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            Einrichten von kanalbasierten Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)

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            3. Revenue Cloud

            Einrichten von kanalbasierten Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)

            Schließen Sie dieses optionale Kanal-Setup ab, wenn Preisgestaltungs-Designer den Sonderangebotsanspruch anhand von Kanälen definieren sollen. Nachdem Sie diese Einrichtung abgeschlossen haben, zeigt Revenue Cloud Vertriebsmitarbeitern, Partnern und Kunden Sonderangebote nur dann an, wenn sie Transaktionen über die geeigneten Kanäle ausführen. Erstellen Sie zum Einrichten von Kanälen ein benutzerdefiniertes Feld, in dem der Kanaltyp gespeichert wird, und ordnen Sie das Feld dann Ihren Kontextdefinitionen zu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit der Lizenz Revenue Cloud Advanced
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen von Kontextdefinitionen: Kontextservice-Administrator

            Angenommen, ein Unternehmen bietet Verkäufe über Kanäle an, beispielsweise persönlich, telefonisch und auf der Website. Mit Kanälen können sie unterschiedliche Sonderangebote bereitstellen, je nachdem, wo der Verkauf stattfindet.

            1. Erstellen eines benutzerdefinierten Felds
              Erstellen Sie im Account-Objekt ein benutzerdefiniertes Feld zum Speichern von Kanälen.
            2. Zuordnen des benutzerdefinierten Felds in der Vertriebstransaktionskontextdefinition
              Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld Ihrer Vertriebstransaktionskontextdefinition zu, um Sonderangebote basierend auf Kanälen im Produktkonfigurator und im Transaktionsposten-Editor anzuzeigen.
            3. Erstellen einer Sonderangebotszuordnung für die Produkterkennung und Zuordnen des Felds
              Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld Ihrer Produkterkennungskontextdefinition zu, um Sonderangebote basierend auf Kanälen auf der Seite "Kataloge durchsuchen" anzuzeigen.
            4. Kanäle aktivieren
              Aktualisieren Sie nach dem Bearbeiten der Kontextdefinitionen für die Produkterkennung und Vertriebstransaktionen die Regelbibliothek und aktivieren Sie Kanäle.

            Erstellen eines benutzerdefinierten Felds

            Erstellen Sie im Account-Objekt ein benutzerdefiniertes Feld zum Speichern von Kanälen.

            Erstellen Sie ein Nachschlagebeziehungsfeld für das Objekt "Engagementkanaltyp" im Objekt "Account".
            • Feldbezeichnung: Engagementkanaltyp
            • Feldname: Engagement_Channel_Type__c
            • Datentyp: Nachschlagen (Engagementkanaltyp)

            Zuordnen des benutzerdefinierten Felds in der Vertriebstransaktionskontextdefinition

            Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld Ihrer Vertriebstransaktionskontextdefinition zu, um Sonderangebote basierend auf Kanälen im Produktkonfigurator und im Transaktionsposten-Editor anzuzeigen.

            Hinzufügen eines Attributs

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Kontextdefinitionen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Benutzerdefinierte Definitionen" auf Ihre erweiterte SalesTransactionContext-Kontextdefinition und dann auf Bearbeiten.
            3. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Seite "Attribute bearbeiten" gelangen.
            4. Fügen Sie auf der Seite "Attribute bearbeiten" dem Knoten "SalesTransaction" das Attribut "ChannelId__c" hinzu.
              1. Klicken Sie auf SalesTransaction.
              2. Klicken Sie auf Attribute hinzufügen.
              3. Geben Sie den Namen als ChannelId__c ein.
              4. Wählen Sie als Typ die Option Eingabe aus.
              5. Wählen Sie als Datentyp Zeichenfolge aus.
              6. Klicken Sie auf Weiter.
              7. Klicken Sie auf der Seite "Attribut-Tags bearbeiten" auf Alle Tags generieren und dann auf Aufbewahren und neu generieren.
              8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Zuordnen des Attributs

            1. Open QuoteEntitiesMapping.
              1. Klicken Sie neben "QuoteEntitiesMapping" auf Kontextdefinitionen und wählen Sie dann SObject Mapping bearbeiten aus.
              2. Wählen Sie Als Standard markieren aus und klicken Sie dann auf Karte.
              3. Wenn "Die neue Benutzeroberfläche für die Kontextzuordnung ist da" angezeigt wird Klicken Sie im Fenster auf Weiter.
            2. Ordnen Sie das Attribut ChannelId in Abhängigkeit davon zu, ob Sie die Einstellung "Angebote ohne zugehörige Opportunity erstellen" auf der Seite "Angebotseinstellungen" aktiviert haben.

              • Wenn Sie die Einstellung aktiviert haben, ordnen Sie ChannelId__C in SalesTransaction Angebot > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id zu.

                Der Abschnitt "QuoteEntitiesMapping" (QuoteEntities-Zuordnung)
                Hinweis
                Hinweis Informationen zur Verwendung von Feldern mit einer Nachschlagebeziehung finden Sie unter Hinzufügen von Kontextzuordnungen.

              • Wenn Sie die Einstellung nicht aktiviert haben, ordnen Sie ChannelId__C in SalesTransaction Angebot > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id zu.

