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            在 Revenue Cloud 中設定以管道為基礎的促銷 (Beta 版)

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            1. Salesforce 說明
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            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中設定以管道為基礎的促銷 (Beta 版)

            如果您想要定價設計師根據管道定義促銷資格,請完成此選用的管道設定。完成此設定後,Revenue Cloud 只會在銷售代表、合作夥伴和客戶從符合資格的管道執行交易時,向銷售代表、合作夥伴和客戶顯示促銷。若要設定管道,請建立自訂欄位以儲存管道類型,然後將欄位對應至內容定義。

            必要版本

            適用於：Lightning Experience
            提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition,以及全球促銷管理基本附加元件授權或 Loyalty Management - Growth 或 Starter 授權。
            所需的使用者權限
            自訂內容定義: 內容服務管理員

            假設有一家公司透過管道 (例如面對面、電話和網站) 提供銷售。透過管道,他們可以根據銷售的發生位置提供不同的促銷。

            1. 建立自訂欄位
              在「帳戶」物件上,建立自訂欄位以儲存管道。
            2. 對應銷售交易內容定義中的自訂欄位
              若要根據產品組態器和「交易條列編輯器」中的管道顯示促銷,請將自訂欄位對應至您的銷售交易內容定義。
            3. 建立產品探索的促銷對應並對應欄位
              若要在「瀏覽目錄」頁面上根據管道顯示促銷,請將自訂欄位對應至您的「產品探索」內容定義。
            4. 啟用管道
              編輯「產品探索」與銷售交易內容定義後,請更新規則庫並啟用管道。

            建立自訂欄位

            在「帳戶」物件上,建立自訂欄位以儲存管道。

            在「帳戶」物件上,針對「參與管道類型」物件建立「對應關係」欄位。
            • 欄位標籤:參與管道類型
            • 欄位名稱:Engagement_Channel_Type__c
            • 資料類型:對應 (參與管道類型)

            對應銷售交易內容定義中的自訂欄位

            若要根據產品組態器和「交易條列編輯器」中的管道顯示促銷,請將自訂欄位對應至您的銷售交易內容定義。

            新增屬性

            1. 進入「設定」,尋找並選取「內容定義」。
            2. 在「自訂定義」索引標籤上,按一下您延伸的 SalesTransactionContext 內容定義,然後按一下「編輯」。
            3. 按一下「下一步」,直到您到達「編輯屬性」頁面為止。
            4. 在「編輯屬性」頁面上,將 ChannelId__c 屬性新增至 SalesTransaction 節點。
              1. 按一下「SalesTransaction」。
              2. 按一下「新增屬性」。
              3. 輸入名稱為 ChannelId__c。
              4. 針對「類型」,選取「輸入」。
              5. 針對「資料類型」,選取「字串」。
              6. 按一下「下一步」。
              7. 在「編輯屬性標記」頁面上,按一下「產生所有標記」,然後按一下「保留並重新產生」。
              8. 儲存您的變更。

            對應屬性

            1. 開啟 QuoteEntitiesMapping。
              1. 按一下 QuoteEntitiesMapping 旁的 內容定義,然後選取「編輯 SObject 對應」。
              2. 選取「標記為預設值」,然後按一下「對應」。
              3. 如果您看見「新內容對應使用者介面在這裡!」視窗,按一下「繼續」。
            2. 根據您是否已 在「報價設定」頁面上開啟「建立不含相關機會的報價」設定,對應 ChannelId 屬性。

              • 如果您已開啟設定,請將 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 對應至 Quote > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id。

                QuoteEntitiesMapping 區段
                備註
                備註 若要瞭解如何使用具有對應關係的欄位,請參閱 新增內容對應。

              • 如果您尚未開啟此設定,請將 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 對應至 Quote > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id。

