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Agentforce 매출 관리
시작하기
- Salesforce Go
  - 기능 및 기능 집합
  - Dunning 오케스트레이션 솔루션 구성
- 라이센스 비교
- 청구 가능한 사용량 유형
- 사용 중인 매출 관리 제품은 무엇입니까?
공존
- 구독 관리 공존성
- 세일즈 Force 자동화 공존성
- Salesforce CPQ 공존성
- Salesforce CPQ 및 Salesforce Billing 공존성
- Service Cloud 공존
- B2B Commerce
구현
- 구현 계획
- 구현 팀 구축
- 제한 및 고려 사항
- 사전 구성 단계
- 설정
- 용어집
- 데이터 모델
- 사전 정의된 컨텍스트 정의
마이그레이션
- 매출 관리 기능
- Salesforce CPQ의 차이점
- 마이그레이션 단계
  - 1단계
  - 2단계
  - 3단계
- 운영 계획 고려 사항
- 마이그레이션 전략 평가 및 선택
- 트랜잭션 데이터 마이그레이션 범위 및 접근 방식
- 데이터 종속성
- 구현 고려 사항
- 마이그레이션 도구
- 롤아웃 및 컷오버 전략
  - 롤아웃 접근 방식
  - 컷오버 계획
- 마이그레이션 후 보고
  - 이전 기간 비교
  - 보고 전략
- 변경 관리
- 일반적인 문제
- 데이터 마이그레이션
Agentforce 매출 관리 업그레이드
- Summer '26 업그레이드 지침
- Summer '26의 알려진 문제
제품 카탈로그 관리
- 제품 카탈로그 관리 사용 시작
  - 제품 카탈로그 관리 Edition 및 권한 집합
  - Agentforce 매출 관리를 위한 제품 카탈로그 관리 개인 정보
- 제품 카탈로그 관리 설정
- 제품 카탈로그 계획
- 카탈로그 및 범주를 사용하여 제품 구성
- Agentforce 매출 관리에서 동적 특성 관리
- 제품 분류를 사용하여 제품 템플릿 만들기
- Agentforce 매출 관리에서 제품 및 제품 번들 만들기
- Agentforce 매출 관리에서 제품 변형 만들기
- Agentforce 매출 관리에서 제품의 자격 확인 규칙 관리
- Agentforce 매출 관리에서 제품 판매 모델 관리
  - 제품 판매 모델 만들기
  - 제품에 제품 판매 모델 할당
- 제품 검색 및 유도 제품 선택
- 제품 카탈로그 관리 제한
Salesforce 가격 책정
- Salesforce 가격 책정 사용 시작
  - Salesforce 가격 책정 활성화
  - Salesforce 가격 책정 Edition, 권한 집합, 페르소나
- Salesforce 가격 책정 기본 설정
- Salesforce 가격 책정 고급 설정
- 가격 책정 데이터 가져오기 및 내보내기에 대한 고려 사항
  - 가격 책정 데이터 내보내기 및 가져오기
- 가격 목록 및 가격 목록
  - 비용 목록에서 비용 정의
  - 가격 목록에서 가격 정의
- 가격 조정표 탐색
  - 가격 조정표 만들기 및 관리
  - 가격 책정 조정 배치 작업
- Salesforce 가격 책정을 사용하여 가격 책정 절차 구축
- 가격 책정 절차에서 가격 책정 요소 사용
- 고유 가격 책정 시나리오
- 가격 책정 정보에 액세스
  - 가격 책정 할인 캘린더
  - Lightning 구성 요소를 사용하여 가격 데이터 보기
- Salesforce 가격 책정 제한
요율 관리
- 탐색
- 설정
- 평가 절차
- 평가 검색 절차
- 제한
제품 구성기
- 시작하기
  - 켜기
  - 권한 집합
- 설정
- 제품 구성기 플로 탐색
- Product Configurator를 사용하여 제품 구성
- 제약 규칙 엔진이 있는 Configurator의 규칙 및 제약 사항
