Revenue Cloud でのプロモーションの表示または適用 (ベータ)
トランザクションライフサイクルのさまざまなフェーズで対象プロモーションを表示および適用します。プロモーションの使用可能状況は、商品販売モデルや販売チャネルなどの要素によって異なります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advancedライセンスが付属するRevenue CloudのEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロモーションを販売取引に適用する | 販売取引へのプロモーションの適用 および プロモーションビューアー |
- [カタログを参照] ウィンドウでのプロモーションの表示
[カタログを参照] ウィンドウに、カテゴリと商品の対象プロモーションが表示されます。商品の場合、商品とカテゴリのプロモーションが表示されます。 - 商品コンフィグレーターからのプロモーションの適用
プロモーションのリストを表示し、商品コンフィグレーターからプロモーションを適用します。 - 取引品目エディターからのプロモーションの適用
サイドパネルを使用して、使用可能なプロモーションを表示し、手動プロモーションを適用します。 - 管理対象納入商品のプロモーションの表示
プロモーションと、管理対象納入商品に適用されるプロモーションの詳細を確認します。 - 納入商品の修正、更新、またはキャンセルに関する考慮事項
納入商品を修正、更新、またはキャンセルするときにプロモーションを効果的に使用するには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
[カタログを参照] ウィンドウでのプロモーションの表示
[カタログを参照] ウィンドウに、カテゴリと商品の対象プロモーションが表示されます。商品の場合、商品とカテゴリのプロモーションが表示されます。
[カタログを参照] ウィンドウでのプロモーションに関する考慮事項を次に示します。
- ルート商品のプロモーションのみが表示されます。
-
商品の対象プロモーションが最大 5 件表示されます。ただし、商品デザイナーが設定できるプロモーションの数や適用できるプロモーションの数に制限はありません。
この制限を増やして、最大 10 個の対象プロモーションを表示するには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
- デフォルトでは、取引で選択した取引先の通貨に基づいてプロモーションが表示されます。ただし、システム管理者はトランザクション通貨に基づいてプロモーションを表示するように設定できます。を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[見積] または [注文] を見つけて選択します。
- [カタログの参照] をクリックします。
- 商品またはカテゴリの対象プロモーションのリストを表示するには、対応するプロモーションボタンをクリックします。
商品コンフィグレーターからのプロモーションの適用
プロモーションのリストを表示し、商品コンフィグレーターからプロモーションを適用します。
-
商品コンフィグレーターを開きます。
[Product Configurator (商品コンフィグレーター)] ウィンドウに使用可能なプロモーションの数が表示されます。
-
番号をクリックすると、使用可能なプロモーションのリストとその詳細が表示されます。
バンドル商品の場合、コンフィグレーターにはルート商品の対象プロモーションのみが表示されます。手動プロモーションを子商品に適用するには、取引品目エディターのサイドパネルを使用します。
-
プロモーションを適用するには、プロモーションの横にある切り替えを有効にします。
概要セクションには、適用されたプロモーションの数が表示されます。
取引品目エディターからのプロモーションの適用
サイドパネルを使用して、使用可能なプロモーションを表示し、手動プロモーションを適用します。
- アプリケーションランチャーで、[見積] または [注文] を見つけて選択します。
- 見積または注文に商品を追加するを参照してください。
-
商品名をクリックします。
サイドパネルが表示されます。
-
[Promotions (プロモーション)] タブを開きます。
タブに対象プロモーションのリストが表示されます。
- プロモーションを適用するには、プロモーションの横にある切り替えを有効にします。
- 品目の価格ウォーターフォールを表示するには、正味単価にマウスポインターを置きます。
管理対象納入商品のプロモーションの表示
プロモーションと、管理対象納入商品に適用されるプロモーションの詳細を確認します。
- アプリケーションランチャーで、[Accounts or Contracts] を見つけて選択します。
- レコードをクリックします。
- ［Assets］ タブを開きます。
-
サイドパネルにプロモーションの詳細を表示するには、アセット名をクリックし、[プロモーション] タブをクリックします。
このタブには、適用されたプロモーションのリストが表示されます。
-
必要に応じて、関連リストでプロモーションを表示します。
-
納入商品の横にある [
] をクリックし、[表示] を選択します。
-
[関連リスト] タブを開きます。
[納入商品アクションソース価格調整] 関連リストには、適用されたプロモーションが表示されます。
-
納入商品の横にある [
納入商品の修正、更新、またはキャンセルに関する考慮事項
納入商品を修正、更新、またはキャンセルするときにプロモーションを効果的に使用するには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
- 納入商品を修正すると、納入商品の価格設定ソースがリスト価格か空の場合にのみRevenue Cloudに対象プロモーションが表示されます。
- 数量の修正とキャンセルがマイナスの場合、Revenue Cloudには対象のプロモーションは表示されません。
- 価格設定ソースが [最終取引] の納入商品を修正すると、サイドパネルに納入商品で利用可能なプロモーションが表示されません。ただし、商品コンフィグレーターには使用可能なプロモーションが表示されます。
-
初回販売、修正、更新時にプロモーションを適用するたびに、Revenue Cloudは納入商品の納入商品アクションソース価格調整レコードを作成します。
複数のトランザクションに同じプロモーションまたは他のプロモーションを適用すると、Revenue Cloudはトランザクションごとに個別の納入商品アクションソースプロモーションレコードを作成します。
- 修正、更新、キャンセル時に、Revenue Cloudは、数量や属性など、価格設定に影響する他の変更を行った場合にのみプロモーション関連の割引を提供します。この制限を克服するには、価格に影響する項目 (数量など) を更新して元に戻します。
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