Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere kanalbaserte promoteringer i Revenue Cloud (beta)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Konfigurere kanalbaserte promoteringer i Revenue Cloud (beta)

            Fullfør dette valgfrie kanaloppsettet hvis du vil at prisutformere skal definere berettigelse til promotering basert på kanaler. Når du har fullført dette oppsettet, viser Revenue Cloud promoteringer til selgere, partnere og kunder bare når de utfører transaksjoner fra de kvalifiserte kanalene. For å konfigurere kanaler oppretter du et tilpasset felt som lagrer kanaltypen, og deretter tilordner du feltet til kontekstdefinisjonene.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Revenue Cloud med Revenue Cloud Advanced-lisensen og Lisensen Behandling av globale promoteringer Basic Add-On eller Loyalty Management - Growth eller Starter-lisensen.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å tilpasse kontekstdefinisjoner: Konteksttjenesteadministrator

            La oss si at et firma tilbyr salg via kanaler, som personlig, telefon og nettsted. Med kanaler kan de tilby forskjellige promoteringer basert på hvor salget skjer.

            1. Opprette et tilpasset felt
              I Konto-objektet oppretter du et tilpasset felt for å lagre kanaler.
            2. Tilordne det tilpassede feltet i salgstransaksjonskontekstdefinisjon
              Hvis du vil vise promoteringer basert på kanaler fra produktkonfiguratoren og Transaksjonslinjeredigering, tilordner du det tilpassede feltet til salgstransaksjonskontekstdefinisjonen.
            3. Opprette en promoteringstilordning for produktoppdagelse og tilordne feltet
              For å vise promoteringer basert på kanaler på Bla gjennom kataloger-siden tilordner du det tilpassede feltet til Produktoppdagelse-kontekstdefinisjonen.
            4. Aktivere kanaler
              Når du har redigert produktoppdagelses- og salgstransaksjonskontekstdefinisjonene, oppdaterer du regelbiblioteket og aktiverer kanaler.

            Opprette et tilpasset felt

            I Konto-objektet oppretter du et tilpasset felt for å lagre kanaler.

            I Konto-objektet oppretter du et oppslagsrelasjonsfelt til Engasjementskanaltype-objektet.
            • Feltetikett: Type engasjementskanal
            • Feltnavn: Engagement_Channel_Type__c
            • Datatype: Oppslag (engasjementskanaltype)

            Tilordne det tilpassede feltet i salgstransaksjonskontekstdefinisjon

            Hvis du vil vise promoteringer basert på kanaler fra produktkonfiguratoren og Transaksjonslinjeredigering, tilordner du det tilpassede feltet til salgstransaksjonskontekstdefinisjonen.

            Legge til et attributt

            1. Finn og velg Kontekstdefinisjoner fra Oppsett.
            2. Klikk på din utvidede SalesTransactionContext-kontekstdefinisjon på fanen Tilpassede definisjoner, og klikk deretter på Rediger.
            3. Klikk på Neste til du kommer til siden Rediger attributter.
            4. Legg til attributtet ChannelId__c i SalesTransaction-noden på siden Rediger attributter.
              1. Klikk på SalesTransaction.
              2. Klikk på Legg til attributter.
              3. Skriv inn navnet som ChannelId__c.
              4. For Type velger du Inndata.
              5. Velg Streng i Datatype.
              6. Klikk på Neste.
              7. Klikk på Generer alle koder på siden Rediger attributtkoder, og klikk deretter på Behold og generer på nytt.
              8. Lagre endringene.

            Tilordne attributtet

            1. Åpne QuoteEntitiesMapping.
              1. Klikk på Kontekstdefinisjoner ved siden av QuoteEntitiesMapping, og velg deretter Rediger SObject-tilordning.
              2. Velg Merk som standard, og klikk deretter på Kart.
              3. Hvis du ser "Det nye konteksttilordningsgrensesnittet er her!" vindu, klikk på Fortsett.
            2. Tilordne ChannelId-attributtet avhengig av om du har slått på innstillingen Opprett tilbud uten en relatert salgsmulighet på siden Tilbudsinnstillinger.

              • Hvis du har slått på innstillingen, tilordner du ChannelId__C i SalesTransaction til Quote > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                QuoteEntitiesMapping-delen
                Merk
                Merk Hvis du vil vite hvordan du bruker felt som har en oppslagsrelasjon, kan du se Legge til konteksttilordning.

