Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Op kanalen gebaseerde speciale acties instellen in Revenue Cloud (bèta)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Op kanalen gebaseerde speciale acties instellen in Revenue Cloud (bèta)

            Voltooi deze optionele kanaalinstelling als u prijsontwerpers aanspraak op speciale acties wilt laten definiëren op basis van kanalen. Nadat u deze set-up hebt voltooid, toont Revenue Cloud speciale acties alleen aan verkoopvertegenwoordigers, partners en klanten wanneer ze transacties uitvoeren vanuit de in aanmerking komende kanalen. Als u kanalen wilt instellen, maakt u een aangepast veld waarin het kanaaltype wordt opgeslagen en wijst u het veld vervolgens toe aan uw contextdefinities.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud met de Revenue Cloud Advanced-licentie en de licentie Basisuitbreiding Beheer van globale speciale acties of Loyaliteitsbeheer - Growth of Starter-licentie.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Contextdefinities aanpassen: Contextservicebeheerder

            Stel dat een bedrijf verkopen aanbiedt via kanalen, zoals persoonlijk, telefonisch en via een website. Met kanalen kunnen ze verschillende speciale acties aanbieden op basis van waar de verkoop plaatsvindt.

            1. Een aangepast veld maken
              Maak voor het object Account een aangepast veld om kanalen op te slaan.
            2. Het aangepaste veld toewijzen in Contextdefinitie van verkooptransactie
              Als u speciale acties wilt weergeven op basis van kanalen vanuit de productconfigurator en de transactieregeleditor, wijst u het aangepaste veld toe aan de contextdefinitie van uw verkooptransactie.
            3. Een toewijzing van speciale actie maken voor Product Discovery en het veld toewijzen
              Als u speciale acties wilt weergeven op basis van kanalen op de pagina Bladeren in catalogi, wijst u het aangepaste veld toe aan de contextdefinitie van Product Discovery.
            4. Kanalen inschakelen
              Nadat u de contextdefinities van Product Discovery en verkooptransacties hebt bewerkt, werkt u de regelsbibliotheek bij en schakelt u kanalen in.

            Een aangepast veld maken

            Maak voor het object Account een aangepast veld om kanalen op te slaan.

            Maak een veld Opzoekrelatie voor het object Type betrokkenheidskanaal voor het object Account.
            • Veldlabel: Type betrokkenheidskanaal
            • Veldnaam: Engagement_Channel_Type__c
            • Gegevenstype: Opzoeken (type betrokkenheidskanaal)

            Het aangepaste veld toewijzen in Contextdefinitie van verkooptransactie

            Als u speciale acties wilt weergeven op basis van kanalen vanuit de productconfigurator en de transactieregeleditor, wijst u het aangepaste veld toe aan de contextdefinitie van uw verkooptransactie.

            Een kenmerk toevoegen

            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Contextdefinities.
            2. Klik op het tabblad Aangepaste definities op uw uitgebreide SalesTransactionContext-contextdefinitie en klik vervolgens op Bewerken.
            3. Klik op Volgende totdat u de pagina Kenmerken bewerken bereikt.
            4. Voeg op de pagina Kenmerken bewerken het kenmerk ChannelId__c toe aan het SalesTransaction-knooppunt.
              1. Klik op SalesTransaction.
              2. Klik op Kenmerken toevoegen.
              3. Geef de naam op als ChannelId__c.
              4. Selecteer bij Type Invoer.
              5. Selecteer bij Gegevenstype Tekenreeks.
              6. Klik op Volgende.
              7. Klik op de pagina Kenmerktags bewerken op Alle tags genereren en vervolgens op Bewaren en opnieuw genereren.
              8. Sla uw wijzigingen op.

            Het kenmerk toewijzen

            1. Open QuoteEntitiesMapping.
              1. Klik op Contextdefinities naast QuoteEntitiesMapping en selecteer vervolgens SObjecttoewijzing bewerken.
              2. Selecteer Markeren als standaard en klik vervolgens op Kaart.
              3. Als u de "De nieuwe gebruikersinterface voor contexttoewijzing is hier!" Klik in het venster op Doorgaan.
            2. Wijs het kenmerk ChannelId toe afhankelijk van het gegeven of u de instelling Offertes maken zonder gerelateerde opportunity hebt ingeschakeld op de pagina Offerte-instellingen.

              • Als u de instelling hebt ingeschakeld, wijst u ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Offerte > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                De sectie QuoteEntitiesMapping
                Opmerking
                Opmerking Zie Contexttoewijzing toevoegen voor informatie over het gebruik van velden die een opzoekrelatie hebben.

