Revenue Cloud 채널 기반 프로모션 설정(베타)
가격 책정 디자이너가 채널을 기반으로 프로모션 적격성을 정의하도록 하려면 이 옵션 채널 설정을 완료합니다. 이 설정을 완료하면 적격 채널에서 트랜잭션을 수행하는 경우에만 Revenue Cloud 세일즈 담당자, 파트너, 고객에게 프로모션을 표시합니다. 채널을 설정하려면 채널 유형을 저장하는 사용자 정의 필드를 만든 다음, 컨텍스트 정의에 필드를 매핑합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 다음 버전에서 사용 가능: Revenue Cloud Advanced 라이센스와 글로벌 프로모션 관리 기본 추가 기능 라이센스 또는 Loyalty Management - Growth 또는 Starter 라이센스가 있는 Revenue Cloud Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 컨텍스트 정의 사용자 정의: | 컨텍스트 서비스 관리자 |
회사에서 대면, 전화, 웹 사이트 등 채널을 통해 판매를 제공한다고 가정합니다. 채널을 사용하면 판매 발생 위치에 따라 다양한 프로모션을 제공할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드 만들기
계정 개체에서 채널을 저장할 사용자 정의 필드를 만듭니다. - 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의에서 사용자 정의 필드 매핑
제품 구성기 및 트랜잭션 행 편집기의 채널을 기반으로 프로모션을 표시하려면 사용자 정의 필드를 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의에 매핑합니다. - 제품 검색용 프로모션 매핑 만들기 및 필드 매핑
카탈로그 찾아보기 페이지에서 채널을 기반으로 프로모션을 표시하려면 제품 검색 컨텍스트 정의에 사용자 정의 필드를 매핑합니다. - 채널 활성화
제품 검색 및 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의를 편집한 후 규칙 라이브러리를 업데이트하고 채널을 활성화합니다.
사용자 정의 필드 만들기
계정 개체에서 채널을 저장할 사용자 정의 필드를 만듭니다.
- 필드 레이블: 참여 채널 유형
- 필드 이름: Engagement_Channel_Type__c
- 데이터 유형: 조회(참여 채널 유형)
세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의에서 사용자 정의 필드 매핑
제품 구성기 및 트랜잭션 행 편집기의 채널을 기반으로 프로모션을 표시하려면 사용자 정의 필드를 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의에 매핑합니다.
특성 추가
- 설정에서 컨텍스트 정의를 찾아서 선택합니다.
- 사용자 정의 정의 탭에서 확장된 SalesTransactionContext 컨텍스트 정의를 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 특성 편집 페이지에 도달할 때까지 다음을 클릭합니다.
-
특성 편집 페이지에서 SalesTransaction 노드에 ChannelId__c 특성을 추가합니다.
- SalesTransaction을 클릭합니다.
- 특성 추가를 클릭합니다.
- 이름을 ChannelId__c로 입력합니다.
- 유형에 대해 입력을 선택합니다.
- 데이터 유형으로 문자열을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 특성 태그 편집 페이지에서 모든 태그 생성을 클릭한 다음, 보존 및 재생성을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
특성 매핑
-
QuoteEntitiesMapping을 엽니다.
-
QuoteEntitiesMapping 옆의
을 클릭한 다음, SObject Mapping 편집을 선택합니다.
- 기본값으로 표시를 선택한 다음, 지도를 클릭합니다.
- "새 컨텍스트 매핑 UI가 나타난 경우!" 창에서 진행을 클릭합니다.
-
QuoteEntitiesMapping 옆의
-
견적서 설정 페이지에서 관련 기회 없이 견적서 만들기 설정을 설정했는지 여부에 따라 ChannelId 특성을 매핑합니다.
설정을 활성화한 경우 SalesTransaction에서 ChannelId__C를 Quote > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id로 매핑합니다.
노트 조회 관계가 있는 필드를 사용하는 방법을 알아보려면 컨텍스트 매핑 추가를 참조하십시오.-
설정을 활성화하지 않은 경우 SalesTransaction에서 ChannelId__C를 Quote > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id로 매핑합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
컨텍스트 정의 페이지로 돌아가려면
를 클릭합니다.
-
OrderEntitiesMapping을 엽니다.
