在 Revenue Cloud 中查看或应用促销 (Beta)
在交易生命周期的不同阶段查看和应用合格的促销。促销可用性取决于产品销售模型和销售渠道等因素。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition,以及全局促销管理基本加载项许可证或会员管理 - Growth 或 Starter 许可证。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将促销应用于销售交易： | 对销售交易应用促销 和 促销查看者 |
- 在“浏览目录”窗口中查看促销
“浏览目录”窗口显示类别和产品的合格促销。对于产品，它显示产品和类别促销。 - 从产品配置器应用促销
查看促销列表，并从产品配置器应用促销。 - 从交易行编辑器应用促销
使用侧面板查看可用的促销并应用手动促销。 - 查看受管资产的促销
查看促销以及应用于受管资产的促销的详细信息。 - 修改、续订或取消资产的注意事项
要在修改、续订或取消资产时有效使用促销，请自行熟悉这些注意事项。
在“浏览目录”窗口中查看促销
“浏览目录”窗口显示类别和产品的合格促销。对于产品，它显示产品和类别促销。
以下是“浏览目录”窗口中促销的注意事项。
- 它仅显示根产品的促销。
-
它最多显示 5 个产品的合格促销。但是，您的产品设计师可以配置的促销数量或您可以应用的促销数量没有限制。
要增加此限制以显示最多 10 个符合条件的促销，请联系 Salesforce 客户支持。
- 默认情况下，它根据为交易选择的客户币种显示促销。但管理员可以配置设置，以根据交易币种显示促销。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择报价或订单。
- 单击浏览目录。
- 要查看产品或类别的合格促销列表，请单击相应的促销按钮。
从产品配置器应用促销
查看促销列表，并从产品配置器应用促销。
-
打开产品配置器。
“产品配置器”窗口显示可用促销的数量。
-
单击数字以查看可用促销的列表及其详细信息。
对于捆绑产品，配置器仅显示根产品的合格促销。要将手动促销应用于子产品，请使用交易行编辑器上的侧面板。
-
要应用促销，打开旁边的切换。
汇总部分显示应用的促销数量。
从交易行编辑器应用促销
使用侧面板查看可用的促销并应用手动促销。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择报价或订单。
- 将产品添加到报价或订单。
-
单击产品名称。
将显示侧面板。
-
打开“促销”选项卡。
该选项卡显示符合条件的促销列表。
- 要应用促销，打开旁边的切换。
- 要查看行项目的价格瀑布图，将鼠标悬停在其净单价上。
查看受管资产的促销
查看促销以及应用于受管资产的促销的详细信息。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户或合同。
- 单击记录。
- 打开“资产”选项卡。
-
要在侧面板中查看促销详细信息，请单击资产名称，然后单击促销选项卡。
该选项卡显示应用的促销列表。
-
如有必要，查看相关列表中的促销。
-
单击资产旁边的
，并选择查看。
-
打开“相关列表”选项卡。
资产操作源价格调整相关列表显示应用的促销。
-
单击资产旁边的
修改、续订或取消资产的注意事项
要在修改、续订或取消资产时有效使用促销，请自行熟悉这些注意事项。
- 当您修改资产时，只有当资产的定价来源是价目表价格或为空时， Revenue Cloud 才会显示合格的促销。
- 对于负数量修改和取消， Revenue Cloud 不会显示符合条件的促销。
- 当您修改定价来源是上次交易的资产时，侧面板不会显示资产的可用促销。但产品配置器会显示可用的促销。
-
每次在初始销售、修改或续订期间应用促销时， Revenue Cloud 都会为资产创建资产操作源价格调整记录。
如果您在多个交易中应用相同的促销或其他促销， Revenue Cloud 会为每个交易创建单独的资产操作源促销记录。
- 在修改、续订和取消期间，只有当您进行了其他影响定价的更改（例如数量或属性）时， Revenue Cloud 才会提供与促销相关的折扣。要克服此限制，请更新并恢复影响价格的字段，例如数量。
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