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            Impostazione delle promozioni basate sul canale in Revenue Cloud (beta)

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            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Impostazione delle promozioni basate sul canale in Revenue Cloud (beta)

            Completare questa impostazione facoltativa del canale se si desidera che i designer di prezzi definiscano l'idoneità delle promozioni in base ai canali. Dopo aver completato questa impostazione, Revenue Cloud visualizza le promozioni agli agenti di vendita, ai partner e ai clienti solo quando eseguono transazioni dai canali idonei. Per impostare i canali, creare un campo personalizzato in cui è memorizzato il tipo di canale e quindi mappare il campo alle definizioni contesto.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud con licenza Revenue Cloud Advanced e licenza aggiuntiva di base Gestione globale delle promozioni o licenza Loyalty Management - Growth or Starter.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per personalizzare le definizioni contesto: Amministratore servizio contesto

            Si supponga che un'azienda offra vendite tramite canali, ad esempio di persona, telefono e sito Web. Con i canali, possono fornire promozioni diverse in base al luogo in cui si verifica la vendita.

            1. Creazione di un campo personalizzato
              Nell'oggetto Account, creare un campo personalizzato per memorizzare i canali.
            2. Mappatura del campo personalizzato nella definizione contesto transazione di vendita
              Per visualizzare le promozioni in base ai canali del configuratore di prodotto e dell'editor di voci transazione, mappare il campo personalizzato alla definizione contesto della transazione di vendita.
            3. Creazione di una mappatura delle promozioni per Product Discovery e mappatura del campo
              Per visualizzare le promozioni basate sui canali nella pagina Sfoglia cataloghi, mappare il campo personalizzato alla definizione contesto di Discovery prodotto.
            4. Abilitazione dei canali
              Dopo aver modificato le definizioni contesto di individuazione prodotto e transazione di vendita, aggiornare la libreria di regole e abilitare i canali.

            Creazione di un campo personalizzato

            Nell'oggetto Account, creare un campo personalizzato per memorizzare i canali.

            Nell'oggetto Account, creare un campo Relazione di ricerca con l'oggetto Tipo di canale per il coinvolgimento.
            • Etichetta campo: Tipo di canale per il coinvolgimento
            • Nome campo: Engagement_Channel_Type__c
            • Tipo di dati: Ricerca (tipo di canale per il coinvolgimento)

            Mappatura del campo personalizzato nella definizione contesto transazione di vendita

            Per visualizzare le promozioni in base ai canali del configuratore di prodotto e dell'editor di voci transazione, mappare il campo personalizzato alla definizione contesto della transazione di vendita.

            Aggiunta di un attributo

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Definizioni contesto.
            2. Nella scheda Definizioni personalizzate, fare clic sulla definizione contesto SalesTransactionContext estesa e quindi su Modifica.
            3. Fare clic su Avanti fino a raggiungere la pagina Modifica attributi.
            4. Nella pagina Modifica attributi, aggiungere l'attributo ChannelId__c al nodo SalesTransaction.
              1. Fare clic su SalesTransaction.
              2. Fare clic su Aggiungi attributi.
              3. Immettere il nome ChannelId__c.
              4. Per Tipo, selezionare Input.
              5. Per Tipo di dati, selezionare Stringa.
              6. Fai clic su Avanti.
              7. Nella pagina Modifica tag attributo, fare clic su Genera tutti i tag e quindi su Conserva e rigenera.
              8. Salva le modifiche.

            Mappatura dell'attributo

            1. Aprire QuoteEntitiesMapping.
              1. Fare clic su Definizioni contesto accanto a QuoteEntitiesMapping e selezionare Modifica mappatura SObject.
              2. Selezionare Contrassegna come predefinito e fare clic su Mappa.
              3. Se viene visualizzata la dicitura "La nuova interfaccia utente di mappatura contesto è qui!" Nella finestra, fare clic su Procedi.
            2. Mappare l'attributo ChannelId a seconda che sia stata attivata o meno l'impostazione Crea preventivi senza un'opportunità correlata nella pagina Impostazioni preventivo.

              • Se l'impostazione è stata attivata, mappare ChannelId__C in SalesTransaction a Preventivo > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                Sezione QuoteEntitiesMapping
                Nota
                Nota Per informazioni sull'utilizzo dei campi che hanno una relazione di ricerca, vedere Aggiunta della mappatura contesto.