- 비즈니스 규칙 엔진으로 구성 규칙 정의
- 타사 구성기
- 제품 구성기 제한
트랜잭션 관리
- 트랜잭션 관리 사용 시작
- 트랜잭션 관리 기능
- Agentforce 매출 관리의 견적 및 주문
- 사용량 기반 제품 판매
- Agentforce 매출 관리의 계약
- Agentforce 매출 관리에서 자산 수명 주기 관리
Agentforce 매출 관리의 램프 거래
- 램프 거래 이해
- 램프 거래 설정
- 램프 거래 구축
- 램프 딜에 제품 추가
- 램프 딜 관리
- 사용 제품에 대한 램프 딜
- 차감된 자산의 조기 갱신
- 램프 딜 주문 분해
- 그룹에 대한 램프 거래 예제
  - 그룹에 대한 램프 거래의 기본 예
  - 그룹에 대한 차등 거래의 고급 예
- 램프 거래에 대한 고려 사항
고급 승인
- 고급 승인 사용 시작
- 승인을 위한 페이지 사용자 정의
- 승인 워크플로 설계
- 승인 미리 보기
  - 예: 단계 조건이 미리 보기에 미치는 영향
  - 승인 워크플로 미리 보기
- Slack에서 승인
  - 승인을 위한 Slack 알림 활성화
- 고급 승인의 이메일 템플릿
  - 승인 경고 콘텐츠 정의 레코드 만들기
- 고급 승인 고려 사항
동적 매출 오케스트레이터
- 동적 매출 오케스트레이터 기본 설정
- 동적 매출 오케스트레이터 고급 설정
- 주문 세분화 설계
- 주문 오케스트레이션 설계
- SLA 위기 관리
  - 처리 단계 위기 규칙 구성
- 자동화 실패 처리 구성
  - 폴아웃 규칙 구성
  - 처리 단계 재시도 구성
- 세분화 및 주문 처리를 위한 주문 제출
- 동적 매출 오케스트레이터 개념 및 참조
- 동적 매출 오케스트레이터 제한
사용 관리
- 사용 관리 사용 시작
  - 사용 관리 활성화
  - 권한 집합 라이센스, 페르소나, 사용자 권한
- Agentforce 매출 관리에서 사용 관리 설정
- 사용량 기반 제품에 대한 소비 관리
- 사용량 기반 제품의 청구 일정 및 인보이스
- 사용 관리 제한
청구
- 청구 설정
  - 청구 활성화
  - 청구 안내 설정
  - 권한 집합 할당
  - 기본 레코드 선택
  - 청구에 대한 컨텍스트 정의 구성
  - 페이지 레이아웃에 새 청구 필드 추가
- 추가 청구 기능 설정
  - 수정 사항에 대한 중대 사건 계획 설정
  - 금융 회계 기능 설정
  - 인보이스 PDF 문서 생성 활성화
  - 인보이스 이메일 전달 활성화
  - 순차 번호 지정 기능 활성화
  - 대변 메모 기능 설정
  - 청구 이의 제기 관리 설정
  - 컬렉션용 오케스트레이션된 던닝 설정
  - 머리글 수준에서 세금 수집
  - 인보이스 위험 점수 매기기를 설정하여 인보이스 위험 점수 예측(파일럿)
  - 결제 기능 설정
  - 대변 메모 및 결제 적용 규칙 및 주문 정의
    - 결제 신청 중 잘못된 일치 ID
    - 예: 규칙 기반 크레딧 및 결제 적용
  - 셀프 서비스 청구 포털
- 요금 청구 설정 및 사용 시 고려 사항
- 청구 정책 및 청구 규칙 정의
  - 청구 정책, 처리, 처리 항목 만들기
  - 청구에서 제외 이해
  - 청구 처리 해결 이해
- 결제 조건 만들기
  - 예: 결제 조건
- 청구 조정 관리
  - 청구 조정 및 청구 조정 행 만들기
  - 청구 일정 그룹에 대한 청구 조정 구성
  - 예: 복잡한 비즈니스 모델의 유연한 인보이스 발행
- 중대 사건 청구 구성
  - 청구 중대 사건 정의
    - 방법 1: 청구 처리를 사용하여 청구 중대 사건 구성
    - 방법 2: 청구 중대 사건 계획 및 항목 계획 만들기
  - 수정, 갱신, 취소된 자산에 대한 중대 사건 청구
  - 중대 사건 청구 예제
