Configuração do gerenciamento de taxa

O Gerenciamento de taxa fornece as principais ferramentas para gerenciar taxas para produtos baseados em consumo. Para aproveitar essas ferramentas de modo eficaz, você deve primeiro concluir a configuração detalhada nesta seção. Esse processo representa nossa configuração de base recomendada e é um pré-requisito para criar qualquer solução personalizada. Isso garante que os procedimentos essenciais possam ser personalizados e que os dados possam ser sincronizados para maior precisão. Conclua todas as etapas a seguir antes de continuar a projetar sua solução de classificação.

• Habilitar gerenciamento de taxa
  Dê aos usuários acesso aos objetos e recursos do Gerenciamento de taxa.
• Habilitar cascata de classificação
  A Classificação em cascata fornece percepções e motivos para cada etapa do processo de classificação. Digamos que, ao calcular a taxa líquida final de um recurso de uso, você descubra que o desconto é menor que o esperado. Com a Visualização em cascata, você pode visualizar as divisões de frequência em cada etapa junto com o motivo da adição ou da dedução.
• Habilitar classificação de Persistência em cascata
  Armazene os registros de processo que fornecem percepções sobre os processos de classificação internos.
• Criar cartões de taxa do catálogo de preços
  Para determinar as taxas para um recurso de uso, mapeie o catálogo de preços relacionado ao produto vendável com um cartão de frequência relacionado ao recurso de uso correspondente. Crie um registro de Cartão de taxa do catálogo de preços para cada tipo de cartão de frequência, como Base ou Nível.
• Cartões de frequência e entradas de cartão de frequência
  Defina as regras usadas para classificar o consumo de um grupo de recursos de uso em um produto. Se o cliente consumir o recurso de uso além dos limites ou do período concedidos, as taxas específicas serão aplicadas.
• Criar um procedimento de classificação clonando o modelo do conjunto de expressões
  Clone um modelo de procedimento de classificação predefinido, como o Procedimento de classificação padrão e o Procedimento de classificação negociável, disponível com o Gerenciamento de taxa. Você também pode criar um procedimento de classificação personalizado para atender às necessidades exclusivas da sua empresa.
• Selecionar procedimento de descoberta de classificação
  Para selecionar um procedimento de descoberta de classificação, primeiro clone o procedimento de descoberta de classificação predefinido disponível com o Gerenciamento de taxa do Salesforce. Você também pode criar um procedimento de classificação personalizado para atender às necessidades exclusivas do seu negócio.
• Compartilhamento de registro para gerenciamento de taxa
  Para que os usuários do tempo de execução acessem os dados criados por designers de classificação, gerentes ou administradores do catálogo, configure o compartilhamento de registro para todas as entidades de Gerenciamento de taxa.