Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt kanalbaserede kampagner i Revenue Cloud (beta)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Opsæt kanalbaserede kampagner i Revenue Cloud (beta)

            Udfør denne valgfri kanalopsætning, hvis du ønsker, at prissætningsdesignere skal definere kampagnemulighed baseret på kanaler. Når du har fuldført denne opsætning, viser Revenue Cloud kun kampagner for sælgere, partnere og kunder, når de foretager transaktioner fra de kvalificerede kanaler. Hvis du vil opsætte kanaler, skal du oprette et tilpasset felt, der lagrer kanaltypen og derefter tilknytte feltet til dine kontekstdefinitioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud med Revenue Cloud Advanced-licensen og licensen Global Kampagneadministration Basic Add-On eller Loyalty Management - Growth eller Starter-licensen.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tilpasse kontekstdefinitioner: Konteksttjenesteadministrator

            Lad os antage, at et firma tilbyder salg gennem kanaler, f.eks. personligt, telefonisk og website. Med kanaler kan de levere forskellige kampagner baseret på, hvor salget sker.

            1. Opret et tilpasset felt
              På kontoobjektet skal du oprette et tilpasset felt til at lagre kanaler.
            2. Tilknyt det tilpassede felt i definition på salgstransaktionskontekst
              Hvis du vil vise reklamekampagner baseret på kanaler fra produktkonfiguration og Transaktionslinjeeditor, skal du tilknytte det tilpassede felt til din definition på salgstransaktionskontekst.
            3. Opret en kampagnetilknytning for Product Discovery, og tilknyt feltet
              Hvis du vil vise reklamekampagner baseret på kanaler på siden Gennemse kataloger, skal du knytte det tilpassede felt til din Product Discovery-kontekstdefinition.
            4. Aktiver kanaler
              Når du har redigeret definitionerne på Product Discovery og salgstransaktionskontekst, skal du opdatere regelbiblioteket og aktivere kanaler.

            Opret et tilpasset felt

            På kontoobjektet skal du oprette et tilpasset felt til at lagre kanaler.

            På kontoobjektet skal du oprette et opslagsfelt til objektet Engagementskanaltype.
            • Feltbetegnelse: Engagementkanaltype
            • Feltnavn: Engagement_Channel_Type__c
            • Datatype: Opslag (engagementskanaltype)

            Tilknyt det tilpassede felt i definition på salgstransaktionskontekst

            Hvis du vil vise reklamekampagner baseret på kanaler fra produktkonfiguration og Transaktionslinjeeditor, skal du tilknytte det tilpassede felt til din definition på salgstransaktionskontekst.

            Tilføj en attribut

            1. Find og vælg Kontekstdefinitioner i Opsætning.
            2. Klik på fanen Tilpassede definitioner på din udvidede SalesTransactionContext-kontekstdefinition og klik derefter på Rediger.
            3. Klik på Næste, indtil du når siden Rediger attributter.
            4. På siden Rediger attributter skal du føje attributten ChannelId__c til SalesTransaction-noden.
              1. Klik på SalesTransaction.
              2. Klik på Tilføj attributter.
              3. Indtast navnet som ChannelId__c.
              4. For Type skal du vælge Input.
              5. For Datatype skal du vælge Streng.
              6. Klik på Næste
              7. På siden Rediger attributtags skal du klikke på Generer alle tags og derefter klikke på Behold og Regenerer.
              8. Gem dine ændringer.

            Tilknyt attributten

            1. Åbn QuoteEntitiesMapping.
              1. Klik på Kontekstdefinitioner ud for QuoteEntitiesMapping, og vælg derefter Rediger SObject-tilknytning.
              2. Vælg Marker som standard, og klik derefter på Kort.
              3. Hvis du ser "Den nye konteksttilknytningsbrugergrænseflade er her!" Klik på Fortsæt.
            2. Tilknyt attributten ChannelId afhængigt af, om du har aktiveret indstillingen Opret tilbud uden en relateret salgsmulighed på siden Tilbudsindstillinger.

              • Hvis du har aktiveret indstillingen, skal du tilknytte ChannelId__C i SalesTransaction til Quote > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                Afsnittet QuoteEntitiesMapping
                Bemærk
                Bemærk Hvis du vil vide, hvordan du bruger felter, der har en opslagsrelation, kan du se Tilføj konteksttilknytning.

