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전체 Salesforce 도움말 검색

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Agentforce 매출 관리
시작하기
- Salesforce Go
  - 기능 및 기능 집합
  - Dunning 오케스트레이션 솔루션 구성
- 라이센스 비교
- 청구 가능한 사용량 유형
- 사용 중인 매출 관리 제품은 무엇입니까?
공존
- 구독 관리 공존성
- 세일즈 Force 자동화 공존성
- Salesforce CPQ 공존성
- Salesforce CPQ 및 Salesforce Billing 공존성
- Service Cloud 공존
- B2B Commerce
구현
- 구현 계획
- 구현 팀 구축
- 제한 및 고려 사항
- 사전 구성 단계
- 설정
- 용어집
- 데이터 모델
- 사전 정의된 컨텍스트 정의
마이그레이션
- 매출 관리 기능
- Salesforce CPQ의 차이점
- 마이그레이션 단계
  - 1단계
  - 2단계
  - 3단계
- 운영 계획 고려 사항
- 마이그레이션 전략 평가 및 선택
- 트랜잭션 데이터 마이그레이션 범위 및 접근 방식
- 데이터 종속성
- 구현 고려 사항
- 마이그레이션 도구
- 롤아웃 및 컷오버 전략
  - 롤아웃 접근 방식
  - 컷오버 계획
- 마이그레이션 후 보고
  - 이전 기간 비교
  - 보고 전략
- 변경 관리
- 일반적인 문제
- 데이터 마이그레이션
매출 관리 업그레이드
- Summer '26 업그레이드 지침
- Summer '26의 알려진 문제
제품 카탈로그 관리
- 사용 시작
  - Edition 및 권한 집합
  - 페르소나
- 설정
- 제품 카탈로그 계획
- 제품 구성
- 동적 특성 관리
- 제품 템플릿 만들기
- 제품 및 제품 번들 만들기
- 제품 변형 만들기
- 자격 규칙 관리
- 제품 판매 모델 관리
  - 제품 판매 모델 만들기
  - 제품에 제품 판매 모델 할당
- 제품 검색 및 유도 선택
- 제한
Salesforce 가격 책정
- 사용 시작
  - Salesforce 가격 책정 활성화
  - Edition, 권한 집합 및 페르소나
- 기본 설정
- 고급 설정
- 가격 책정 데이터 가져오기 및 내보내기에 대한 고려 사항
  - 데이터 내보내기 및 가져오기
- 가격 목록 및 가격 목록
  - 비용 목록 정의
  - 가격 목록 정의
- 가격 조정표
  - 일정 만들기 및 관리
  - 배치 작업
- 가격 책정 절차
- 가격 책정 요소
- 고유 가격 책정 시나리오
- 가격 책정 정보에 액세스
  - 가격 책정 할인 캘린더
  - 가격 책정 데이터 보기
- 제한
요율 관리
- 탐색
- 설정
- 평가 절차
- 평가 검색 절차
- 제한
제품 구성기
- 시작하기
  - 켜기
  - 권한 집합
- 설정
- 제품 구성기 플로 탐색
- Product Configurator를 사용하여 제품 구성
- 제약 규칙 엔진이 있는 Configurator의 규칙 및 제약 사항
- 비즈니스 규칙 엔진으로 구성 규칙 정의
- 타사 구성기
- 제품 구성기 제한
트랜잭션 관리
- 트랜잭션 관리 사용 시작
- 트랜잭션 관리 기능
- 매출 관리의 견적 및 주문
- 사용량 기반 제품 판매
- 매출 관리의 계약
- 매출 관리에서 자산 수명 주기 관리
매출 관리에서 거래 램프
- 램프 거래 이해
- 램프 거래 설정
- 램프 거래 구축
- 램프 딜에 제품 추가
- 램프 딜 관리
