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Mapear o campo personalizado na definição de contexto da transação de vendas

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Mapear o campo personalizado na definição de contexto da transação de vendas

Para mostrar promoções com base em canais do configurador de produto e do Editor de linha de transação, mapeie o campo personalizado para sua definição de contexto da transação de vendas.

Adicionar um atributo

  1. Em Configuração, localize e selecione Definições de contexto.
  2. Na guia Definições personalizadas, clique em sua definição de contexto SalesTransactionContext estendida e, em seguida, clique em Editar.
  3. Clique em Avançar até chegar à página Editar atributos.
  4. Na página Editar atributos, adicione o atributo ChannelId__c ao nó SalesTransaction.
    1. Clique em SalesTransaction.
    2. Clique em Adicionar atributos.
    3. Insira o nome como ChannelId__c.
    4. Em Tipo, selecione Entrada.
    5. Para Tipo de dados, selecione String.
    6. Clique em Avançar.
    7. Na página Editar marcas de atributo, clique em Gerar todas as marcas e, em seguida, clique em Retenir e gerar novamente.
    8. Salve suas alterações.

Mapear o atributo

  1. Abra QuoteEntitiesMapping.
    1. Clique em Definições de contexto ao lado de QuoteEntitiesMapping e selecione Editar mapeamento de SObject.
    2. Selecione Marcar como padrão e clique em Mapa.
    3. Se você visualizar "A nova IU de mapeamento de contexto está aqui!" janela, clique em Continuar.
  2. Mapeie o atributo ChannelId dependendo de você ter ativado ou não a configuração Criar cotações sem uma oportunidade relacionada na página Configurações de cotação.

    • Se você tiver ativado a configuração, mapeie ChannelId__C em SalesTransaction para Quote > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

      A seção QuoteEntitiesMapping
      Nota
      Nota Para aprender a usar campos que têm um relacionamento de pesquisa, consulte Adicionar mapeamento de contexto.

    • Se você não tiver ativado a configuração, mapeie ChannelId__C em SalesTransaction para Quote > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

  3. Salve suas alterações.
  4. Clique em Voltar para retornar à página de definição de contexto.
  5. Abra OrderEntitiesMapping.
    1. Clique em Definições de contexto ao lado de OrderEntitiesMapping e selecione Editar mapeamento de sObject.
    2. Clique em Mapear.
    3. Se você visualizar "A nova IU de mapeamento de contexto está aqui!" janela, clique em Continuar.
  6. Mapeie o atributo ChannelId__C em SalesTransaction para Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
  7. Salve suas alterações.
  8. Ative a definição de contexto.
 
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