- 인보이스에 대한 세금 계산 정의
  - 인보이스에 대한 세금 계산 구성
  - 청구지에 외부 세금 라인 가져오기
- 청구 프로필 만들기
- 금융 회계 관리
  - 금융 계산 데이터 모델
  - 법인
    - 법적 엔티티 만들기
    - 법인 자동 모집단, 사용량 및 고려 사항
  - 회계 기간
  - 계정 차트 및 저널 항목
  - 외환 실현 수익 및 손실
    - 예: 외환 실현 수익 또는 손실 자동 수집
  - 법인 회계 기간 마감 및 재개
  - 여러 통화로 트랜잭션 금액 수집
- 인보이스 미리 보기
  - 인보이스 미리 보기 PDF 문서를 생성하는 기본 문서 템플릿
  - 인보이스 미리 보기 생성 및 PDF 문서 미리 보기
    - 주문 및 계정에 대한 인보이스 미리 보기 생성
    - 청구 일정 그룹에 대한 인보이스 미리 보기 생성
  - 인보이스 미리 보기 API로 인보이스 미리 보기 생성
- 청구 일정 및 청구 일정 그룹 관리
  - 청구 일정 생성
  - 청구 일정 그룹 업데이트
  - 청구 일정에서 인보이스 그룹화 정의
- 청구 주기의 기간 경계 및 비례 배분
  - 기간 경계 및 청구 날짜
  - 필드 조합 요구 사항
- 청구 일시 중단 및 재개
- 인보이스 생성
  - 인보이스 데이터 모델
  - 인보이스 배치 실행을 통한 자동 인보이스 생성
  - 계정 또는 주문에 대한 인보이스 생성
  - 독립형 인보이스 만들기 또는 외부 인보이스 가져오기
  - API 또는 플로 작업을 사용하여 인보이스 관리
  - 인보이스 무효화
  - 생성된 인보이스 세부 사항
- 인보이스 PDF 문서 생성
  - 인보이스 PDF 문서를 생성하는 기본 문서 템플릿
  - 인보이스 PDF 문서 배치 생성
  - 청구 프로필에 인보이스 문서 템플릿 할당
  - 청구 프로필에 고유한 인보이스 PDF 문서 생성
  - Flow, Apex 및 Omniscript를 사용하여 단일 인보이스 PDF 문서 생성
  - 회사 로고로 인보이스 PDF 생성
  - 생성된 인보이스 PDF 문서 세부 사항
- 이메일을 통해 인보이스 보내기
  - 인보이스 이메일 전달 구성 및 기본 설정 정의
  - 인보이스 레코드에서 인보이스 이메일 보내기
  - 인보이스 배치 실행에서 대량으로 인보이스 이메일 보내기
- 대변 메모 관리
  - 대변 메모 정보
  - 대변 메모 데이터 모델
  - 독립형 대변 메모 만들기 및 적용
  - 대변 메모 만들기 및 적용
  - 대변 메모 무효화 또는 복구
  - 음수 인보이스 라인 자동 변환
  - 자동으로 크레딧 적용
  - 대변 메모 API 및 작업
  - 대변 메모 응용 프로그램의 결과
- 인보이스 및 대변 메모의 순차 번호 지정 구성
  - 간격 없는 순차 번호 지정
  - 순서 정책 구성
  - API를 사용하여 순차 번호 지정 관리
  - 순차 인보이스 및 대변 메모 번호 할당
- 직불 메모 관리
  - 직불 메모 정보
  - 직불 메모 데이터 모델
  - 직불 메모 및 관련 레코드 만들기
- 결제 처리 및 환불 발행
  - 결제 데이터 모델
  - 저장된 결제 방법 구성
  - 토큰화된 저장된 결제 방법 마이그레이션
  - 결제 일정 및 결제 일정 항목
  - 결제 처리
  - 결제 배치 실행 개요
  - 실패한 결제 재시도
    - 결제 재시도 규칙 설정
    - 예: 결제 재시도 규칙 집합 및 재시도 규칙 구성
  - 환불 발행 및 잔액 정산
  - 결제 게이트웨이를 통해 레벨 2 및 레벨 3 결제 데이터 보내기
  - 결제 및 환불 API 및 작업
- 계정용 컬렉션 관리
  - 컬렉션 계획 및 컬렉션 계획 항목 만들기
  - 던닝 이메일 설정 및 보내기