- 사용 제품에 대한 램프 딜
- 차감된 자산의 조기 갱신
- 램프 딜 주문 분해
- 그룹에 대한 램프 거래 예제
  - 그룹에 대한 램프 거래의 기본 예
  - 그룹에 대한 차등 거래의 고급 예
- 램프 거래에 대한 고려 사항
고급 승인
- 고급 승인 사용 시작
- 승인을 위한 페이지 사용자 정의
- 승인 워크플로 설계
- 승인 미리 보기
  - 예: 단계 조건이 미리 보기에 미치는 영향
  - 승인 워크플로 미리 보기
- Slack에서 승인
  - 승인을 위한 Slack 알림 활성화
- 고급 승인의 이메일 템플릿
  - 승인 경고 콘텐츠 정의 레코드 만들기
- 고급 승인 고려 사항
동적 매출 오케스트레이터
- 동적 매출 오케스트레이터 기본 설정
- 동적 매출 오케스트레이터 고급 설정
- 주문 세분화 설계
- 주문 오케스트레이션 설계
- SLA 위기 관리
  - 처리 단계 위기 규칙 구성
- 자동화 실패 처리 구성
  - 폴아웃 규칙 구성
  - 처리 단계 재시도 구성
- 세분화 및 주문 처리를 위한 주문 제출
- 동적 매출 오케스트레이터 개념 및 참조
- 동적 매출 오케스트레이터 제한
사용 관리
- 사용 관리 사용 시작
  - 사용 관리 활성화
  - 권한 집합 라이센스, 페르소나, 사용자 권한
- 매출 관리에서 사용 관리 설정
- 사용량 기반 제품에 대한 소비 관리
- 사용량 기반 제품의 청구 일정 및 인보이스
- 사용 관리 제한
청구
- 청구 설정
  - 청구 활성화
  - 청구 안내 설정
  - 권한 집합 할당
  - 기본 레코드 선택
  - 청구에 대한 컨텍스트 정의 구성
  - 페이지 레이아웃에 새 청구 필드 추가
- 추가 청구 기능 설정
  - 수정 사항에 대한 중대 사건 계획 설정
  - 금융 회계 기능 설정
  - 인보이스 PDF 문서 생성 및 계정 내역서 활성화
  - 인보이스 이메일 전달 활성화
  - 순차 번호 지정 기능 활성화
  - 대변 메모 기능 설정
  - 청구 이의 제기 관리 설정
  - 컬렉션용 오케스트레이션된 던닝 설정
  - 머리글 수준에서 세금 수집
  - 인보이스 위험 점수 매기기를 설정하여 인보이스 위험 점수 예측(파일럿)
  - 결제 기능 설정
  - 대변 메모 및 결제 적용 규칙 및 주문 정의
    - 결제 신청 중 잘못된 일치 ID
    - 예: 규칙 기반 크레딧 및 결제 적용
  - 셀프 서비스 청구 포털
- 요금 청구 설정 및 사용 시 고려 사항
- 청구 정책 및 청구 규칙 정의
  - 청구 정책, 처리, 처리 항목 만들기
  - 청구에서 제외 이해
  - 청구 처리 해결 이해
- 결제 조건 만들기
  - 예: 결제 조건
- 청구 조정 관리
  - 청구 조정 및 청구 조정 행 만들기
  - 청구 일정 그룹에 대한 청구 조정 구성
  - 예: 복잡한 비즈니스 모델의 유연한 인보이스 발행
- 중대 사건 청구 구성
  - 청구 중대 사건 정의
    - 방법 1: 청구 처리를 사용하여 청구 중대 사건 구성
    - 방법 2: 청구 중대 사건 계획 및 항목 계획 만들기
  - 수정, 갱신, 취소된 자산에 대한 중대 사건 청구
  - 중대 사건 청구 예제
- 인보이스에 대한 세금 계산 정의
  - 인보이스에 대한 세금 계산 구성
  - 청구지에 외부 세금 라인 가져오기
- 청구 프로필 만들기
- 금융 회계 관리
  - 금융 계산 데이터 모델
  - 법인
    - 법적 엔티티 만들기
    - 법인 자동 모집단, 사용량 및 고려 사항
  - 회계 기간
  - 계정 차트 및 저널 항목
