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            Crear un procedimiento de valoraciĆ³n duplicando la plantilla de conjunto de expresiones

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Revenue Cloud

            Crear un procedimiento de valoraciĆ³n duplicando la plantilla de conjunto de expresiones

            Duplique una plantilla de procedimiento de valoraciĆ³n predefinida, como el Procedimiento de valoraciĆ³n predeterminado y el Procedimiento de valoraciĆ³n negociable, disponibles con GestiĆ³n de tarifas. TambiĆ©n puede crear un procedimiento de valoraciĆ³n personalizado para cumplir las necesidades exclusivas de su negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear, actualizar, eliminar y duplicar procedimientos de valoraciĆ³n: Usuario de tiempo de diseƱo de gestiĆ³n de Ć­ndices
            Importante
            Importante Active GestiĆ³n de transacciones para ver e invocar tablas de bĆŗsqueda basadas en activos implicadas en el procedimiento de calificaciĆ³n negociable. TambiĆ©n puede crear sus propias tablas de bĆŗsqueda personalizadas.
            1. En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Plantillas de conjuntos de expresiones.
            2. Seleccione una plantilla de conjunto de expresiones, por ejemplo, .Procedimiento de calificaciĆ³n predeterminado o Procedimiento de clasificaciĆ³n negociable
            3. En la ficha Detalles, en la secciĆ³n Versiones de procedimientos de valoraciĆ³n, haga clic en la versiĆ³n del procedimiento de valoraciĆ³n en la que desea trabajar.
              Salesforce abre el generador de procedimientos de valoraciĆ³n en una nueva ficha.
            4. Haga clic en Guardar como | Nuevo procedimiento de valoraciĆ³n.
            5. Ingrese un nombre y una descripciĆ³n para el procedimiento de valoraciĆ³n.
            6. Guarde sus cambios.

            Consulte tambiƩn:

             
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