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レート管理の設定
レート管理では、消費ベースの商品のレートを管理するための主要なツールが提供されます。これらのツールを効果的に活用するには、まずこのセクションで詳しく説明する設定を完了する必要があります。このプロセスは、推奨される基本構成を表し、カスタムソリューションを構築するための前提条件です。これにより、重要な手順をカスタマイズし、データを同期して精度を高めることができます。評価ソリューションの設計を続行する前に、次の手順をすべて実行します。
- レート管理の有効化
レート管理オブジェクトおよび機能へのアクセス権をユーザーに付与します。 - 評価ウォーターフォールの有効化
評価ウォーターフォールでは、評価プロセスの各ステップに関するインサイトと理由が提供されます。たとえば、使用量リソースの最終正味レートを計算するときに、割引が予想よりも少ないことが判明したとします。ウォーターフォールビューでは、加算または減算の理由と共に各ステップのレートの内訳を表示できます。 - 評価の滝の保持の有効化
滝の保持では、Salesforce データベース内に構造化された方法で評価ログが保存されます。評価ウォーターフォールログは、実行中に適用される評価決定の順序を取得して、評価情報を効率的に追跡および取得します。 - 価格表レートカードの作成
使用量リソースのレートを決定するには、販売可能商品に関連する価格表を対応する使用量リソースに関連するレートカードに対応付けます。ベースやランクなどのレートカード種別ごとに価格表レートカードレコードを作成します。 - レートカードとレートカードエントリ
商品内の使用量リソースのグループの消費量を評価するために使用されるルールを定義します。顧客が付与された制限または期間を超えて使用量リソースを消費した場合、特定のレートが適用されます。 - 式セットテンプレートのコピーによる評価手順の作成
レート管理で使用できる定義済みの評価手順テンプレート (デフォルトの評価手順や交渉可能な評価手順など) をコピーします。また、ビジネス固有のニーズに合わせてカスタム評価手順を作成することもできます。 - 評価手順のシミュレーションと有効化
評価手順を有効化する前に、シミュレーションを実行して、入力した変数が正しいかどうかをテストします。評価手順が期待どおりに動作しない場合は、入力した値を編集してもう一度お試しください。問題がなければ、評価手順バージョンを有効化します。 - 評価検出手順の選択
評価検出手順を選択するには、まず Salesforce Rate Management で使用できる定義済みの評価検出手順をコピーする必要があります。また、ビジネス固有のニーズに合わせてカスタム評価手順を作成することもできます。 - レート管理のレコード共有
ランタイムユーザーが評価デザイナー、マネージャー、またはカタログ管理者が作成したデータにアクセスできるように、すべてのレート管理エンティティのレコード共有を設定します。
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