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            Configuration de promotions basées sur le canal dans Revenue Cloud (bêta)

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            3. Revenue Cloud

            Configuration de promotions basées sur le canal dans Revenue Cloud (bêta)

            Complétez cette configuration facultative de canal si vous souhaitez que les concepteurs de tarification définissent l'éligibilité aux promotions en fonction des canaux. Une fois cette configuration terminée, Revenue Cloud affiche des promotions pour les commerciaux, les partenaires et les clients uniquement lorsqu'ils effectuent des transactions à partir des canaux éligibles. Pour configurer des canaux, créez un champ personnalisé qui stocke le type de canal, puis mappez le champ avec vos définitions de contexte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud avec la licence Revenue Cloud Advanced, et la licence complémentaire de base Gestion globale des promotions ou Loyalty Management - Growth ou Starter.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser les définitions de contexte : Administrateur de Context Service

            Supposons qu'une entreprise offre des ventes par l'intermédiaire de canaux, par exemple en personne, par téléphone et par site Web. Avec des canaux, ils peuvent offrir différentes promotions en fonction de l'emplacement de la vente.

            1. Création d'un champ personnalisé
              Dans l'objet Compte, créez un champ personnalisé pour stocker les canaux.
            2. Mappage du champ personnalisé dans la définition du contexte des transactions commerciales
              Pour afficher des promotions basées sur les canaux du configurateur de produit et de l'éditeur de ligne de transaction, mappez le champ personnalisé avec la définition du contexte de votre transaction commerciale.
            3. Création d'un mappage de promotion pour la découverte de produits et mappage du champ
              Pour afficher des promotions basées sur des canaux dans la page Parcourir les catalogues, mappez le champ personnalisé avec votre définition de contexte Découverte de produits.
            4. Activer les canaux
              Après avoir modifié les définitions de contexte Découverte de produits et de transaction commerciale, mettez à jour la bibliothèque de règles et activez les canaux.

            Création d'un champ personnalisé

            Dans l'objet Compte, créez un champ personnalisé pour stocker les canaux.

            Dans l'objet Compte, créez un champ Relation de référence vers l'objet Type de canal d'engagement.
            • Étiquette du champ : Type de canal d'engagement
            • Nom du champ : Engagement_Channel_Type__c
            • Type de données : Référence (type de canal d'engagement)

            Mappage du champ personnalisé dans la définition du contexte des transactions commerciales

            Pour afficher des promotions basées sur les canaux du configurateur de produit et de l'éditeur de ligne de transaction, mappez le champ personnalisé avec la définition du contexte de votre transaction commerciale.

            Ajout d'un attribut

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définitions de contexte.
            2. Sous l'onglet Définitions personnalisées, cliquez sur votre définition de contexte SalesTransactionContext étendue, puis sur Modifier.
            3. Cliquez sur Suivant jusqu'à la page Modifier les attributs.
            4. Dans la page Modifier les attributs, ajoutez l'attribut ChannelId__c au nœud SalesTransaction.
              1. Cliquez sur SalesTransaction.
              2. Cliquez sur Ajouter des attributs.
              3. Saisissez le nom ChannelId__c.
              4. Dans Type, sélectionnez Entrée.
              5. Pour Type de données, sélectionnez Chaîne.
              6. Cliquez sur Suivant.
              7. Dans la page Modifier les balises d'attribut, cliquez sur Générer toutes les balises, puis sur Conserver et régénérer.
              8. Enregistrez vos modifications.

            Mappage de l'attribut

            1. Ouvrez QuoteEntitiesMapping.
              1. Cliquez sur Définitions de contexte en regard de QuoteEntitiesMapping, puis sélectionnez Modifier le mappage SObject.
              2. Sélectionnez Marquer par défaut, puis cliquez sur Carte.
              3. Si « La nouvelle interface utilisateur de mappage du contexte est là ! » est affichée. Fenêtre, cliquez sur Continuer.
            2. Mappez l'attribut ChannelId selon que vous avez activé ou non le paramètre Créer des devis sans opportunité associée dans la page Paramètres de devis.

              • Si vous avez activé le paramètre, mappez ChannelId__C dans SalesTransaction avec Devis > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                La section QuoteEntitiesMapping
                Remarque
                Remarque Pour apprendre à utiliser des champs qui ont une relation de référence, consultez Ajout de mappages de contexte.

