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            在 Revenue Cloud 中设置基于渠道的促销 (Beta)

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            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中设置基于渠道的促销 (Beta)

            如果您希望定价设计者根据渠道定义促销资格，请完成此可选渠道设置。完成此设置后， Revenue Cloud 仅在销售代表、合作伙伴和客户从合格渠道执行交易时向他们显示促销。要设置渠道，请创建存储渠道类型的自定义字段，然后将该字段映射到上下文定义。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition,以及全局促销管理基本加载项许可证或会员管理 - Growth 或 Starter 许可证。
            所需用户权限
            自定义上下文定义： 上下文服务管理员

            假设一家公司通过亲自、电话和网站等渠道提供销售。通过渠道，他们可以根据销售发生的位置提供不同的促销。

            1. 创建自定义字段
              在客户对象中，创建自定义字段来存储渠道。
            2. 映射销售交易上下文定义中的自定义字段
              要根据产品配置器和交易行编辑器中的渠道显示促销，请将自定义字段映射到销售交易上下文定义。
            3. 为产品发现创建促销映射并映射字段
              要在“浏览目录”页面上显示基于渠道的促销，请将自定义字段映射到产品发现上下文定义。
            4. 启用渠道
              编辑产品发现和销售交易上下文定义后，更新规则库并启用渠道。

            创建自定义字段

            在客户对象中，创建自定义字段来存储渠道。

            在客户对象中，为参与渠道类型对象创建查找关系字段。
            • 字段标签：参与渠道类型
            • 字段名称： Engagement_Channel_Type__c
            • 数据类型：查找（参与渠道类型）

            映射销售交易上下文定义中的自定义字段

            要根据产品配置器和交易行编辑器中的渠道显示促销，请将自定义字段映射到销售交易上下文定义。

            添加属性

            1. 从“设置”中，查找并选择上下文定义。
            2. 在“自定义定义”选项卡上，单击扩展 SalesTransactionContext 上下文定义，然后单击编辑。
            3. 单击下一步，直到您到达“编辑属性”页面。
            4. 在“编辑属性”页面上，将 ChannelId__c 属性添加到 SalesTransaction 节点。
              1. 单击 SalesTransaction。
              2. 单击添加属性。
              3. 将名称输入为 ChannelId__c。
              4. 对于类型，选择输入。
              5. 对于数据类型，选择字符串。
              6. 单击下一步。
              7. 在“编辑属性标记”页面上，单击生成所有标记，然后单击保留并重新生成。
              8. 保存更改。

            映射属性

            1. Open QuoteEntitiesMapping.
              1. 单击 QuoteEntitiesMapping 旁边的上下文定义，然后选择编辑 SObject 映射。
              2. 选择标记为默认，然后单击地图。
              3. 如果您看到“新上下文映射 UI 在这里！”窗口，单击继续。
            2. 根据您是否在“报价设置”页面上打开“创建没有相关业务机会的报价”设置，映射 ChannelId 属性。

              • 如果您已打开该设置，请将 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 映射到报价 > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > ID。

                QuoteEntitiesMapping 部分
                备注
                备注 要了解如何使用具有查找关系的字段，请参阅添加上下文映射。

              • 如果您尚未打开该设置，请将 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 映射到报价 > 客户 > Engagement_Channel_Type__c > ID。

            3. 保存更改。
            4. 单击返回以返回到上下文定义页面。
            5. Open OrderEntitiesMapping.
              1. 单击 OrderEntitiesMapping 旁边的上下文定义，然后选择编辑 SObject 映射。
              2. 单击映射。
              3. 如果您看到“新上下文映射 UI 在这里！”窗口，单击继续。
            6. 将 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 属性映射到订单 > 客户 > Engagement_Channel_Type__c > ID。
            7. 保存更改。
            8. 激活上下文定义。

            为产品发现创建促销映射并映射字段

            要在“浏览目录”页面上显示基于渠道的促销，请将自定义字段映射到产品发现上下文定义。

            添加属性

            1. 从“设置”中，查找并选择上下文定义。
            2. 单击自定义定义。
            3. 单击扩展产品发现上下文定义。
              如果您正在使用预构建的上下文定义，请扩展 ProductDiscoveryContext 上下文定义。
            4. 单击“编辑”。
            5. 单击下一步，直到您到达“编辑属性”页面。
            6. 在“编辑属性”页面上，将属性添加到客户节点。
              1. 单击客户。
              2. 对于名称，输入 Channel__c。
              3. 对于类型，选择输入。
              4. 对于数据类型，选择字符串。
              5. 单击下一步。
            7. 在“编辑属性标记”页面上，单击生成所有标记，然后单击保留并重新生成。
            8. 保存更改。

            映射属性

            1. 打开扩展产品发现上下文定义。
            2. 在“映射数据”选项卡上，单击添加映射。
            3. 输入上下文映射的名称和描述，然后单击下一步。
            4. 取消选择选项，以便仅选择关联，然后单击地图。
            5. 单击选择对象。
            6. 单击上下文定义。
            7. 单击继续。
            8. 选择扩展的销售交易上下文定义，然后单击确认。
            9. 映射这些节点和属性，并保存更改。
              产品发现上下文 销售交易上下文
              客户映射
              客户 SalesTransaction
              AccountId 客户
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              类别映射
              类别 SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              类别产品映射
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId 产品
              CategoryId ProductCategory
              备注
              备注 请参阅预构建的 ProductDiscoveryPromoMapping 以供参考。它包含所有映射，但渠道映射除外。
            10. 单击返回以返回到上下文定义页面。
            11. 单击 ProductDiscoveryMapping 旁边的上下文定义，然后选择编辑 SObject 映射。
            12. 选择标记为默认，然后单击地图。
            13. 如果您在“连接对象”部分没有看到客户，请将其添加为数据源。
              1. 单击 编辑。
              2. 单击 Salesforce 对象。
              3. 查找并选择客户。
              4. 单击 添加对象。
              5. 单击“完成”。
            14. 将上下文定义中客户下的 Channel__c 映射到客户对象中的Engagement_Channel_Type__c | ID 。
            15. 将上下文定义中的 ID 映射到客户中的 ID。
            16. 保存更改。
            17. 单击返回以返回到上下文定义页面。
            18. 激活上下文定义。

            启用渠道

            编辑产品发现和销售交易上下文定义后，更新规则库并启用渠道。

            1. 将上下文标记映射到规则库中的 EngagementChannelId 映射名称。
            2. 填充客户记录中的参与渠道类型字段。

            打开交易的促销后，在“产品发现设置”页面的“促销上下文映射”部分中，选择您的产品发现促销映射。见在 Revenue Cloud 中开启促销。

             
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