            3. 儲存您的變更。
            4. 按一下 返回 可返回內容定義頁面。
            5. 開啟「OrderEntitiesMapping」。
              1. 按一下 OrderEntitiesMapping 旁的 內容定義,然後選取「編輯 SObject 對應」。
              2. 按一下「對應」。
              3. 如果您看見「新內容對應使用者介面在這裡!」視窗,按一下「繼續」。
            6. 將 SalesTransaction 中的 ChannelId__C 屬性對應至 Order > Account > Engagement_Channel_Type__c > Id。
            7. 儲存您的變更。
            8. 啟用內容定義。

            建立產品探索的促銷對應並對應欄位

            若要在「瀏覽目錄」頁面上根據管道顯示促銷,請將自訂欄位對應至您的「產品探索」內容定義。

            新增屬性

            1. 進入「設定」,尋找並選取「內容定義」。
            2. 按一下「自訂定義」。
            3. 按一下延伸的「產品探索」內容定義。
              如果您使用預先建立的內容定義,請 擴充您的 ProductDiscoveryContext 內容定義。
            4. 按一下「編輯」。
            5. 按一下「下一步」,直到您到達「編輯屬性」頁面為止。
            6. 在「編輯屬性」頁面上,將屬性新增至「帳戶」節點。
              1. 按一下「帳戶」。
              2. 針對「名稱」,輸入 Channel__c。
              3. 針對「類型」,選取「輸入」。
              4. 針對「資料類型」,選取「字串」。
              5. 按一下「下一步」。
            7. 在「編輯屬性標記」頁面上,按一下「產生所有標記」,然後按一下「保留並重新產生」。
            8. 儲存您的變更。

            對應屬性

            1. 開啟延伸的「產品探索」內容定義。
            2. 在「地圖資料」索引標籤上,按一下「新增對應」。
            3. 輸入內容對應的名稱和描述,然後按一下「下一步」。
            4. 取消選取選項,以便僅選取「關聯」,然後按一下「對應」。
            5. 按一下「選取物件」。
            6. 按一下「內容定義」。
            7. 按一下「繼續」。
            8. 選取延伸的銷售交易內容定義,然後按一下「確認」。
            9. 對應這些節點與屬性,然後儲存您的變更。
              產品探索內容 銷售交易內容
              帳戶對應
              帳戶 SalesTransaction
              AccountId 帳戶
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              種類對應
              種類 SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CategoryProduct 對應
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId 產品
              CategoryId ProductCategory
              備註
              備註 請參閱預先建立的 ProductDiscoveryPromoMapping 以取得參考。其中包含管道對應以外的所有對應。
            10. 按一下 返回 可返回內容定義頁面。
            11. 按一下 ProductDiscoveryMapping 旁的 內容定義,然後選取「編輯 SObject 對應」。
            12. 選取「標記為預設值」,然後按一下「對應」。
            13. 如果您在「連線物件」區段中看不到「帳戶」,請將其新增為資料來源。
              1. 按一下 編輯。
              2. 按一下「Salesforce 物件」。
              3. 尋找並選取「帳戶」。
              4. 按一下 新增物件。
              5. 按一下「完成」。
            14. 在內容定義中的「帳戶」下將 Channel__c 對應至「帳戶」物件中的 Engagement_Channel_Type__c | 識別碼 。
            15. 將內容定義中的 id 對應至「帳戶」中的 識別碼。
            16. 儲存您的變更。
            17. 按一下 返回 可返回內容定義頁面。
            18. 啟用您的內容定義。

            啟用管道

            編輯「產品探索」與銷售交易內容定義後,請更新規則庫並啟用管道。

            1. 將內容標記對應至規則庫中的 engagementChannelId 對應名稱。
            2. 填入帳戶記錄上的「參與管道類型」欄位。

            在您開啟「交易促銷」之後,請在「產品探索設定」頁面的「促銷內容對應」區段中,選取您的「產品探索」促銷對應。請參閱在 Revenue Cloud 中開啟促銷。

             
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