  - 외환 실현 수익 및 손실
    - 예: 외환 실현 수익 또는 손실 자동 수집
  - 법인 회계 기간 마감 및 재개
  - 여러 통화로 트랜잭션 금액 수집
- 인보이스 미리 보기
  - 인보이스 미리 보기 PDF 문서를 생성하는 기본 문서 템플릿
  - 인보이스 미리 보기 생성 및 PDF 문서 미리 보기
    - 주문 및 계정에 대한 인보이스 미리 보기 생성
    - 청구 일정 그룹에 대한 인보이스 미리 보기 생성
  - 인보이스 미리 보기 API로 인보이스 미리 보기 생성
- 청구 일정 및 청구 일정 그룹 관리
  - 청구 일정 생성
  - 청구 일정 그룹 업데이트
  - 청구 일정에서 인보이스 그룹화 정의
- 청구 주기의 기간 경계 및 비례 배분
  - 기간 경계 및 청구 날짜
  - 필드 조합 요구 사항
- 청구 일시 중단 및 재개
- 인보이스 생성
  - 인보이스 데이터 모델
  - 인보이스 배치 실행을 통한 자동 인보이스 생성
  - 계정 또는 주문에 대한 인보이스 생성
  - 독립형 인보이스 만들기 또는 외부 인보이스 가져오기
  - API 또는 플로 작업을 사용하여 인보이스 관리
  - 인보이스 무효화
  - 생성된 인보이스 세부 사항
- 인보이스 위험 점수(파일럿)
  - 인보이스 위험 점수 매기기의 기능 및 자산 개요(파일럿)
  - 인보이스 위험 점수 보기(파일럿)
- 인보이스 PDF 문서 생성
  - 인보이스 PDF 문서를 생성하는 기본 문서 템플릿
  - 인보이스 PDF 문서 배치 생성
  - 청구 프로필에 인보이스 문서 템플릿 할당
  - 청구 프로필에 고유한 인보이스 PDF 문서 생성
  - Flow, Apex 및 Omniscript를 사용하여 단일 인보이스 PDF 문서 생성
  - 회사 로고로 인보이스 PDF 생성
  - 생성된 인보이스 PDF 문서 세부 사항
- 이메일을 통해 인보이스 보내기
  - 인보이스 이메일 전달 구성 및 기본 설정 정의
  - 인보이스 레코드에서 인보이스 이메일 보내기
  - 인보이스 배치 실행에서 대량으로 인보이스 이메일 보내기
- 대변 메모 관리
  - 대변 메모 정보
  - 대변 메모 데이터 모델
  - 독립형 대변 메모 만들기 및 적용
  - 대변 메모 만들기 및 적용
  - 대변 메모 무효화 또는 복구
  - 음수 인보이스 라인 자동 변환
  - 자동으로 크레딧 적용
  - 대변 메모 API 및 작업
  - 대변 메모 응용 프로그램의 결과
- 인보이스 및 대변 메모의 순차 번호 지정 구성
  - 간격 없는 순차 번호 지정
  - 순서 정책 구성
  - API를 사용하여 순차 번호 지정 관리
  - 순차 인보이스 및 대변 메모 번호 할당
- 직불 메모 관리
  - 직불 메모 정보
  - 직불 메모 데이터 모델
  - 직불 메모 및 관련 레코드 만들기
- 결제 처리 및 환불 발행
  - 결제 데이터 모델
  - 저장된 결제 방법 구성
  - 토큰화된 저장된 결제 방법 마이그레이션
  - 결제 일정 및 결제 일정 항목
  - 결제 처리
  - 결제 배치 실행 개요
  - 실패한 결제 재시도
    - 결제 재시도 규칙 설정
    - 예: 결제 재시도 규칙 집합 및 재시도 규칙 구성
  - 환불 발행 및 잔액 정산
  - 결제 게이트웨이를 통해 레벨 2 및 레벨 3 결제 데이터 보내기
  - 결제 및 환불 API 및 작업
- 계정용 컬렉션 관리
  - 컬렉션 계획 및 컬렉션 계획 항목 만들기
  - 던닝 이메일 설정 및 보내기
