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            式セットテンプレートのコピーによる評価手順の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            式セットテンプレートのコピーによる評価手順の作成

            レート管理で使用できる定義済みの評価手順テンプレート (デフォルトの評価手順や交渉可能な評価手順など) をコピーします。また、ビジネス固有のニーズに合わせてカスタム評価手順を作成することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            評価手順を作成、更新、削除、コピーする レート管理設計時間ユーザー
            重要
            重要 交渉可能評価手順に関連する納入商品ベースのルックアップテーブルを表示および呼び出すには、トランザクション管理を有効にします。または、独自のカスタムルックアップテーブルを作成します。
            1. アプリケーションランチャーで、[式セットテンプレート] を見つけて選択します。
            2. 式セットテンプレートを選択します (例: .Default Rating Procedure や Negotiable Rating Procedure)。
            3. [詳細] タブの [評価手順バージョン] セクションで、作業する評価手順バージョンをクリックします。
              Rating Procedure Builder が新しいタブで開きます。
            4. 別名で保存 | 新規評価手順 をクリックします。
            5. 評価手順の名前と説明を入力します。
            6. 変更を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article