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Asignar el campo personalizado en Definición de contexto de transacción de ventas

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Asignar el campo personalizado en Definición de contexto de transacción de ventas

Para mostrar promociones basadas en canales desde el configurador de productos y el Editor de partidas de transacciones, asigne el campo personalizado a su definición de contexto de transacción de ventas.

Agregar un atributo

  1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de contexto.
  2. En la ficha Definiciones personalizadas, haga clic en su definición de contexto SalesTransactionContext ampliada y luego haga clic en Modificar.
  3. Haga clic en Siguiente hasta llegar a la página Modificar atributos.
  4. En la página Modificar atributos, agregue el atributo ChannelId__c al nodo SalesTransaction.
    1. Haga clic en SalesTransaction.
    2. Haga clic en Agregar atributos.
    3. Introduzca el nombre como ChannelId__c.
    4. Para Tipo, seleccione Entrada.
    5. Para Tipo de datos, seleccione Cadena.
    6. Haga clic en Siguiente.
    7. En la página Modificar etiquetas de atributos, haga clic en Generar todas las etiquetas y, a continuación, haga clic en Retener y volver a generar.
    8. Guarde sus cambios.

Asignar el atributo

  1. Abra QuoteEntitiesMapping.
    1. Haga clic en Definiciones de contexto junto a QuoteEntitiesMapping y luego seleccione Modificar asignación de objetos.
    2. Seleccione Marcar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Mapa.
    3. Si ve “¡La nueva interfaz de usuario de asignación de contexto está aquí!” ventana, haga clic en Continuar.
  2. Asigne el atributo ChannelId dependiendo de si activó el parámetro Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada en la página Configuración de presupuesto.

    • Si activó el parámetro, asigne ChannelId__C en SalesTransaction a Presupuesto > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

      La sección QuoteEntitiesMapping
      Nota
      Nota Para obtener información acerca de cómo utilizar campos que tienen una relación de búsqueda, consulte Agregar asignación de contexto.

    • Si no activó el parámetro, asigne ChannelId__C en SalesTransaction a Presupuesto > Cuenta > Engagement_Channel_Type__c > Id.

  3. Guarde sus cambios.
  4. Haga clic en Atrás para volver a la página de definición de contexto.
  5. Abra OrderEntitiesMapping.
    1. Haga clic en Definiciones de contexto junto a OrderEntitiesMapping y, a continuación, seleccione Modificar asignación de objetos.
    2. Haga clic en Mapa.
    3. Si ve “¡La nueva interfaz de usuario de asignación de contexto está aquí!” ventana, haga clic en Continuar.
  6. Asigne el atributo ChannelId__C en SalesTransaction a Pedido > Cuenta > Engagement_Channel_Type__c > Id.
  7. Guarde sus cambios.
  8. Active la definición de contexto.
 
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