  - 수금 계획 항목에 대한 결제 약속 수금
  - 컬렉션용 던닝 전략 오케스트레이션
    - 던닝 오케스트레이션 시작 및 모니터링
- 인보이스 쓰기 취소
  - 플로에서 호출 가능한 작업을 사용하여 인보이스 쓰기 해제
  - 인보이스 수락 영향
- 청구 이의 제기
  - 고객 대신 서비스 요청 제기
  - 청구 서비스 요청 해결
- 청구 계정 개요
- 계정 내역서
  - 계정 내역서 생성
  - API를 사용하여 계정 내역서 생성
  - 생성된 내역서 세부 사항
- 청구 정산 센터
- 청구 운영 콘솔
- 청구 제한
매출 관리용 Agentforce
- 매출 관리의 에이전트 템플릿
- 매출 관리용 Agentforce 설정
- 매출 관리에서 Agentforce 커뮤니티 및 파트너 액세스 설정
- 매출 관리에서 Agentforce 대한 고려 사항
- 매출 견적 관리용 Agentforce
- 청구 직원 지원용 Agentforce
- 청구 서비스 지원 에이전트용 Agentforce
  - Experience Cloud용 청구 서비스 지원 에이전트 설정
- 수익 하위 에이전트 참조
  - 하위 에이전트: 제품 설명 생성
매출 관리의 프로모션(베타)
- 매출 관리에서 프로모션 설정(베타)
- 매출 관리에서 프로모션 설계(베타)
- 매출 관리에서 프로모션 보기 또는 적용(베타)
  - 자산 수정, 갱신 또는 취소에 대한 고려 사항
절차 실행 구축 및 관리
- 세일즈 트랜잭션 수행 순서 이해
- 절차 계획 만들기
  - 템플릿을 사용하여 절차 계획 정의 만들기
  - 사용자 정의 절차 계획 정의 만들기
- Apex Hooks로 절차 계획 사용자 정의
- 절차 계획 프레임워크 사용
- 절차 계획 내보내기 및 가져오기
- 절차 계획 제한
Experience Cloud용 매출 관리 지원
- Experience Cloud 사이트 사용자의 권한 집합 라이센스
- 지원되는 Experience Cloud 템플릿
- Experience Cloud의 매출 관리 과업
- Experience Cloud용 제품 구성기 구현 요구 사항
- LWR 사이트에서 지원되는 트랜잭션 관리 과업
- 파트너 사용자를 위한 견적서 및 주문에서 계약 만들기
매출 관리를 위한 매출 관리 인텔리전스
- 매출 관리 인텔리전스 설정
- 매출 관리 인텔리전스 앱 설치
- 매출 관리 인텔리전스 대시보드
Revenue Cloud 운영 콘솔
- 가격 책정 문제 모니터링 및 문제 해결
- 제품 구성 문제 해결
  - 제품 구성 로그 설정
  - 구성 로그 활성화

기본 요금

위치:

기본 요금

요율 카드 유형을 기반으로 사용 자원의 기본 요율을 계산하려면 기본 요율 요소를 사용합니다.

필수 Edition

제공 제품: Lightning Experience

제공 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스

조직은 고객의 소비를 기반으로 동일한 자원에 대해 다른 비율을 적용할 수 있습니다. 요율표를 사용하여 해당 요율을 추적할 수 있습니다. 기본 요소는 요율표에 입력된 리소스 비율을 추적할 수 있습니다.

기본 요율 변수
요율을 모니터링하려면 RateManagementContext 컨텍스트 정의를 사용하고 기본 요율 요소를 요율 카드 항목 조회 테이블과 연결합니다.
기본 요율 요소 추가
다음은 평가 절차에 기본 요율 요소를 추가하는 방법입니다.

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