              • Se l'impostazione non è stata attivata, mappare ChannelId__C in SalesTransaction a Preventivo > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Salva le modifiche.
            4. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina di definizione contesto.
            5. Open OrderEntitiesMapping.
              1. Fare clic su Definizioni contesto accanto a OrderEntitiesMapping e selezionare Modifica mappatura SObject.
              2. Fare clic su Mappa.
              3. Se viene visualizzata la dicitura "La nuova interfaccia utente di mappatura contesto è qui!" Nella finestra, fare clic su Procedi.
            6. Mappare l'attributo ChannelId__C in SalesTransaction a Ordine > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Salva le modifiche.
            8. Attivare la definizione contesto.

            Creazione di una mappatura delle promozioni per Product Discovery e mappatura del campo

            Per visualizzare le promozioni basate sui canali nella pagina Sfoglia cataloghi, mappare il campo personalizzato alla definizione contesto di Discovery prodotto.

            Aggiunta di un attributo

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Definizioni contesto.
            2. Fare clic su Definizioni personalizzate.
            3. Fare clic sulla definizione contesto estesa di Product Discovery.
              Se si utilizza la definizione contesto predefinita, estendere la definizione contesto ProductDiscoveryContext.
            4. Fai clic su Modifica.
            5. Fare clic su Avanti fino a raggiungere la pagina Modifica attributi.
            6. Nella pagina Modifica attributi, aggiungere un attributo al nodo Account.
              1. Fare clic su Account.
              2. Per Nome, immettere Channel__c.
              3. Per Tipo, selezionare Input.
              4. Per Tipo di dati, selezionare Stringa.
              5. Fai clic su Avanti.
            7. Nella pagina Modifica tag attributo, fare clic su Genera tutti i tag e quindi su Conserva e rigenera.
            8. Salva le modifiche.

            Mappatura dell'attributo

            1. Aprire la definizione contesto estesa di Product Discovery.
            2. Nella scheda Dati mappatura, fare clic su Aggiungi mappatura.
            3. Immettere un nome e una descrizione per la mappatura del contesto e fare clic su Avanti.
            4. Deselezionare le opzioni in modo che sia selezionata solo Associazione e fare clic su Mappa.
            5. Fare clic su Seleziona oggetto.
            6. Fare clic su Definizione contesto.
            7. Fare clic su Procedi.
            8. Selezionare la definizione contesto transazione di vendita estesa e fare clic su Conferma.
            9. Mappare questi nodi e attributi e salvare le modifiche.
              Contesto individuazione prodotto Contesto transazione di vendita
              Mappatura account
              Account SalesTransaction
              AccountId Account
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Mappatura delle categorie
              Categoria SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              Mappatura CategoryProduct
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Prodotto
              CategoryId ProductCategory
              Nota
              Nota Vedere ProductDiscoveryPromoMapping predefinito come riferimento. Contiene tutte le mappature tranne la mappatura del canale.
            10. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina di definizione contesto.
            11. Fare clic su Definizioni contesto accanto a ProductDiscoveryMapping e selezionare Modifica mappatura SObject.
            12. Selezionare Contrassegna come predefinito e fare clic su Mappa.
            13. Se Account non è visualizzato nella sezione Connetti oggetti, aggiungerlo come fonte di dati.
              1. Fare clic su Modifica.
              2. Fare clic su Oggetti Salesforce.
              3. Trovare e selezionare Account.
              4. Fare clic su Aggiungi oggetto.
              5. Fai clic su Chiudi.
            14. Mappare Channel__c in Account nella definizione contesto a Engagement_Channel_Type__c | Id (ID) nell'oggetto Account.
            15. Mappare l'ID nella definizione contesto all'ID nell'account.
            16. Salva le modifiche.
            17. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina di definizione contesto.
            18. Attivare la definizione contesto.

            Abilitazione dei canali

            Dopo aver modificato le definizioni contesto di individuazione prodotto e transazione di vendita, aggiornare la libreria di regole e abilitare i canali.

            1. Mappare il tag context al nome mappatura engagementChannelId nella libreria di regole.
            2. Compilare il campo Tipo di canale per il coinvolgimento nei record account.

            Dopo aver attivato Promozioni per transazioni, nella sezione Mappatura contesto promozione della pagina Impostazioni individuazione prodotto, selezionare la mappatura della promozione individuazione prodotto. Vedere Attivazione delle promozioni in Revenue Cloud.

             
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