Setup der Ratenverwaltung

Die Ratenverwaltung bietet die wichtigsten Tools zum Verwalten von Raten für verbrauchsbasierte Produkte. Damit Sie diese Tools effektiv nutzen können, müssen Sie zunächst das in diesem Abschnitt beschriebene Setup abschließen. Dieser Prozess stellt die empfohlene Basiskonfiguration dar und ist eine Voraussetzung für die Erstellung einer benutzerdefinierten Lösung. Sie stellt sicher, dass wichtige Verfahren angepasst und Daten für die Genauigkeit synchronisiert werden können. Führen Sie alle folgenden Schritte aus, bevor Sie mit dem Entwerfen Ihrer Bewertungslösung fortfahren.

• Aktivieren der Ratenverwaltung
  Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf die Objekte und Funktionen der Ratenverwaltung.
• Aktivieren des Bewertungswasserfalls
  Der Bewertungswasserfall bietet Statistiken und Gründe für jeden Schritt des Bewertungsprozesses. Angenommen, Sie finden bei der Berechnung der endgültigen Nettorate einer Nutzungsressource heraus, dass der Rabatt geringer ist als erwartet. Mit der Wasserfallansicht können Sie die Ratenaufteilungen in jedem Schritt zusammen mit dem Grund für die Addition oder den Abzug anzeigen.
• Aktivieren der Bewertungswasserfall-Persistenz
  Speichern Sie die Prozessprotokolle, die Statistiken zu den internen Bewertungsprozessen bereitstellen.
• Erstellen von Preisbuchsatzkarten
  Ordnen Sie zum Bestimmen der Raten für eine Nutzungsressource das dem verkaufsfähigen Produkt zugeordnete Preisbuch einer Ratenkarte zu, die der entsprechenden Nutzungsressource zugeordnet ist. Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Preisbuchsatzkarte" für jeden Ratenkartentyp, beispielsweise "Basis" oder "Stufe".
• Bewerten von Karten und Bewerten von Karteneinträgen
  Definieren Sie die Regeln, die verwendet werden, um den Verbrauch einer Gruppe von Nutzungsressourcen in einem Produkt zu bewerten. Wenn der Kunde die Nutzungsressource über die gewährten Obergrenzen oder den gewährten Zeitraum hinaus verbraucht, werden spezifische Tarife angewendet.
• Erstellen eines Bewertungsverfahrens durch Duplizieren der Ausdruckssatzvorlage
  Duplizieren Sie eine vordefinierte Bewertungsverfahrensvorlage, beispielsweise das Standardbewertungsverfahren und das verhandelbare Bewertungsverfahren, die in der Ratenverwaltung verfügbar sind. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Bewertungsverfahren erstellen, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
• Auswählen des Bewertungserkennungsverfahrens
  Zum Auswählen eines Bewertungserkennungsverfahrens müssen Sie zunächst das vordefinierte Bewertungserkennungsverfahren duplizieren, das in der Salesforce-Ratenverwaltung verfügbar ist. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Bewertungsverfahren erstellen, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
• Datensatzfreigabe für die Ratenverwaltung
  Richten Sie die Datensatzfreigabe für alle Einheiten der Ratenverwaltung ein, damit Laufzeitbenutzer auf die von Bewertungs-Designern, -Managern oder -Katalogadministratoren erstellten Daten zugreifen können.