Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera kanalbaserade erbjudanden i Revenue Cloud (beta)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Konfigurera kanalbaserade erbjudanden i Revenue Cloud (beta)

            Slutför denna valfria kanalkonfiguration om du vill att prissättningsdesigners ska definiera rätt till erbjudande baserat på kanaler. När du har slutfört denna konfiguration visar Revenue Cloud erbjudanden för säljare, partners och kunder endast när de utför transaktioner från de kvalificerade kanalerna. För att konfigurera kanaler, skapa ett eget fält som lagrar kanaltypen och mappa sedan fältet till dina sammanhangsdefinitioner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud med licensen Revenue Cloud Advanced och tilläggslicensen Global erbjudandehantering Basic eller Lojalitetshantering - Growth eller Starter.
            Användarbehörigheter som krävs
            Anpassa sammanhangsdefinitioner: Sammanhangsserviceadministratör

            Låt säga att ett företag erbjuder försäljning via kanaler, till exempel personligen, telefon och webbplats. Med kanaler kan de erbjuda olika erbjudanden baserat på var försäljningen sker.

            1. Skapa ett eget fält
              I objektet Konto, skapa ett eget fält för att lagra kanaler.
            2. Mappa det egna fältet i sammanhangsdefinition för försäljningstransaktioner
              För att visa erbjudanden baserade på kanaler från produktkonfiguratorn och transaktionsradredigeraren, mappa det egna fältet till din sammanhangsdefinition för försäljningstransaktioner.
            3. Skapa en erbjudandemappning för Produktupptäckt och mappa fältet
              För att visa erbjudanden baserade på kanaler på sidan Bläddra i kataloger, mappa det egna fältet till din sammanhangsdefinition för Produktupptäckt.
            4. Aktivera kanaler
              När du har redigerat sammanhangsdefinitionerna för Produktupptäckt och försäljningstransaktioner, uppdatera regelbiblioteket och aktivera kanaler.

            Skapa ett eget fält

            I objektet Konto, skapa ett eget fält för att lagra kanaler.

            I objektet Konto, skapa fältet Sökrelation till objektet Typ av engagemangskanal.
            • Fältetikett: Typ av engagemangskanal
            • Fältnamn: Engagement_Channel_Type__c
            • Datatyp: Sökning (Typ av engagemangskanal)

            Mappa det egna fältet i sammanhangsdefinition för försäljningstransaktioner

            För att visa erbjudanden baserade på kanaler från produktkonfiguratorn och transaktionsradredigeraren, mappa det egna fältet till din sammanhangsdefinition för försäljningstransaktioner.

            Lägg till ett attribut

            1. Sök fram och öppna Sammanhangsdefinitioner i Inställningar.
            2. På fliken Egna definitioner, klicka på din utökade SalesTransactionContext-sammanhangsdefinition och klicka sedan på Redigera.
            3. Klicka på Nästa tills du kommer till sidan Redigera attribut.
            4. På sidan Redigera attribut, lägg till attributet ChannelId__c i SalesTransaction-noden.
              1. Klicka på Försäljningstransaktion.
              2. Klicka på Lägg till attribut.
              3. Ange namnet som ChannelId__c.
              4. För Typ, välj Indata.
              5. För Datatyp, välj Sträng.
              6. Klicka på Nästa.
              7. På sidan Redigera attributtaggar, klicka på Skapa alla taggar och klicka sedan på Behåll och återskapa.
              8. Spara dina ändringar.

            Mappa attributet

            1. Öppna QuoteEntitiesMapping.
              1. Klicka på Sammanhangsdefinitioner bredvid QuoteEntitiesMapping och välj sedan Redigera SObject-mappning.
              2. Välj Markera som standard och klicka sedan på Karta.
              3. Om du ser “Det nya användargränssnittet för sammanhangsmappning är här!” klicka på Fortsätt.
            2. Mappa attributet ChannelId beroende på om du har slagit på inställningen Skapa offerter utan ett relaterat säljprojekt på sidan Offertinställningar.

              • Om du har slagit på inställningen, mappa ChannelId__C i SalesTransaction till Offert > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                Sektionen QuoteEntitiesMapping
                Anteckning
                Anteckning Mer information om hur du använder fält som har en sökrelation finns i Lägg till sammanhangsmappning.

