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Visualizar ou aplicar promoções no Revenue Cloud (beta)
Visualize e aplique promoções elegíveis em diferentes estágios do ciclo de vida da transação. A disponibilidade da promoção depende de fatores como modelos de venda de produto e canais de vendas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud com a licença Revenue Cloud Advanced e a licença Gerenciamento de promoções globais Complemento básico ou Licença Gerenciamento de fidelidade – Crescimento ou Starter. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para aplicar promoções a transações de vendas: | Aplicar promoções em transações de vendas E Visualizador de promoções |
- Visualizar promoções na janela Procurar catálogos
A janela Procurar catálogos mostra promoções elegíveis para categorias e produtos. Para produtos, mostra promoções de produto e categoria. - Aplicar promoções do Product Configurator
Visualize a lista de promoções e aplique promoções no configurador de produto. - Aplicar promoções do editor de linha de transação
Veja promoções disponíveis e aplique promoções manuais usando o painel lateral. - Visualizar promoções em ativos gerenciados
Veja promoções e os detalhes das promoções aplicadas a ativos gerenciados. - Considerações para alterar, renovar ou cancelar ativos
Para usar promoções de modo eficaz ao alterar, renovar ou cancelar ativos, familiarize-se com estas considerações.
Visualizar promoções na janela Procurar catálogos
A janela Procurar catálogos mostra promoções elegíveis para categorias e produtos. Para produtos, mostra promoções de produto e categoria.
Aqui estão as considerações para promoções na janela Procurar catálogos.
- Mostra apenas as promoções para produtos raiz.
-
Mostra até cinco promoções elegíveis para um produto. No entanto, não há limite ao número de promoções que seus designers de produto podem configurar ou às promoções que você pode aplicar.
Para aumentar esse limite para mostrar até 10 promoções elegíveis, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
- Por padrão, ele mostra promoções com base na moeda da conta selecionada para uma transação. No entanto, o administrador pode configurar configurações para mostrar promoções com base na moeda da transação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotações ou Pedidos.
- Clique em Pesquisar catálogos.
- Para ver a lista de promoções elegíveis para um produto ou categoria, clique no botão de promoções correspondente.
Aplicar promoções do Product Configurator
Visualize a lista de promoções e aplique promoções no configurador de produto.
-
Abre o configurador de produto.
A janela Product Configurator mostra o número de promoções disponíveis.
-
Clique no número para ver a lista de promoções disponíveis e seus detalhes.
Para produtos empacotados, o configurador mostra apenas as promoções elegíveis para o produto raiz. Para aplicar promoções manuais a produtos filho, use o painel lateral no Editor de linha de transação.
-
Para aplicar uma promoção, ative a opção ao lado dela.
A seção de resumo mostra o número de promoções aplicadas.
Aplicar promoções do editor de linha de transação
Veja promoções disponíveis e aplique promoções manuais usando o painel lateral.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotações ou Pedidos.
- Adicione produtos à cotação ou ao pedido.
-
Clique no nome de um produto.
O painel lateral aparece.
-
Abra a guia Promoções.
A guia mostra a lista de promoções elegíveis.
- Para aplicar uma promoção, ative a opção ao lado dela.
- Para ver a cascata de preço para um item de linha, passe o mouse sobre seu preço unitário líquido.
Visualizar promoções em ativos gerenciados
Veja promoções e os detalhes das promoções aplicadas a ativos gerenciados.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione contas ou contratos.
- Clique em um registro.
- Abra a guia Ativos.
-
Para ver os detalhes da promoção no painel lateral, clique no nome de um ativo e clique na guia Promoções.
A guia mostra a lista de promoções aplicadas.
-
Se necessário, visualize promoções na lista relacionada.
-
Clique em
ao lado do ativo e selecione Visualizar.
-
Abra a guia Listas relacionadas.
A lista relacionada Ajuste de preço da origem da ação do ativo mostra as promoções aplicadas.
-
Clique em
Considerações para alterar, renovar ou cancelar ativos
Para usar promoções de modo eficaz ao alterar, renovar ou cancelar ativos, familiarize-se com estas considerações.
- Quando você altera ativos, o Revenue Cloud mostra promoções elegíveis apenas se a fonte de precificação do ativo for Preço de lista ou vazia.
- Para alterações de quantidade e cancelamentos negativos, o Revenue Cloud não mostra promoções elegíveis.
- Quando você altera ativos em que a origem de precificação é Última transação, o painel lateral não mostra as promoções disponíveis para os ativos. No entanto, o configurador de produto mostra as promoções disponíveis.
-
Sempre que você aplica uma promoção durante uma venda, emenda ou renovação inicial, o Revenue Cloud cria um registro de Ajuste de preço da origem da ação do ativo para um ativo.
Se você aplicar a mesma promoção ou outras promoções em várias transações, o Revenue Cloud criará um registro de Promoção de origem da ação do ativo separado para cada transação.
- Durante alterações, renovações e cancelamentos, o Revenue Cloud fornece descontos relacionados à promoção apenas se você fizer outras alterações que afetam a precificação, como quantidade ou atributos. Para superar essa limitação, atualize e reverta um campo que afeta o preço, como quantidade.