-
OrderEntitiesMapping 옆에 있는 을 클릭한 다음, SObject Mapping 편집을 선택합니다.
- 맵을 클릭합니다.
- "새 컨텍스트 매핑 UI가 나타난 경우!" 창에서 진행을 클릭합니다.
-
OrderEntitiesMapping 옆에 있는
- SalesTransaction에서 ChannelId__C 특성을 Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id에 매핑합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 컨텍스트 정의를 활성화합니다.
제품 검색용 프로모션 매핑 만들기 및 필드 매핑
카탈로그 찾아보기 페이지에서 채널을 기반으로 프로모션을 표시하려면 제품 검색 컨텍스트 정의에 사용자 정의 필드를 매핑합니다.
특성 추가
- 설정에서 컨텍스트 정의를 찾아서 선택합니다.
- 사용자 정의 정의를 클릭합니다.
-
확장된 제품 검색 컨텍스트 정의를 클릭합니다.
사전 구축 컨텍스트 정의를 사용하는 경우 ProductDiscoveryContext 컨텍스트 정의를 확장합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 특성 편집 페이지에 도달할 때까지 다음을 클릭합니다.
-
특성 편집 페이지에서 계정 노드에 특성을 추가합니다.
- 계정을 클릭합니다.
- 이름에 Channel__c를 입력합니다.
- 유형에 대해 입력을 선택합니다.
- 데이터 유형으로 문자열을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 특성 태그 편집 페이지에서 모든 태그 생성을 클릭한 다음, 보존 및 재생성을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
특성 매핑
- 확장된 제품 검색 컨텍스트 정의를 엽니다.
- 지도 데이터 탭에서 지도 추가를 클릭합니다.
- 컨텍스트 매핑의 이름 및 설명을 입력하고 다음을 클릭합니다.
- 연결만 선택되도록 옵션을 선택 취소한 다음, 지도를 클릭합니다.
- 개체 선택을 클릭합니다.
- 컨텍스트 정의를 클릭합니다.
- 진행을 클릭합니다.
- 확장 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의를 선택한 다음, 확인을 클릭합니다.
-
다음 노드 및 특성을 매핑하고 변경 사항을 저장합니다.
제품 검색 컨텍스트 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 계정 매핑 Account SalesTransaction AccountId Account CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode Channel__c ChannelId__c 범주 매핑 Category(범주) SalesTransactionItem CategoryId ProductCategory 범주제품 매핑 범주제품 SalesTransactionItem ProductId 제품 CategoryId ProductCategory 노트 참조하려면 사전 빌드된 ProductDiscoveryPromoMapping을 참조하십시오. 채널 매핑을 제외한 모든 매핑이 포함됩니다. -
컨텍스트 정의 페이지로 돌아가려면 를 클릭합니다.
-
ProductDiscoveryMapping 옆에 있는 을 클릭한 다음, SObject Mapping 편집을 선택합니다.
- 기본값으로 표시를 선택한 다음, 지도를 클릭합니다.
-
연결 개체 섹션에 계정이 표시되지 않는 경우 데이터 소스로 추가합니다.
-
을 클릭합니다.
- Salesforce 개체를 클릭합니다.
- 찾고 계정을 선택합니다.
-
을 클릭합니다.
- 완료를 클릭합니다.
-
- 컨텍스트 정의의 계정 아래에서 Channel__c를 계정 개체의 Engagement_Channel_Type__c | ID 로 매핑합니다.
- 컨텍스트 정의에서 ID를 계정의 ID로 매핑합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
컨텍스트 정의 페이지로 돌아가려면 를 클릭합니다.
- 컨텍스트 정의를 활성화합니다.
채널 활성화
제품 검색 및 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 정의를 편집한 후 규칙 라이브러리를 업데이트하고 채널을 활성화합니다.
- 컨텍스트 태그를 규칙 라이브러리의 engagementChannelId 매핑 이름으로 매핑합니다.
- 계정 레코드의 참여 채널 유형 필드를 채웁니다.
트랜잭션 프로모션을 활성화한 후 제품 검색 설정 페이지의 프로모션 컨텍스트 매핑 섹션에서 제품 검색 프로모션 매핑을 선택합니다. Revenue Cloud에서 프로모션 켜기를 참조하십시오.
