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            Erstellen eines Bewertungsverfahrens durch Duplizieren der Ausdruckssatzvorlage

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            3. Revenue Cloud

            Erstellen eines Bewertungsverfahrens durch Duplizieren der Ausdruckssatzvorlage

            Duplizieren Sie eine vordefinierte Bewertungsverfahrensvorlage, beispielsweise das Standardbewertungsverfahren und das verhandelbare Bewertungsverfahren, die in der Ratenverwaltung verfügbar sind. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Bewertungsverfahren erstellen, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen, Aktualisieren, Löschen und Duplizieren von Bewertungsverfahren: Benutzer der Ratenverwaltungs-Designzeit
            Wichtig
            Wichtig Aktivieren Sie die Transaktionsverwaltung, um vermögenswertbasierte Nachschlagetabellen anzuzeigen und aufzurufen, die am verhandelbaren Bewertungsverfahren beteiligt sind. Alternativ können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Nachschlagetabellen erstellen.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Ausdruckssatzvorlagen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Auswählen einer Ausdruckssatzvorlage, z. B. .Standardbewertungsverfahren oder verhandelbares Bewertungsverfahren
            3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Details" im Abschnitt "Versionen des Bewertungsverfahrens" auf die Version des Bewertungsverfahrens, an der Sie arbeiten möchten.
              Salesforce öffnet den Generator für Bewertungsverfahren auf einer neuen Registerkarte.
            4. Klicken Sie auf Speichern unter | Neues Bewertungsverfahren.
            5. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Bewertungsverfahren ein.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article