Du är här:
Visa eller tillämpa erbjudanden i Revenue Cloud (beta)
Se och tillämpa kvalificerade erbjudanden i olika faser i transaktionslivscykeln. Erbjudandetillgänglighet beror på faktorer som produktförsäljningsmodeller och försäljningskanaler.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud med licensen Revenue Cloud Advanced och tilläggslicensen Global erbjudandehantering Basic eller Lojalitetshantering - Growth eller Starter. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Tillämpa erbjudanden för försäljningstransaktioner: | Tillämpa erbjudanden på försäljningstransaktioner OCH Visa erbjudanden |
- Visa erbjudanden i fönstret Bläddra i kataloger
Fönstret Bläddra i kataloger visar kvalificerade erbjudanden för kategorier och produkter. För produkter visas produkt- och kategorierbjudanden. - Tillämpa erbjudanden från Produktkonfigurator
Se listan över erbjudanden och tillämpa erbjudanden från produktkonfiguratorn. - Tillämpa erbjudanden från transaktionsradredigeraren
Se tillgängliga erbjudanden och tillämpa manuella erbjudanden med hjälp av sidopanelen. - Visa erbjudanden för hanterade tillgångar
Se erbjudanden och detaljer om de erbjudanden som tillämpas på hanterade tillgångar. - Att tänka på vad gäller att ändra, förnya eller annullera tillgångar
För att använda erbjudanden effektivt när du ändrar, förnyar eller annullerar tillgångar, bekanta dig med dessa överväganden.
Visa erbjudanden i fönstret Bläddra i kataloger
Fönstret Bläddra i kataloger visar kvalificerade erbjudanden för kategorier och produkter. För produkter visas produkt- och kategorierbjudanden.
Detta är övervägandena för erbjudanden i fönstret Bläddra i kataloger.
- Den visar endast erbjudanden för rotprodukter.
-
Den visar upp till 5 kvalificerade erbjudanden för en produkt. Det finns dock ingen gräns för antalet erbjudanden som dina produktdesigners kan konfigurera eller de erbjudanden du kan tillämpa.
För att öka denna gräns till att visa upp till 10 kvalificerade erbjudanden, kontakta Salesforces kundsupport.
- Som standard visar den erbjudanden baserat på valutan för kontot som valts för en transaktion. Din administratör kan dock konfigurera inställningarna för att visa erbjudanden baserat på transaktionsvalutan.
- Sök fram och öppna Offert eller Ordrar i Appstartaren.
- Klicka på Bläddra i kataloger.
- För att se listan över kvalificerade erbjudanden för en produkt eller kategori, klicka på motsvarande erbjudandeknapp.
Tillämpa erbjudanden från Produktkonfigurator
Se listan över erbjudanden och tillämpa erbjudanden från produktkonfiguratorn.
-
Öppna produktkonfiguratorn.
Fönstret Produktkonfigurator visar antalet tillgängliga erbjudanden.
-
Klicka på numret för att se listan över tillgängliga erbjudanden och deras detaljer.
För paketerade produkter visar konfiguratorn endast de kvalificerade erbjudandena för rotprodukten. För att tillämpa manuella erbjudanden för underordnade produkter, använd sidopanelen i Transaktionsradredigeraren.
-
För att tillämpa ett erbjudande, slå på knappen bredvid det.
Sammanfattningssektionen visar antalet tillämpade erbjudanden.
Tillämpa erbjudanden från transaktionsradredigeraren
Se tillgängliga erbjudanden och tillämpa manuella erbjudanden med hjälp av sidopanelen.
- Sök fram och öppna Offert eller Ordrar i Appstartaren.
- Lägg till produkter i offerten eller ordern.
-
Klicka på ett produktnamn.
Sidopanelen visas.
-
Öppna fliken Erbjudanden.
Fliken visar listan över kvalificerade erbjudanden.
- För att tillämpa ett erbjudande, slå på knappen bredvid det.
- För att se prisfallet för en radartikel, håll markören över dess nettoenhetspris.
Visa erbjudanden för hanterade tillgångar
Se erbjudanden och detaljer om de erbjudanden som tillämpas på hanterade tillgångar.
- Sök fram och öppna Konton eller Kontrakt i Appstartaren.
- Klicka på en post.
- Öppna fliken Tillgångar.
-
För att se erbjudandedetaljer i sidopanelen, klicka på ett tillgångsnamn och klicka sedan på fliken Erbjudanden.
Fliken visar listan över tillämpade erbjudanden.
-
Vid behov, se erbjudanden i den relaterade listan.
-
Klicka på
bredvid tillgången och välj Visa.
-
Öppna fliken Relaterade listor.
Den relaterade listan Prisjusteringar för tillgångsåtgärdskälla visar tillämpade erbjudanden.
-
Klicka på
Att tänka på vad gäller att ändra, förnya eller annullera tillgångar
För att använda erbjudanden effektivt när du ändrar, förnyar eller annullerar tillgångar, bekanta dig med dessa överväganden.
- När du ändrar tillgångar visar Revenue Cloud endast kvalificerade erbjudanden om tillgångens prissättningskälla är Listpris eller tom.
- För ändringar och annulleringar av negativa kvantiteter visar inte Revenue Cloud kvalificerade erbjudanden.
- När du ändrar tillgångar där prissättningskällan är Senaste transaktion visar sidopanelen inte tillgängliga erbjudanden för tillgångarna. Produktkonfiguratorn visar dock tillgängliga erbjudanden.
-
Varje gång du tillämpar ett erbjudande under en inledande försäljning, ändring eller förnyelse skapar Revenue Cloud en post för prisjustering för tillgångsåtgärdskälla för en tillgång.
Om du tillämpar samma erbjudande eller andra erbjudanden över flera transaktioner skapar Revenue Cloud en separat post för erbjudande av tillgångsåtgärdskälla för varje transaktion.
- Under ändringar, förnyelser och annulleringar ger Revenue Cloud endast kampanjrelaterade rabatter om du gör andra prispåverkande ändringar, som kvantitet eller attribut. För att övervinna denna begränsning, uppdatera och återställ ett prispåverkande fält som kvantitet.