  - 수금 계획 항목에 대한 결제 약속 수금
  - 컬렉션용 던닝 전략 오케스트레이션
    - 던닝 오케스트레이션 시작 및 모니터링
- 인보이스 쓰기 취소
  - 플로에서 호출 가능한 작업을 사용하여 인보이스 쓰기 해제
  - 인보이스 수락 영향
- 청구 이의 제기
  - 고객 대신 서비스 요청 제기
  - 청구 서비스 요청 해결
- 청구 계정 개요
- 계정 내역서
  - 계정 내역서 생성
  - API를 사용하여 계정 내역서 생성
  - 생성된 내역서 세부 사항
- 청구 정산 센터
- 청구 운영 콘솔
- 청구 제한
매출 관리용 Agentforce
- 매출 관리의 에이전트 템플릿
- 매출 관리용 Agentforce 설정
- 매출 관리에서 Agentforce 커뮤니티 및 파트너 액세스 설정
- 매출 관리에서 Agentforce 대한 고려 사항
- 매출 견적 관리용 Agentforce
- 청구 직원 지원용 Agentforce
- 청구 서비스 지원 에이전트용 Agentforce
  - Experience Cloud용 청구 서비스 지원 에이전트 설정
- 수익 하위 에이전트 참조
  - 하위 에이전트: 제품 설명 생성
Agentforce 매출 관리 프로모션(베타)
- Agentforce 매출 관리에서 프로모션 설정(베타)
- Agentforce 매출 관리의 디자인 프로모션(베타)
- Agentforce 매출 관리에서 프로모션 보기 또는 적용(베타)
  - 자산 수정, 갱신 또는 취소에 대한 고려 사항
절차 실행 구축 및 관리
- 세일즈 트랜잭션 수행 순서 이해
- 절차 계획 만들기
  - 템플릿을 사용하여 절차 계획 정의 만들기
  - 사용자 정의 절차 계획 정의 만들기
- Apex Hooks로 절차 계획 사용자 정의
- 절차 계획 프레임워크 사용
- 절차 계획 내보내기 및 가져오기
- 절차 계획 제한
Experience Cloud용 Agentforce 매출 관리 지원
- Experience Cloud 사이트 사용자의 권한 집합 라이센스
- 지원되는 Experience Cloud 템플릿
- Experience Cloud용 Agentforce 매출 관리 작업
- Experience Cloud용 제품 구성기 구현 요구 사항
- LWR 사이트에서 지원되는 트랜잭션 관리 과업
Agentforce 매출 관리를 위한 매출 관리 인텔리전스
- 매출 관리 인텔리전스 설정
- 매출 관리 인텔리전스 앱 설치
- 매출 관리 인텔리전스 대시보드
Revenue Cloud 운영 콘솔
- 가격 책정 문제 모니터링 및 문제 해결
- 제품 구성 문제 해결
  - 제품 구성 로그 설정
  - 구성 로그 활성화

협상된 수량 기반 요율 조정

위치:

협상된 수량 기반 요율 조정

협상된 볼륨 기반 요율 조정 요소를 사용하여 모든 관련 사용 전반에서 일관된 추가 요금 또는 할인을 제공합니다. 협상된 수량 기반 요금 조정 요소는 협상된 계층 기반 요금 조정 요소와 유사합니다. 그러나 볼륨 기반 요율 조정에서 협상된 요율은 사용 자원의 모든 수량에 균일하게 적용되므로 볼륨 기반 협상을 더욱 균일하게 관리할 수 있습니다.

필수 Edition

제공 제품: Lightning Experience

제공 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스

협상된 볼륨 기반 요율 조정 변수
자산 용량 기반 요율 조정 2 조회 테이블의 변수를 관련 컨텍스트 태그에 매핑합니다.
협상된 볼륨 기반 요율 조정 추가
다음은 평가 절차에 협상된 볼륨 기반 조정률 요소를 추가하는 방법입니다.

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