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            식 집합 템플릿을 복제하여 등급 절차 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            식 집합 템플릿을 복제하여 등급 절차 만들기

            요율 관리에서 사용할 수 있는 기본 등급 절차 및 협상 가능한 등급 절차와 같은 사전 정의된 등급 절차 템플릿을 복제합니다. 사용자 정의 평가 절차를 구축하여 비즈니스의 고유한 요구를 충족할 수도 있습니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            제공 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스
            필요한 사용자 권한
            평가 절차 만들기, 업데이트, 삭제, 복제: 요율 관리 설계 시간 사용자
            중요
            중요 거래 관리를 활성화하여 거래 가능한 등급 절차와 관련된 자산 기반 조회 테이블을 보고 호출합니다. 또는 자체 사용자 정의 조회 테이블을 만듭니다.
            1. 앱 시작 관리자에서 표현식 집합 템플릿을 찾아서 선택합니다.
            2. 예를 들어, 식 집합 템플릿을 선택합니다. 기본 등급 절차 또는 협상 가능한 등급 절차
            3. 세부 사항 탭의 등급 절차 버전 섹션에서 작업하려는 등급 절차 버전을 클릭합니다.
              Salesforce가 새 탭에서 평가 절차 빌더를 엽니다.
            4. 다른 이름으로 저장 | 새 평가 절차을 클릭합니다.
            5. 평가 절차의 이름 및 설명을 입력합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article