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            デフォルトの評価検出手順のコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            デフォルトの評価検出手順のコピー

            レート管理で使用できる定義済みの評価検出手順をコピーしてカスタマイズします。また、ビジネス固有のニーズを満たすために、カスタム評価検出手順を作成することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            評価検出手順を作成、更新、削除、コピーする

            価格設定検出

            および

            レート管理設計時間ユーザー
            重要
            重要 デフォルトの評価手順では、使用量比例集計オブジェクトが使用されますが、これは正式リリースされていません。Salesforce アカウントエグゼクティブに連絡してオブジェクトにアクセスするか、独自のコンテキスト定義を使用して独自の対応付けを作成します。
            1. アプリケーションランチャーで、[式セットテンプレート] を見つけて選択します。
            2. [デフォルトの評価検出手順] を選択します。
              Rating Procedure Builder に評価検出手順が表示されています。
            3. 別名で保存 | 新しい評価検出手順 をクリックします。
            4. 評価手順の名前と説明を入力します。
            5. 変更を保存します。

            Salesforce は、新しい評価検出手順をコピーして保存します。新しくコピーした評価検出手順は、[評価検出手順] リストにあります。

             
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            Salesforce Help | Article