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Anzeigen oder Anwenden von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
Zeigen Sie berechtigte Sonderangebote in verschiedenen Phasen des Transaktionslebenszyklus an und wenden Sie sie an. Die Verfügbarkeit von Sonderangeboten hängt von Faktoren wie Produktverkaufsmodellen und Vertriebskanälen ab.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit der Lizenz Revenue Cloud Advanced |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anwenden von Sonderangeboten auf Vertriebstransaktionen: | Anwenden von Sonderangeboten auf Vertriebstransaktionen UND Betrachter für Sonderangebote |
- Anzeigen von Sonderangeboten im Fenster "Kataloge durchsuchen"
Im Fenster "Kataloge durchsuchen" werden berechtigte Sonderangebote für Kategorien und Produkte angezeigt. Bei Produkten werden Sonderangebote für Produkte und Kategorien angezeigt. - Anwenden von Sonderangeboten im Produktkonfigurator
Zeigen Sie die Liste der Sonderangebote an und wenden Sie Sonderangebote im Produktkonfigurator an. - Anwenden von Sonderangeboten im Transaktionsposten-Editor
Über den seitlichen Bereich können Sie verfügbare Sonderangebote anzeigen und manuelle Sonderangebote anwenden. - Anzeigen von Sonderangeboten für verwaltete Vermögenswerte
Zeigen Sie Sonderangebote und die Details der Sonderangebote an, die auf verwaltete Vermögenswerte angewendet werden. - Überlegungen zum Ändern, Verlängern oder Stornieren von Vermögenswerten
Machen Sie sich mit den folgenden Überlegungen vertraut, um Sonderangebote effektiv zu verwenden, wenn Sie Vermögenswerte ändern, verlängern oder stornieren.
Anzeigen von Sonderangeboten im Fenster "Kataloge durchsuchen"
Im Fenster "Kataloge durchsuchen" werden berechtigte Sonderangebote für Kategorien und Produkte angezeigt. Bei Produkten werden Sonderangebote für Produkte und Kategorien angezeigt.
Im Folgenden finden Sie die Überlegungen zu Sonderangeboten im Fenster "Kataloge durchsuchen".
- Es werden nur die Sonderangebote für Stammprodukte angezeigt.
-
Es werden bis zu 5 berechtigte Sonderangebote für ein Produkt angezeigt. Es gibt jedoch keine Obergrenze für die Anzahl der Sonderangebote, die Ihre Produktdesigner konfigurieren können, oder für die Sonderangebote, die Sie anwenden können.
Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um diese Obergrenze zu erhöhen und bis zu 10 berechtigte Sonderangebote anzuzeigen.
- Standardmäßig werden Sonderangebote basierend auf der Währung des für eine Transaktion ausgewählten Accounts angezeigt. Ihr Administrator kann jedoch Einstellungen konfigurieren, um Sonderangebote basierend auf der Transaktionswährung anzuzeigen. hinzu.
- Suchen Sie im App Launcher Angebote oder Aufträge und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Kataloge durchsuchen.
- Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für Sonderangebote, um die Liste der berechtigten Sonderangebote für ein Produkt oder eine Kategorie anzuzeigen.
Anwenden von Sonderangeboten im Produktkonfigurator
Zeigen Sie die Liste der Sonderangebote an und wenden Sie Sonderangebote im Produktkonfigurator an.
-
Öffnen Sie den Produktkonfigurator.
Im Fenster "Produktkonfigurator" wird die Anzahl der verfügbaren Sonderangebote angezeigt.
-
Klicken Sie auf die Zahl, um die Liste der verfügbaren Sonderangebote und deren Details anzuzeigen.
Bei Paketprodukten zeigt der Konfigurator nur die berechtigten Sonderangebote für das Stammprodukt an. Wenn Sie manuelle Sonderangebote auf untergeordnete Produkte anwenden möchten, verwenden Sie den seitlichen Bereich im Transaktionsposten-Editor.