              • Hvis du ikke har slått på innstillingen, tilordner du ChannelId__C i SalesTransaction til Quote > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Lagre endringene.
            4. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til kontekstdefinisjonssiden.
            5. Åpne OrderEntitiesMapping.
              1. Klikk på Kontekstdefinisjoner ved siden av OrderEntitiesMapping, og velg deretter Rediger SObject-tilordning.
              2. Klikk på Tilordne.
              3. Hvis du ser "Det nye konteksttilordningsgrensesnittet er her!" vindu, klikk på Fortsett.
            6. Tilordne attributtet ChannelId__C i SalesTransaction til Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Lagre endringene.
            8. Aktiver kontekstdefinisjonen.

            Opprette en promoteringstilordning for produktoppdagelse og tilordne feltet

            For å vise promoteringer basert på kanaler på Bla gjennom kataloger-siden tilordner du det tilpassede feltet til Produktoppdagelse-kontekstdefinisjonen.

            Legge til et attributt

            1. Finn og velg Kontekstdefinisjoner fra Oppsett.
            2. Klikk på Tilpassede definisjoner.
            3. Klikk på den utvidede produktoppdagelseskontekstdefinisjonen.
              Hvis du bruker den forhåndsbygde kontekstdefinisjonen, utvider du ProductDiscoveryContext-kontekstdefinisjonen.
            4. Klikk på Rediger.
            5. Klikk på Neste til du kommer til siden Rediger attributter.
            6. Legg til et attributt i Konto-noden på siden Rediger attributter.
              1. Klikk på Konto.
              2. Skriv inn Kanal__c i Navn.
              3. For Type velger du Inndata.
              4. Velg Streng i Datatype.
              5. Klikk på Neste.
            7. Klikk på Generer alle koder på siden Rediger attributtkoder, og klikk deretter på Behold og generer på nytt.
            8. Lagre endringene.

            Tilordne attributtet

            1. Åpne den utvidede produktoppdagelseskontekstdefinisjonen.
            2. Klikk på Legg til tilordning på Kartdata-fanen.
            3. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av konteksttilordningen, og klikk på Neste.
            4. Opphev valget av alternativer slik at bare Tilknytning er valgt, og klikk deretter på Kart.
            5. Klikk på Velg objekt.
            6. Klikk på Kontekstdefinisjon.
            7. Klikk på Fortsett.
            8. Velg din utvidede definisjon av salgstransaksjonskontekst, og klikk deretter på Bekreft.
            9. Tilordne disse nodene og attributtene, og lagre endringene.
              Produktoppdagelseskontekst Salgstransaksjonskontekst
              Kontotilordning
              Konto SalesTransaction
              AccountId Konto
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Kanal__c ChannelId__c
              Kategoritilordning
              Kategori SalesTransactionItem
              KategoriId ProductCategory
              Kategoriprodukttilordning
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId (produkt-id) Produkt
              KategoriId ProductCategory
              Merk
              Merk Se den forhåndsbygde ProductDiscoveryPromoMapping for å få referanse. Den inneholder alle tilordningene unntatt kanaltilordningen.
            10. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til kontekstdefinisjonssiden.
            11. Klikk på Kontekstdefinisjoner ved siden av ProductDiscoveryMapping, og velg deretter Rediger SObject-tilordning.
            12. Velg Merk som standard, og klikk deretter på Kart.
            13. Hvis du ikke ser Konto under Koble til objekter, legger du den til som en datakilde.
              1. Klikk på Rediger.
              2. Klikk på Salesforce-objekter.
              3. Finn og velg Konto.
              4. Klikk på Legg til objekt.
              5. Klikk på Ferdig.
            14. Tilordne Kanal__c under Konto i kontekstdefinisjonen til Engagement_Channel_Type__c | Id i Konto-objektet.
            15. Tilordne ID i kontekstdefinisjon til Id i Konto.
            16. Lagre endringene.
            17. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til kontekstdefinisjonssiden.
            18. Aktiver kontekstdefinisjonen.

            Aktivere kanaler

            Når du har redigert produktoppdagelses- og salgstransaksjonskontekstdefinisjonene, oppdaterer du regelbiblioteket og aktiverer kanaler.

            1. Tilordne kontekstkoden til engagementChannelId-tilordningsnavn i regelbiblioteket.
            2. Fyll ut feltet Engasjementskanaltype i kontoposter.

            Når du har slått på Promoteringer for transaksjoner, velger du Promoteringskonteksttilordning-delen på siden Innstillinger for produktoppdagelse. Se Aktiver kampanjer i Revenue Cloud.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article