Ti trovi qui:
Visualizzazione o applicazione di promozioni in Revenue Cloud (beta)
Visualizzare e applicare le promozioni idonee in diverse fasi del ciclo di vita della transazione. La disponibilità delle promozioni dipende da fattori come i modelli di vendita prodotti e i canali di vendita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud con licenza Revenue Cloud Advanced e licenza aggiuntiva di base Gestione globale delle promozioni o licenza Loyalty Management - Growth or Starter. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per applicare le promozioni alle transazioni di vendita: | Applicazione di promozioni alle transazioni di vendita E Visualizzatore promozioni |
- Visualizzazione delle promozioni nella finestra Sfoglia cataloghi
La finestra Sfoglia cataloghi mostra le promozioni idonee per categorie e prodotti. Per i prodotti, mostra le promozioni di prodotti e categorie. - Applicazione di promozioni da Product Configurator
Visualizzare l'elenco delle promozioni e applicare le promozioni dal configuratore di prodotti. - Applicazione di promozioni dall'editor voci transazione
Visualizzare le promozioni disponibili e applicare promozioni manuali utilizzando il riquadro laterale. - Visualizzazione delle promozioni sugli asset gestiti
Visualizzare le promozioni e i dettagli delle promozioni applicate agli asset gestiti. - Considerazioni per modificare, rinnovare o annullare gli asset
Per utilizzare le promozioni in modo efficace quando si modificano, rinnovano o annullano gli asset, acquisire familiarità con queste considerazioni.
Visualizzazione delle promozioni nella finestra Sfoglia cataloghi
La finestra Sfoglia cataloghi mostra le promozioni idonee per categorie e prodotti. Per i prodotti, mostra le promozioni di prodotti e categorie.
Di seguito sono riportate le considerazioni sulle promozioni nella finestra Sfoglia cataloghi.
- Visualizza solo le promozioni per i prodotti radice.
-
Visualizza fino a 5 promozioni idonee per un prodotto. Tuttavia, non esiste un limite al numero di promozioni che i designer di prodotti possono configurare o applicare.
Per aumentare questo limite e visualizzare fino a 10 promozioni idonee, contattare l'Assistenza clienti Salesforce.
- Per impostazione predefinita, visualizza le promozioni in base alla valuta dell'account selezionato per una transazione. Tuttavia, l'amministratore può configurare impostazioni per visualizzare le promozioni in base alla valuta della transazione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Preventivi o Ordini.
- Fare clic su Sfoglia cataloghi.
- Per visualizzare l'elenco delle promozioni idonee per un prodotto o una categoria, fare clic sul pulsante delle promozioni corrispondente.
Applicazione di promozioni da Product Configurator
Visualizzare l'elenco delle promozioni e applicare le promozioni dal configuratore di prodotti.
-
Aprire il configuratore prodotto.
La finestra Product Configurator (Configuratore prodotto) mostra il numero di promozioni disponibili.
-
Fare clic sul numero per visualizzare l'elenco delle promozioni disponibili e i relativi dettagli.
Per i prodotti in bundle, il configuratore visualizza solo le promozioni idonee per il prodotto radice. Per applicare promozioni manuali ai prodotti secondari, utilizzare il riquadro laterale nell'Editor voci transazione.
-
Per applicare una promozione, attivare il selettore accanto alla promozione.
La sezione di riepilogo mostra il numero di promozioni applicate.
Applicazione di promozioni dall'editor voci transazione
Visualizzare le promozioni disponibili e applicare promozioni manuali utilizzando il riquadro laterale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Preventivi o Ordini.
- Aggiungere prodotti al preventivo o all'ordine.
-
Fare clic sul nome di un prodotto.
Viene visualizzato il riquadro laterale.
-
Aprire la scheda Promozioni.
La scheda mostra l'elenco delle promozioni idonee.
- Per applicare una promozione, attivare il selettore accanto alla promozione.
- Per visualizzare la cascata dei prezzi di una voce, passare il mouse sul relativo prezzo unitario netto.
Visualizzazione delle promozioni sugli asset gestiti
Visualizzare le promozioni e i dettagli delle promozioni applicate agli asset gestiti.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account o Contratti.
- Fare clic su un record.
- Aprire la scheda Asset.
-
Per visualizzare i dettagli delle promozioni nel riquadro laterale, fare clic sul nome di un asset e quindi sulla scheda Promozioni.
La scheda mostra l'elenco delle promozioni applicate.
-
Se necessario, visualizzare le promozioni nell'elenco correlato.
-
Fare clic su
accanto all'asset e selezionare Visualizza.
-
Aprire la scheda Elenchi correlati.
L'elenco correlato Rettifica prezzo fonte azione asset mostra le promozioni applicate.
-
Fare clic su
Considerazioni per modificare, rinnovare o annullare gli asset
Per utilizzare le promozioni in modo efficace quando si modificano, rinnovano o annullano gli asset, acquisire familiarità con queste considerazioni.
- Quando si modificano gli asset, Revenue Cloud visualizza le promozioni idonee solo se la fonte di prezzi dell'asset è Prezzo di listino o vuota.
- Per le modifiche e gli annullamenti negativi delle quantità, Revenue Cloud non visualizza le promozioni idonee.
- Quando si modificano asset la cui origine prezzi è Ultima transazione, il riquadro laterale non mostra le promozioni disponibili per gli asset. Tuttavia, il configuratore di prodotti mostra le promozioni disponibili.
-
Ogni volta che si applica una promozione durante una vendita, una modifica o un rinnovo iniziale, Revenue Cloud crea un record Rettifica prezzo fonte azione asset per un asset.
Se si applica la stessa promozione o altre promozioni in più transazioni, Revenue Cloud crea un record Promozione fonte azione asset separato per ogni transazione.
- Durante le modifiche, i rinnovi e gli annullamenti, Revenue Cloud offre sconti relativi alle promozioni solo se si apportano altre modifiche che influiscono sui prezzi, ad esempio quantità o attributi. Per superare questa limitazione, aggiornare e ripristinare un campo che influisce sul prezzo, ad esempio la quantità.
