
  - Orchestration de votre stratégie Dunning pour les collections
    - Initiation et surveillance de l'orchestration Dunning
- Passation de factures par pertes et profits
  - Radiation de factures en utilisant une action invocable dans un flux
  - Impact des radiations de factures
- Gestion des litiges de facturation
  - Soumission de demandes de service au nom du client
  - Résolution des demandes de service de facturation
- Vue d'ensemble du compte de facturation
- Relevé de compte
  - Génération d'un relevé de compte
  - Génération de relevés de compte en utilisant des API
  - Détails du relevé généré
- Billing Settlements Central
- Console des opérations de facturation
- Limitations dans Billing
Agentforce pour Gestion du revenu
- Modèles d'agent dans Gestion du revenu
- Configuration d'Agentforce pour Gestion du revenu
- Configuration de l'accès aux communautés et aux partenaires pour...
- Considérations relatives à Agentforce dans Gestion du revenu
- Agentforce pour la gestion des devis de revenu
- Agentforce pour Billing Employee Assistance
- Agentforce pour l'agent d'assistance du service de facturation
  - Configuration de l’agent d’assistance du service de facturation pour...
- Référence du sous-agent du revenu
  - Sous-agent : Génération de descriptions de produits
Promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Configuration de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Conception de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Affichage ou application de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
  - Considérations relatives à l'amendement, au renouvellement ou à...
Élaboration et gestion de votre exécution de procédure
- Compréhension de l'ordre d'exécution de la transaction Place Sales
- Créer des plans de procédure
  - Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles
  - Création d'une définition de plan de procédure personnalisée
- Personnalisation de vos plans de procédure avec les hooks Apex
- Utilisation de l'infrastructure de plan de procédure
- Plans de procédure d'exportation et d'importation
- Limites du plan de procédure
Prise en charge de la gestion du revenu pour Experience Cloud
- Licences d'ensemble d'autorisations pour les utilisateurs de site...
- Modèles Experience Cloud pris en charge
- Tâches de gestion du revenu pour Experience Cloud
- Configuration requise pour l'implémentation du configurateur de...
- Tâches de gestion des transactions prises en charge dans les sites LWR
- Création de contrats à partir de devis et de commandes pour des...
Intelligence de la gestion du revenu pour Gestion du revenu
- Configuration d’Intelligence de gestion du revenu
- Installation des applications Revenue Management Intelligence
- Tableaux de bord Revenue Management Intelligence
Console des opérations Revenue Cloud
- Surveillance et dépannage des problèmes de tarification
- Dépannage des configurations de produits
  - Configuration des journaux de configuration de produits
  - Activation des journaux de configuration

Prévisions de chiffre d'affaires et de marge

Vous êtes ici :

Prévisions de chiffre d'affaires et de marge

Utilisez le tableau de bord Chiffre d'affaires et prévisions de marge pour établir des prévisions de chiffre d'affaires et de marge futures basées sur des données historiques et des stratégies de tarification actuelles. Ce tableau de bord aide les chefs d'entreprise à évaluer s'ils sont en bonne voie d'atteindre leurs objectifs financiers et à ajuster les stratégies en conséquence.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Entreprise et Unlimited de Gestion du revenu

Utilisez des filtres tels que pays, région/province, secteur d'activité principal, type de compte, nom du compte, nom de la catégorie, nom du produit et date du rapport pour personnaliser votre vue des prévisions.

Le graphique Prévisions affiche le chiffre d'affaires prévisionnel, la marge et le pourcentage de marge au fil du temps, offrant aux utilisateurs une vue prospective des performances financières basée sur les données actuelles et les modèles de tarification.
Le tableau Détails du prix fournit une répartition détaillée par compte et par produit, montrant des métriques telles que le chiffre d'affaires net total, la contribution au chiffre d'affaires (par produit), le coût total, la contribution au coût (par produit), la marge totale, la contribution à la marge (par produit) et le pourcentage de marge moyen.

Exemple Un directeur financier peut utiliser le tableau de bord Prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour déterminer si la stratégie de tarification actuelle est conforme aux objectifs de chiffre d'affaires et de marge trimestriels, et simuler l'impact des changements potentiels.