Loading
Het aangepaste veld toewijzen in Contextdefinitie van verkooptransactie

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Het aangepaste veld toewijzen in Contextdefinitie van verkooptransactie

Als u speciale acties wilt weergeven op basis van kanalen vanuit de productconfigurator en de transactieregeleditor, wijst u het aangepaste veld toe aan de contextdefinitie van uw verkooptransactie.

Een kenmerk toevoegen

  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Contextdefinities.
  2. Klik op het tabblad Aangepaste definities op uw uitgebreide SalesTransactionContext-contextdefinitie en klik vervolgens op Bewerken.
  3. Klik op Volgende totdat u de pagina Kenmerken bewerken bereikt.
  4. Voeg op de pagina Kenmerken bewerken het kenmerk ChannelId__c toe aan het SalesTransaction-knooppunt.
    1. Klik op SalesTransaction.
    2. Klik op Kenmerken toevoegen.
    3. Geef de naam op als ChannelId__c.
    4. Selecteer bij Type Invoer.
    5. Selecteer bij Gegevenstype Tekenreeks.
    6. Klik op Volgende.
    7. Klik op de pagina Kenmerktags bewerken op Alle tags genereren en vervolgens op Bewaren en opnieuw genereren.
    8. Sla uw wijzigingen op.

Het kenmerk toewijzen

  1. Open QuoteEntitiesMapping.
    1. Klik op Contextdefinities naast QuoteEntitiesMapping en selecteer vervolgens SObjecttoewijzing bewerken.
    2. Selecteer Markeren als standaard en klik vervolgens op Kaart.
    3. Als u de "De nieuwe gebruikersinterface voor contexttoewijzing is hier!" Klik in het venster op Doorgaan.
  2. Wijs het kenmerk ChannelId toe afhankelijk van het gegeven of u de instelling Offertes maken zonder gerelateerde opportunity hebt ingeschakeld op de pagina Offerte-instellingen.

    • Als u de instelling hebt ingeschakeld, wijst u ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Offerte > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

      De sectie QuoteEntitiesMapping
      Opmerking
      Opmerking Zie Contexttoewijzing toevoegen voor informatie over het gebruik van velden die een opzoekrelatie hebben.

    • Als u de instelling niet hebt ingeschakeld, wijst u ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Offerte > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

  3. Sla uw wijzigingen op.
  4. Klik op Vorige om terug te keren naar de contextdefinitiepagina.
  5. Open OrderEntitiesMapping.
    1. Klik op Contextdefinities naast OrderEntitiesMapping en selecteer vervolgens SObjecttoewijzing bewerken.
    2. Klik op Toewijzen.
    3. Als u de "De nieuwe gebruikersinterface voor contexttoewijzing is hier!" Klik in het venster op Doorgaan.
  6. Wijs het kenmerk ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
  7. Sla uw wijzigingen op.
  8. Activeer de contextdefinitie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article