            3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Klicken Sie auf Zurück, um zur Kontextdefinitionsseite zurückzukehren.
            5. Open OrderEntitiesMapping.
              1. Klicken Sie neben "OrderEntitiesMapping" auf Kontextdefinitionen und wählen Sie dann SObject Mapping bearbeiten aus.
              2. Klicken Sie auf Zuordnen.
              3. Wenn "Die neue Benutzeroberfläche für die Kontextzuordnung ist da" angezeigt wird Klicken Sie im Fenster auf Weiter.
            6. Ordnen Sie das Attribut ChannelId__C in SalesTransaction Auftrag > Account > Engagement_Channel_Type__c > ID zu.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Aktivieren Sie die Kontextdefinition.

            Erstellen einer Sonderangebotszuordnung für die Produkterkennung und Zuordnen des Felds

            Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld Ihrer Produkterkennungskontextdefinition zu, um Sonderangebote basierend auf Kanälen auf der Seite "Kataloge durchsuchen" anzuzeigen.

            Hinzufügen eines Attributs

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Kontextdefinitionen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Definitionen.
            3. Klicken Sie auf Ihre erweiterte Kontextdefinition für die Produkterkennung.
              Wenn Sie die vordefinierte Kontextdefinition verwenden, erweitern Sie Ihre Kontextdefinition "ProductDiscoveryContext".
            4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            5. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Seite "Attribute bearbeiten" gelangen.
            6. Fügen Sie auf der Seite "Attribute bearbeiten" dem Knoten "Account" ein Attribut hinzu.
              1. Klicken Sie auf Account.
              2. Geben Sie als Name Channel__c ein.
              3. Wählen Sie als Typ die Option Eingabe aus.
              4. Wählen Sie als Datentyp Zeichenfolge aus.
              5. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Klicken Sie auf der Seite "Attribut-Tags bearbeiten" auf Alle Tags generieren und dann auf Aufbewahren und neu generieren.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Zuordnen des Attributs

            1. Öffnen Sie Ihre erweiterte Kontextdefinition für die Produkterkennung.
            2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Kartendaten" auf Zuordnung hinzufügen.
            3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Kontextzuordnung ein und klicken Sie auf Weiter.
            4. Deaktivieren Sie Optionen, sodass nur "Zuordnung" ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Karte.
            5. Klicken Sie auf Objekt auswählen.
            6. Klicken Sie auf Kontextdefinition.
            7. Klicken Sie auf Weiter.
            8. Wählen Sie Ihre Kontextdefinition für erweiterte Vertriebstransaktionen aus und klicken Sie dann auf Bestätigen.
            9. Ordnen Sie diese Knoten und Attribute zu und speichern Sie Ihre Änderungen.
              Produkterkennungskontext Vertriebstransaktionskontext
              Accountzuordnung
              Account SalesTransaction
              AccountId Account
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Kategoriezuordnung
              Kategorie SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CategoryProduct Mapping (KategorieProduktzuordnung)
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Produkt
              CategoryId ProductCategory
              Hinweis
              Hinweis Sehen Sie sich die vordefinierte ProductDiscoveryPromoMapping als Referenz an. Sie enthält alle Zuordnungen mit Ausnahme der Kanalzuordnung.
            10. Klicken Sie auf Zurück, um zur Kontextdefinitionsseite zurückzukehren.
            11. Klicken Sie neben "ProductDiscoveryMapping" auf Kontextdefinitionen und wählen Sie dann SObject Mapping bearbeiten aus.
            12. Wählen Sie Als Standard markieren aus und klicken Sie dann auf Karte.
            13. Wenn Account im Abschnitt "Objekte verbinden" nicht angezeigt wird, fügen Sie ihn als Datenquelle hinzu.
              1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              2. Klicken Sie auf Salesforce-Objekte.
              3. Suchen Sie Account und wählen Sie diese Option aus.
              4. Klicken Sie auf Objekt hinzufügen.
              5. Klicken Sie auf Fertig.
            14. Ordnen Sie Channel__c unter "Account" in der Kontextdefinition Engagement_Channel_Type__c | Id im Account-Objekt zu.
            15. Ordnen Sie die ID in der Kontextdefinition der ID in Account zu.
            16. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            17. Klicken Sie auf Zurück, um zur Kontextdefinitionsseite zurückzukehren.
            18. Aktivieren Sie Ihre Kontextdefinition.

            Kanäle aktivieren

            Aktualisieren Sie nach dem Bearbeiten der Kontextdefinitionen für die Produkterkennung und Vertriebstransaktionen die Regelbibliothek und aktivieren Sie Kanäle.

            1. Zuordnen des Kontext-Tags zum Zuordnungsnamen engagementChannelId in der Regelbibliothek hinzu.
            2. Füllen Sie das Feld Engagementkanaltyp in Accountdatensätzen aus.

            Nachdem Sie Sonderangebote für Transaktionen aktiviert haben, wählen Sie im Abschnitt "Kontextzuordnung für Sonderangebote" der Seite "Einstellungen für die Produkterkennung" Ihre Sonderangebotszuordnung für die Produkterkennung aus. Siehe Aktivieren von Sonderangeboten in Revenue Cloud hinzu.

             
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