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Convivencia
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Migración
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- Datos de activos
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Prepararse para su implementación de Revenue Cloud
- Planificar su implementación de Revenue Cloud
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Actualizar Revenue Cloud
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Gestión de catálogo de productos
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- Gestionar reglas de cualificación para productos en Revenue Cloud
- Gestionar modelo de venta de productos en Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de productos en acuerdos de rampa para líneas
- Descubrimiento de productos y selección de productos guiada
- Límites de gestión de catálogo de productos
Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar Precios de Salesforce
  - Activar precios de Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, conjuntos de permisos y personas
- Configuración básica de precios de Salesforce
- Configuración avanzada de precios de Salesforce
- Consideraciones para la importación y exportación de datos de precios
- Listas de costos y listas de precios
  - Definir costos en listas de costos
  - Definir precios en listas de precios
- Explorar programaciones de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones de ajuste de precios
  - Trabajos por lotes de ajuste de precios
- Construir sus procedimientos de precios utilizando Precios de...
- Utilizar elementos de precios en procedimientos de precios
- Escenarios de precios exclusivos
- Acceder a su información de precios
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  - Ver datos de precios utilizando componentes Lightning
- Límites de precios de Salesforce
Gestión de frecuencias
- Explorar Gestión de tarifas en Revenue Cloud
- Configuración de Gestión de índices
- Procedimientos de valoración
- Calificación de procedimientos de descubrimiento
- Límites de gestión de frecuencia
Configurador de productos
- Primeros pasos con el configurador de productos
  - Activar configurador de productos
  - Conjuntos de permisos del configurador de productos
- Configurar configurador de productos
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con configurador de productos
- Reglas en configurador con el motor de reglas de negocio
- Reglas y restricciones en el configurador con el motor de reglas de...
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Configurar funciones de Gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de contratos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de gestión de activos en Revenue Cloud
- Gestionar contratos en Revenue Cloud
- Gestionar ciclo de vida de activos en Revenue Cloud
Aprobaciones avanzadas en Revenue Cloud
- Empezar a utilizar Aprobaciones avanzadas
- Configurar componentes de aprobación
  - Configurar la vista previa de flujos de trabajo de aprobación
  - Agregar un botón de aprobación en un presupuesto
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
- Plantillas de email en Aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración básica de Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración de riesgo de SLA
  - Configurar reglas de riesgo de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámico
- Límites del Orquestador de ingresos dinámico
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configuración de Gestión de uso
- Validar su configuración
  - Consideraciones para el validador de productos de uso
  - Ejecutar el validador de productos de uso
- Gestión del consumo
- Gestión de carteras
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
  - Activar la generación de documentos PDF de facturas
  - Activar entrega de facturas por email
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Activar funciones de memorando de crédito
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar funciones de pago
  - Configurar Experience Cloud para Billing
    - Acceso a objetos de facturación para socios y clientes
    - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar Billing
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender la resolución del tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear arreglos de facturación y partidas de arreglos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos de negocio complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
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- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades legales
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automática de entidades legales
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Pérdidas y ganancias realizadas en divisas
  - Cierre y reapertura de periodos de contabilidad de entidades legales
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y documentos PDF de vista previa
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Generar programaciones de facturación para transacciones con...
    - Ejemplos: Repercusión del cambio de frecuencia de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar la facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas nulas
  - Detalles de factura generados
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su compañía
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través de email
  - Definir preferencias y configuración de entrega de email de factura
  - Enviar emails de facturas desde registros de facturas
  - Enviar emails de facturas de forma masiva desde ejecuciones por...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - API y acciones de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
  - Configurar políticas de secuencia
  - Gestionar la numeración secuencial utilizando las API
  - Asignación secuencial de números de facturas y memorandos de crédito
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
  - Migrar métodos de pago guardados tokenizados
  - Programaciones de pagos y elementos de programación de pagos
    - Crear automáticamente programaciones de pagos y elementos de...
    - Crear manualmente programaciones de pagos y elementos de programación
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basadas en reglas
  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar emails Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
- Cancelar facturas
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Revenue Cloud
- Plantillas de agentes en Revenue Cloud
- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia de empleados de Billing
- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
  - Tema de agente: Explicación de partida de factura
- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Licencias de conjuntos de permisos de gestión de índices

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Licencias de conjuntos de permisos de gestión de índices

Gestione la función Gestión de frecuencias de forma sencilla y segura utilizando licencias de conjuntos de permisos. Agregue permisos de modo que personas de usuario específicas puedan completar el trabajo asignado a su función.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced

Crear usuarios y perfiles

Para empezar, cree usuarios para Gestión de frecuencias. A continuación asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. Para ayudarle a planificar, consulte la tabla de conjuntos de permisos para Gestión de tarifas.

Cuando crea un usuario, también debe asignar un perfil. Los perfiles definen parámetros predeterminados para usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.

Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener varios conjuntos de permisos asignados.

Asignar permisos

NOMBRE DE LICENCIA DE CONJUNTO DE PERMISOS	DESCRIPCIÓN	PERSONAS
Tiempo de diseño de gestión de índices	Proporcione acceso de creación, lectura, actualización y eliminación para todos los objetos de gestión de frecuencia de tiempo de diseño.	Administrador de Gestión de frecuencias Usuario de tiempo de diseño de gestión de índices
Tiempo de ejecución de Gestión de índices	Proporcione acceso de lectura para todas las funciones de gestión del índice de tiempo de ejecución.	Gestor de gestión de frecuencias Usuario de tiempo de ejecución de Gestión de índices

NOMBRE DE LICENCIA DE CONJUNTO DE PERMISOS

DESCRIPCIÓN

PERSONAS

Tiempo de diseño de gestión de índices

Proporcione acceso de creación, lectura, actualización y eliminación para todos los objetos de gestión de frecuencia de tiempo de diseño.

Administrador de Gestión de frecuencias

Usuario de tiempo de diseño de gestión de índices

Tiempo de ejecución de Gestión de índices

Proporcione acceso de lectura para todas las funciones de gestión del índice de tiempo de ejecución.

Gestor de gestión de frecuencias

Usuario de tiempo de ejecución de Gestión de índices

Para ver el conteo de las licencias de conjuntos de permisos Gestión de tarifas disponibles en su organización, vaya a Información de la compañía en Configuración.

Si necesita licencias de conjuntos de permisos además de las proporcionadas por la licencia Gestión de tarifas activada en su organización, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.