              • Si vous n'avez pas activé le paramètre, mappez ChannelId__C dans SalesTransaction avec Devis > Compte > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Enregistrez vos modifications.
            4. Cliquez sur Revenir pour revenir à la page de définition du contexte.
            5. Ouvrez OrderEntitiesMapping.
              1. Cliquez sur Définitions de contexte en regard de OrderEntitiesMapping, puis sélectionnez Modifier le mappage SObject.
              2. Cliquez sur Mapper.
              3. Si « La nouvelle interface utilisateur de mappage du contexte est là ! » est affichée. Fenêtre, cliquez sur Continuer.
            6. Mappez l'attribut ChannelId__C dans SalesTransaction avec Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Activez la définition du contexte.

            Création d'un mappage de promotion pour la découverte de produits et mappage du champ

            Pour afficher des promotions basées sur des canaux dans la page Parcourir les catalogues, mappez le champ personnalisé avec votre définition de contexte Découverte de produits.

            Ajout d'un attribut

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définitions de contexte.
            2. Cliquez sur Définitions personnalisées.
            3. Cliquez sur votre définition étendue du contexte Découverte des produits.
              Si vous utilisez la définition de contexte prédéfinie, étendez votre définition ProductDiscoveryContext.
            4. Cliquez sur Modifier.
            5. Cliquez sur Suivant jusqu'à la page Modifier les attributs.
            6. Dans la page Modifier les attributs, ajoutez un attribut au nœud Compte.
              1. Cliquez sur Compte.
              2. Dans Nom, saisissez Channel__c.
              3. Dans Type, sélectionnez Entrée.
              4. Pour Type de données, sélectionnez Chaîne.
              5. Cliquez sur Suivant.
            7. Dans la page Modifier les balises d'attribut, cliquez sur Générer toutes les balises, puis sur Conserver et régénérer.
            8. Enregistrez vos modifications.

            Mappage de l'attribut

            1. Ouvrez votre définition étendue du contexte Découverte des produits.
            2. Sous l'onglet Mapper les données, cliquez sur Ajouter un mappage.
            3. Saisissez un nom et une description pour le mappage du contexte, puis cliquez sur Suivant.
            4. Désélectionnez des options telles que seule Association est sélectionnée, puis cliquez sur Carte.
            5. Cliquez sur Sélectionner un objet.
            6. Cliquez sur Définition du contexte.
            7. Cliquez sur Continuer.
            8. Sélectionnez votre définition de contexte de transaction commerciale étendue, puis cliquez sur Confirmer.
            9. Mappez ces nœuds et attributs, puis enregistrez vos modifications.
              Contexte de découverte de produits Contexte des transactions commerciales
              Mapping de compte
              Compte SalesTransaction
              AccountId Compte
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Catégorie Mappage
              Catégorie SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CatégorieMappage de produits
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Produit
              CategoryId ProductCategory
              Remarque
              Remarque Pour référence, consultez ProductDiscoveryPromoMapping prédéfini. Il contient tous les mappages, à l'exception du mappage de canal.
            10. Cliquez sur Revenir pour revenir à la page de définition du contexte.
            11. Cliquez sur Définitions de contexte en regard de ProductDiscoveryMapping, puis sélectionnez Modifier le mappage SObject.
            12. Sélectionnez Marquer par défaut, puis cliquez sur Carte.
            13. Si Compte n'est pas affiché dans la section Objets connectés, ajoutez-le en tant que source de données.
              1. Cliquez sur Modifier.
              2. Cliquez sur Objets Salesforce.
              3. Recherchez et sélectionnez Compte.
              4. Cliquez sur Ajouter un objet.
              5. Cliquez sur Terminé.
            14. Mappez Channel__c sous Compte dans la définition du contexte avec Engagement_Channel_Type__c | Id dans l'objet Compte.
            15. Mappez ID dans la définition du contexte avec ID dans Compte.
            16. Enregistrez vos modifications.
            17. Cliquez sur Revenir pour revenir à la page de définition du contexte.
            18. Activez votre définition du contexte.

            Activer les canaux

            Après avoir modifié les définitions de contexte Découverte de produits et de transaction commerciale, mettez à jour la bibliothèque de règles et activez les canaux.

            1. Mappez la balise context avec le nom de mappage engagementChannelId dans la bibliothèque de règles.
            2. Remplissez le champ Type de canal d'engagement dans les enregistrements de compte.

            Après avoir activé Promotions pour les transactions, dans la section Mappage du contexte de la promotion de la page Paramètres de découverte de produits, sélectionnez votre mappage de promotion Découverte de produits. Voir Activation des promotions dans Revenue Cloud

             
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