建築評等程序的先決條件

適用於:Lightning Experience

提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

使用者必須具有「比率管理設計時間」使用者權限,才能:

• 建立內容定義。
• 在「匯率管理」中建立、編輯和啟用決策表格。
• 建立、更新和刪除等級程序。

建立自訂對應表格,或在「匯率管理」解決方案中使用預先定義的表格。請參閱 對應表格。依預設,Salesforce 會提供這些對應表格。

• 若要在價格為不可協商時建立、更新和刪除等級程序,請使用這些對應表格:

  • 比率卡項目 2
  • 按數量項目調整比率 2
  • 按層級項目調整比率 2
  • 按屬性項目調整比率 2

• 若要在可協商匯率時建立、更新和刪除等級程序,請使用這些對應表格:

  • 比率卡項目 2
  • 按數量項目調整比率 2
  • 按層級項目調整比率 2
  • 資產匯率卡片項目 2
  • 資產率 2
  • 以資產數量為基礎的匯率調整 2
  • 以資產層級為基礎的匯率調整 2
  • 依比率卡項目識別碼的等級型匯率調整
  • 按匯率卡項目識別碼以數量為基礎的匯率調整
  • 繫結物件率卡項目 2
  • 繫結物件率 2
  • 繫結物件以數量為基礎的比率調整 2
  • 繫結物件層級型匯率調整 2
  • 以承諾為基礎的匯率調整

• 啟用使用內容定義。「比率管理」解決方案包含自己的預先定義內容定義 RateManagementContext,用於對應「用量評估摘要」物件。若要自訂此內容定義的部分以供重複使用,請將其擴充或複製,並進行修改。請參閱 建立內容定義。
• 若要對應沒有內容標記的變數,請建立常數資源。常數是資源類型,可作為從等級元素傳遞之輸入、輸出和其他值的固定值等級程序中的預留位置。請參閱建立常數資源。