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Aktivieren Sie zum Anwenden eines Sonderangebots den Umschalter daneben.
Im Zusammenfassungsabschnitt wird die Anzahl der angewendeten Sonderangebote angezeigt.
Anwenden von Sonderangeboten im Transaktionsposten-Editor
Über den seitlichen Bereich können Sie verfügbare Sonderangebote anzeigen und manuelle Sonderangebote anwenden.
- Suchen Sie im App Launcher Angebote oder Aufträge und wählen Sie diese Option aus.
- Hinzufügen von Produkten zum Angebot oder Auftrag hinzu.
-
Klicken Sie auf einen Produktnamen.
Der seitliche Bereich wird angezeigt.
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Öffnen Sie die Registerkarte "Sonderangebote".
Auf der Registerkarte wird die Liste der berechtigten Sonderangebote angezeigt.
- Aktivieren Sie zum Anwenden eines Sonderangebots den Umschalter daneben.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den zugehörigen Nettostückpreis, um den Preiswasserfall für einen Belegposten anzuzeigen.
Anzeigen von Sonderangeboten für verwaltete Vermögenswerte
Zeigen Sie Sonderangebote und die Details der Sonderangebote an, die auf verwaltete Vermögenswerte angewendet werden.
- Suchen Sie im App Launcher Accounts oder Verträge und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf einen Datensatz.
- Öffnen Sie die Registerkarte "Vermögenswerte".
-
Klicken Sie zum Anzeigen von Sonderangebotsdetails im seitlichen Bereich auf einen Vermögenswertnamen und dann auf die Registerkarte "Sonderangebote".
Auf der Registerkarte wird die Liste der angewendeten Sonderangebote angezeigt.
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Zeigen Sie Sonderangebote bei Bedarf in der Themenliste an.
-
Klicken Sie neben dem Vermögenswert auf
und wählen Sie Anzeigen aus.
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Öffnen Sie die Registerkarte Themenlisten.
In der Themenliste "Quellpreisanpassung der Vermögenswertaktion" werden angewendete Sonderangebote angezeigt.
-
Klicken Sie neben dem Vermögenswert auf
Überlegungen zum Ändern, Verlängern oder Stornieren von Vermögenswerten
Machen Sie sich mit den folgenden Überlegungen vertraut, um Sonderangebote effektiv zu verwenden, wenn Sie Vermögenswerte ändern, verlängern oder stornieren.
- Wenn Sie Vermögenswerte ändern, zeigt Revenue Cloud berechtigte Sonderangebote nur an, wenn die Preisquelle des Vermögenswerts "Listenpreis" lautet oder leer ist.
- Bei Änderungen und Stornierungen negativer Mengen zeigt Revenue Cloud keine berechtigten Sonderangebote an.
- Wenn Sie Vermögenswerte ändern, bei denen die Preisquelle "Letzte Transaktion" lautet, werden im seitlichen Bereich keine verfügbaren Sonderangebote für die Vermögenswerte angezeigt. Im Produktkonfigurator werden jedoch verfügbare Sonderangebote angezeigt.
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Jedes Mal, wenn Sie ein Sonderangebot während eines Erstverkaufs, einer Änderung oder einer Verlängerung anwenden, erstellt Revenue Cloud einen Datensatz für die Quellpreisanpassung für Vermögenswertaktionen.
Wenn Sie dasselbe Sonderangebot oder andere Sonderangebote auf mehrere Transaktionen anwenden, erstellt Revenue Cloud für jede Transaktion einen separaten Datensatz vom Typ "Quellsonderangebot für Vermögenswertaktionen".
- Während Änderungen, Verlängerungen und Stornierungen gewährt Revenue Cloud nur dann Sonderangebote, wenn Sie andere Änderungen vornehmen, die sich auf den Preis auswirken, beispielsweise Menge oder Attribute. Aktualisieren und rückgängig machen Sie ein preisbeeinflussendes Feld wie "Menge", um diese Einschränkung zu überwinden.
