Salesforce Go bietet eine Vielzahl leistungsstarker Funktionen und vorkonfigurierter Funktionssätze, die die Bereitstellung von Revenue Cloud beschleunigen sollen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud
Einzelne Funktionen bieten eine genaue Kontrolle, sodass Sie bestimmte Funktionen wie die Katalogverwaltung zum Verwalten Ihres Produktportfolios, die Angebotsverwaltung zum Steigern der Vertriebseffizienz und die Vertragsverwaltung zum Verwalten des Vertragslebenszyklus aktivieren können.
Funktionssätze hingegen stellen Pakete miteinander verbundener Funktionen bereit, um allgemeinere Ziele zu erreichen. Beispielsweise kombiniert der Funktionssatz "Vertriebstransaktionen verwalten" die für Angebote, Aufträge, Vermögenswerte und den Produktkonfigurator erforderliche Einrichtung, um die Effizienz für Ihre Vertriebsmitarbeiter sofort zu steigern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um wichtige Funktionen zu konfigurieren und mit Revenue Cloud zu beginnen.
Wählen Sie Salesforce Go im Zahnradmenü oder im Haupt-Setup-Menü aus.
Die Suchfunktion in Salesforce Go schlägt Funktionsnamen vor, die dem eingegebenen Suchbegriff ähneln.
Geben Sie beispielsweise Revenue Cloud Initial Setup ein, um die anfängliche Einrichtung anzuzeigen.
Navigieren Sie zur Registerkarte "Funktionssätze" und legen Sie den Filter für "Umsatz" fest.
Die Liste der in Revenue Cloud enthaltenen Funktionssätze finden Sie unter Salesforce Go.
Klicken Sie in dem Funktionssatz, den Sie einrichten möchten, auf Weitermachen und befolgen Sie die Schritte. Sie sind fertig.
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Salesforce Help | Article
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