              • Om du inte har slagit på inställningen, mappa ChannelId__C i SalesTransaction till Offert > Konto > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Spara dina ändringar.
            4. Klicka på Bakåt för att gå tillbaka till sammanhangsdefinitionssidan.
            5. Öppna OrderEntitiesMapping.
              1. Klicka på Sammanhangsdefinitioner bredvid OrderEntitiesMapping och välj sedan Redigera SObject-mappning.
              2. Klicka på Karta.
              3. Om du ser “Det nya användargränssnittet för sammanhangsmappning är här!” klicka på Fortsätt.
            6. Mappa attributet ChannelId__C i SalesTransaction till Order > Konto > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Spara dina ändringar.
            8. Aktivera sammanhangsdefinitionen.

            Skapa en erbjudandemappning för Produktupptäckt och mappa fältet

            För att visa erbjudanden baserade på kanaler på sidan Bläddra i kataloger, mappa det egna fältet till din sammanhangsdefinition för Produktupptäckt.

            Lägg till ett attribut

            1. Sök fram och öppna Sammanhangsdefinitioner i Inställningar.
            2. Klicka på Egna definitioner.
            3. Klicka på din utökade sammanhangsdefinition för Produktupptäckt.
              Om du använder den färdigbyggda sammanhangsdefinitionen, utöka din sammanhangsdefinition för ProductDiscoveryContext.
            4. Klicka på Redigera.
            5. Klicka på Nästa tills du kommer till sidan Redigera attribut.
            6. På sidan Redigera attribut, lägg till ett attribut i noden Konto.
              1. Klicka på Konto.
              2. För Namn, ange Channel__c.
              3. För Typ, välj Indata.
              4. För Datatyp, välj Sträng.
              5. Klicka på Nästa.
            7. På sidan Redigera attributtaggar, klicka på Skapa alla taggar och klicka sedan på Behåll och återskapa.
            8. Spara dina ändringar.

            Mappa attributet

            1. Öppna din utökade sammanhangsdefinition för Produktupptäckt.
            2. På fliken Kartdata, klicka på Lägg till mappning.
            3. Ange ett namn och en beskrivning för sammanhangsmappning och klicka på Nästa.
            4. Avmarkera alternativ som att endast Association har valts och klicka sedan på Karta.
            5. Klicka på Välj objekt.
            6. Klicka på Sammanhangsdefinition.
            7. Klicka på Fortsätt.
            8. Välj din definition av sammanhang för utökade försäljningstransaktioner och klicka sedan på Bekräfta.
            9. Mappa dessa noder och attribut och spara dina ändringar.
              Sammanhang för produktupptäckt Sammanhang för försäljningstransaktion
              Kontomappning
              Konto Försäljningstransaktion
              AccountId Konto
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Kategorimappning
              Kategori SalesTransactionItem
              CategoryId Produktkategori
              KategoriProduktmappning
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Produkt
              CategoryId Produktkategori
              Anteckning
              Anteckning Se den färdigbyggda ProductDiscoveryPromoMapping för referens. Den innehåller alla mappningar förutom kanalmappningen.
            10. Klicka på Bakåt för att gå tillbaka till sammanhangsdefinitionssidan.
            11. Klicka på Sammanhangsdefinitioner bredvid ProductDiscoveryMapping och välj sedan Redigera SObject-mappning.
            12. Välj Markera som standard och klicka sedan på Karta.
            13. Om du inte ser Konto i sektionen Anslut objekt, lägg till det som en datakälla.
              1. Klicka på Redigera.
              2. Klicka på Salesforce-objekt.
              3. Hitta och välj Konto.
              4. Klicka på Lägg till objekt.
              5. Klicka på Klar.
            14. Mappa Channel__c under Konto i sammanhangsdefinitionen till Engagement_Channel_Type__c | Id i objektet Konto.
            15. Mappa ID i sammanhangsdefinition till Id i Konto.
            16. Spara dina ändringar.
            17. Klicka på Bakåt för att gå tillbaka till sammanhangsdefinitionssidan.
            18. Aktivera din sammanhangsdefinition.

            Aktivera kanaler

            När du har redigerat sammanhangsdefinitionerna för Produktupptäckt och försäljningstransaktioner, uppdatera regelbiblioteket och aktivera kanaler.

            1. Mappa taggen context till engagementChannelId-mappningsnamn i regelbiblioteket.
            2. Fyll i fältet Typ av engagemangskanal i kontoposter.

            När du har slagit på Erbjudanden för transaktioner, välj din kampanjmappning i sektionen Mappning av erbjudandesammanhang på sidan Inställningar för Produktupptäckt. Se Slå på erbjudanden i Revenue Cloud.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article