              • Als u de instelling niet hebt ingeschakeld, wijst u ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Offerte > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Sla uw wijzigingen op.
            4. Klik op Vorige om terug te keren naar de contextdefinitiepagina.
            5. Open OrderEntitiesMapping.
              1. Klik op Contextdefinities naast OrderEntitiesMapping en selecteer vervolgens SObjecttoewijzing bewerken.
              2. Klik op Toewijzen.
              3. Als u de "De nieuwe gebruikersinterface voor contexttoewijzing is hier!" Klik in het venster op Doorgaan.
            6. Wijs het kenmerk ChannelId__C in SalesTransaction toe aan Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Sla uw wijzigingen op.
            8. Activeer de contextdefinitie.

            Een toewijzing van speciale actie maken voor Product Discovery en het veld toewijzen

            Als u speciale acties wilt weergeven op basis van kanalen op de pagina Bladeren in catalogi, wijst u het aangepaste veld toe aan de contextdefinitie van Product Discovery.

            Een kenmerk toevoegen

            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Contextdefinities.
            2. Klik op Aangepaste definities.
            3. Klik op uw uitgebreide contextdefinitie voor Product Discovery.
              Als u de vooraf samengestelde contextdefinitie gebruikt, breidt u uw contextdefinitie ProductDiscoveryContext uit.
            4. Klik op Bewerken.
            5. Klik op Volgende totdat u de pagina Kenmerken bewerken bereikt.
            6. Voeg op de pagina Kenmerken bewerken een kenmerk toe aan het accountknooppunt.
              1. Klik op Account.
              2. Geef bij Naam Channel__c op.
              3. Selecteer bij Type Invoer.
              4. Selecteer bij Gegevenstype Tekenreeks.
              5. Klik op Volgende.
            7. Klik op de pagina Kenmerktags bewerken op Alle tags genereren en vervolgens op Bewaren en opnieuw genereren.
            8. Sla uw wijzigingen op.

            Het kenmerk toewijzen

            1. Open uw uitgebreide contextdefinitie voor Product Discovery.
            2. Klik op het tabblad Kaartgegevens op Toewijzing toevoegen.
            3. Geef een naam en beschrijving op voor contexttoewijzing en klik op Volgende.
            4. Hef de selectie van opties dusdanig op dat alleen Koppeling is geselecteerd en klik vervolgens op Kaart.
            5. Klik op Object selecteren.
            6. Klik op Contextdefinitie.
            7. Klik op Doorgaan.
            8. Selecteer de contextdefinitie van uw uitgebreide verkooptransactie en klik vervolgens op Bevestigen.
            9. Wijs deze knooppunten en kenmerken toe en sla uw wijzigingen op.
              Context van productontdekking Context van verkooptransactie
              Accounttoewijzing
              Account SalesTransaction
              AccountID Account
              ISO-code valuta ISO-code valuta
              Channel__c ChannelId__c
              Categorietoewijzing
              Categorie SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CategorieProducttoewijzing
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Product
              CategoryId ProductCategory
              Opmerking
              Opmerking Zie de vooraf samengestelde ProductDiscoveryPromoMapping voor naslag. Deze bevat alle toewijzingen behalve de kanaaltoewijzing.
            10. Klik op Vorige om terug te keren naar de contextdefinitiepagina.
            11. Klik op Contextdefinities naast ProductDiscoveryMapping en selecteer vervolgens SObjecttoewijzing bewerken.
            12. Selecteer Markeren als standaard en klik vervolgens op Kaart.
            13. Als u Account niet ziet in de sectie Verbindingsobjecten, voegt u deze toe als gegevensbron.
              1. Klik op Bewerken.
              2. Klik op Salesforce-objecten.
              3. Zoek en selecteer Account.
              4. Klik op Object toevoegen.
              5. Klik op Gereed.
            14. Wijs Channel__c toe onder Account in de contextdefinitie aan Engagement_Channel_Type__c | ID in het object Account.
            15. Wijs ID in contextdefinitie toe aan ID in Account.
            16. Sla uw wijzigingen op.
            17. Klik op Vorige om terug te keren naar de contextdefinitiepagina.
            18. Activeer uw contextdefinitie.

            Kanalen inschakelen

            Nadat u de contextdefinities van Product Discovery en verkooptransacties hebt bewerkt, werkt u de regelsbibliotheek bij en schakelt u kanalen in.

            1. Wijs de contexttag toe aan de toewijzingsnaam engagementChannelId in de regelsbibliotheek.
            2. Vul het veld Type betrokkenheidskanaal in voor accountrecords.

            Nadat u Speciale acties voor transacties hebt ingeschakeld, selecteert u in de sectie Contexttoewijzing van speciale actie van de pagina Instellingen voor Product Discovery uw toewijzing van speciale actie voor Product Discovery. Zie Promoties inschakelen in Revenue Cloud.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article