              • Hvis du ikke har aktiveret indstillingen, skal du tilknytte ChannelId__C i SalesTransaction til Quote > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Gem dine ændringer.
            4. Klik på Tilbage for at vende tilbage til kontekstdefinitionssiden.
            5. Åbn OrderEntitiesMapping.
              1. Klik på Kontekstdefinitioner ud for OrderEntitiesMapping, og vælg derefter Rediger SObject-tilknytning.
              2. Klik på Tilknyt.
              3. Hvis du ser "Den nye konteksttilknytningsbrugergrænseflade er her!" Klik på Fortsæt.
            6. Tilknyt attributten ChannelId__C i SalesTransaction til Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Gem dine ændringer.
            8. Aktiver kontekstdefinitionen.

            Opret en kampagnetilknytning for Product Discovery, og tilknyt feltet

            Hvis du vil vise reklamekampagner baseret på kanaler på siden Gennemse kataloger, skal du knytte det tilpassede felt til din Product Discovery-kontekstdefinition.

            Tilføj en attribut

            1. Find og vælg Kontekstdefinitioner i Opsætning.
            2. Klik på Tilpassede definitioner.
            3. Klik på din udvidede definition af Product Discovery-kontekst.
              Hvis du bruger den kontekstdefinition, der er bygget på forhånd, skal du udvide din ProductDiscoveryContext-kontekstdefinition.
            4. Klik på Rediger.
            5. Klik på Næste, indtil du når siden Rediger attributter.
            6. På siden Rediger attributter skal du føje en attribut til kontonoden.
              1. Klik på Konto.
              2. For Navn skal du skrive Channel__c.
              3. For Type skal du vælge Input.
              4. For Datatype skal du vælge Streng.
              5. Klik på Næste
            7. På siden Rediger attributtags skal du klikke på Generer alle tags og derefter klikke på Behold og Regenerer.
            8. Gem dine ændringer.

            Tilknyt attributten

            1. Åbn din udvidede definition af Product Discovery-kontekst.
            2. Klik på fanen Tilknyt data på Tilføj tilknytning.
            3. Angiv et navn og en beskrivelse til konteksttilknytning, og klik på Næste.
            4. Fravælg indstillinger, så kun Tilknytning er valgt, og klik derefter på Kort.
            5. Klik på Vælg objekt.
            6. Klik på Kontekstdefinition.
            7. Klik på Fortsæt.
            8. Vælg din udvidede definition af salgstransaktionskontekst, og klik derefter på Bekræft.
            9. Tilknyt disse noder og attributter, og gem dine ændringer.
              Produktdiscovery-kontekst Salgstransaktionskontekst
              Kontotilknytning
              Konto SalesTransaction
              AccountId Konto
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Kategoritilknytning
              Kategori SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CategoryProduct-tilknytning
              CategoryProduct (Kategoriprodukt) SalesTransactionItem
              ProductId (Produkt-id) Produkt
              CategoryId ProductCategory
              Bemærk
              Bemærk Se ProductDiscoveryPromoMapping, der er bygget på forhånd, hvis du ønsker en reference. Den indeholder alle tilknytninger, bortset fra kanaltilknytningen.
            10. Klik på Tilbage for at vende tilbage til kontekstdefinitionssiden.
            11. Klik på Kontekstdefinitioner ud for ProductDiscoveryMapping, og vælg derefter Rediger SObject-tilknytning.
            12. Vælg Marker som standard, og klik derefter på Kort.
            13. Hvis du ikke ser Konto i afsnittet Tilslut objekter, skal du tilføje den som en datakilde.
              1. Klik på Rediger.
              2. Klik på Salesforce-objekter.
              3. Find og vælg Konto.
              4. Klik på Tilføj objekt.
              5. Klik på Udført.
            14. Tilknyt Channel__c under Konto i kontekstdefinitionen til Engagement_Channel_Type__c | Id i objektet Konto.
            15. Tilknyt id i kontekstdefinition til id i Konto.
            16. Gem dine ændringer.
            17. Klik på Tilbage for at vende tilbage til kontekstdefinitionssiden.
            18. Aktiver din kontekstdefinition.

            Aktiver kanaler

            Når du har redigeret definitionerne på Product Discovery og salgstransaktionskontekst, skal du opdatere regelbiblioteket og aktivere kanaler.

            1. Tilknyt konteksttagget til engagementChannelId-tilknytningsnavn i regelbiblioteket.
            2. Udfyld feltet Engagementkanaltype på kontoregistreringer.

            Når du har aktiveret Kampagner for transaktioner, skal du i afsnittet Kampagnekontakttilknytning på siden Indstillinger for produktdiscovery vælge din Product Discovery-kampagnetilknytning. Se Aktiver kampagner i Revenue Cloud.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article