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Gestión de ingresos Agentforce
Empezar a trabajar
- Salesforce Go
  - Funciones y conjuntos de funciones
  - Configurar la solución Dunning Orchestration
- Comparación de licencias
- Tipos de uso facturables
- ¿Qué producto de Gestión de ingresos estoy utilizando?
Convivencia
- Coexistencia de Gestión de suscripciones
- Coexistencia de automatización de plantilla de ventas
- Coexistencia de Salesforce CPQ
- Coexistencia de Salesforce CPQ y Salesforce Billing
- Convivencia de Service Cloud
- B2B Commerce
Implementación
- Planificar su implementación
- Construir su equipo de implementación
- Límites y consideraciones
- Pasos de configuración previa
- Configurar
- Glosario
- Modelo de datos
- Definiciones de contexto predefinidas
Migración
- Funciones de gestión de ingresos
- Diferencias con Salesforce CPQ
- Fases de migración
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Consideraciones de planificación operativa
- Evaluar y seleccionar una estrategia de migración
- Ámbito y enfoques de migración de datos transaccional
- Dependencias de datos
- Consideraciones sobre la implementación
- Herramientas de migración
- Estrategia de implantación y corte
  - Enfoques de implementación
  - Planificación de recortes
- Creación de reportes después de la migración
  - Comparar periodos anteriores
  - Estrategia de creación de reportes
- Gestión de cambios
- Problemas comunes
- Migrar datos
Actualizar Gestión de ingresos de Agentforce
- Directrices de actualización para Summer ’26
- Problemas conocidos para Summer ’26
Gestión de catálogo de productos
- Empezar a utilizar Gestión de catálogo de productos
  - Conjuntos de permisos y ediciones de Gestión de catálogo de productos
  - Personas de Gestión de catálogo de productos para Agentforce Revenue...
- Configuración de Gestión de catálogo de productos
- Planificar su catálogo de productos
- Organizar sus productos con catálogos y categorías
- Gestionar atributos dinámicos en Agentforce Revenue Management
- Crear plantillas de productos utilizando clasificaciones de productos
- Crear productos y paquetes de productos en Agentforce Revenue...
- Crear variantes de productos en Agentforce Revenue Management
- Gestionar reglas de cualificación para productos en Agentforce...
- Gestionar modelo de venta de productos en Agentforce Revenue...
  - Crear un modelo de venta de productos
  - Asignar un modelo de venta de producto a un producto
- Descubrimiento de productos y selección de productos guiada
- Límites de gestión de catálogo de productos
Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar Precios de Salesforce
  - Activar precios de Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, conjuntos de permisos y personas
- Configuración básica de precios de Salesforce
- Configuración avanzada de precios de Salesforce
- Consideraciones para la importación y exportación de datos de precios
  - Exportar e importar sus datos de precios
- Listas de costos y listas de precios
  - Definir costos en listas de costos
  - Definir precios en listas de precios
- Explorar programaciones de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones de ajuste de precios
  - Trabajos por lotes de ajuste de precios
- Construir sus procedimientos de precios utilizando Precios de...
- Utilizar elementos de precios en procedimientos de precios
- Escenarios de precios exclusivos
- Acceder a su información de precios
  - Calendario de descuentos de precios
  - Ver datos de precios utilizando componentes Lightning
- Límites de precios de Salesforce
Gestión de frecuencias
- Explorar
- Configuración
- Procedimientos de valoración
- Calificación de procedimientos de descubrimiento
- Límites
Configurador de productos
- Empezar a trabajar
  - Activar
  - Conjuntos de permisos
- Configurar
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con configurador de productos
- Reglas y restricciones en el configurador con el motor de reglas de...
- Definir reglas de configuración con el Motor de reglas de negocio
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Funciones de gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Agentforce Revenue Management
- Vender productos basados en uso
- Contratos en Gestión de ingresos de Agentforce
- Gestionar ciclo de vida de activos en Agentforce Revenue Management
Negociaciones en rampa en Agentforce Revenue Management
- Comprender acuerdos de rampa
- Configurar acuerdos de rampa
- Crear acuerdos de rampa
- Agregar productos a un acuerdo de rampa
- Gestionar un acuerdo de rampa
- Acuerdos en rampa para productos de uso
- Renovación temprana de activos en rampa
- Descomponer pedidos de negociaciones en rampa
- Ejemplos de negociaciones en rampa para grupos
  - Ejemplo básico de acuerdos de rampa para grupos
  - Ejemplo avanzado de acuerdos de rampa para grupos
- Consideraciones para acuerdos de rampa
Aprobaciones avanzadas
- Empezar a utilizar Aprobaciones avanzadas
- Personalizar páginas para aprobaciones
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Vista previa de aprobaciones
  - Ejemplo: Cómo afectan las condiciones de paso a una vista previa
  - Vista previa de un flujo de trabajo de aprobación
- Aprobaciones en Slack
  - Activar notificaciones de Slack para aprobaciones
- Plantillas de email en Aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración básica de Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración de riesgo de SLA
  - Configurar reglas de riesgo de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámico
- Límites del Orquestador de ingresos dinámico
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configurar Gestión de uso en Agentforce Revenue Management
- Gestionar el consumo para productos basados en el uso
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar planes de eventos clave para correcciones
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
  - Activar la generación de documentos PDF de facturas
  - Activar entrega de facturas por email
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Configurar funciones de memorando de crédito
  - Configurar Gestión de conflictos de facturación
  - Configurar Dunning orquestado para recopilaciones
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar Puntuaje de riesgo de factura para predecir puntuajes de...
  - Configurar funciones de pago
  - Definir reglas y orden para aplicar memorandos de crédito y pagos
    - Id. de coincidencia no válido durante la solicitud de pago
    - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
  - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar Billing
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender excluir de la facturación
  - Comprender la resolución del tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
  - Ejemplos: Condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear arreglos de facturación y partidas de arreglos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos de negocio complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
  - Importar partidas de impuestos externas en Billing
- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades legales
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automática de entidades legales
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Pérdidas y ganancias realizadas en divisas
    - Ejemplo: Capturar automáticamente pérdidas o ganancias realizadas en...
  - Cierre y reapertura de periodos de contabilidad de entidades legales
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y documentos PDF de vista previa
    - Generar vistas previas de facturas para pedidos y cuentas
    - Generar vistas previas de facturas para grupos de programación de...
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar la facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas nulas
  - Detalles de factura generados
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su compañía
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través de email
  - Definir preferencias y configuración de entrega de email de factura
  - Enviar emails de facturas desde registros de facturas
  - Enviar emails de facturas de forma masiva desde ejecuciones por...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - API y acciones de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
  - Configurar políticas de secuencia
  - Gestionar la numeración secuencial utilizando las API
  - Asignación secuencial de números de facturas y memorandos de crédito
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
  - Migrar métodos de pago guardados tokenizados
  - Programaciones de pagos y elementos de programación de pagos
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - Emitir reembolsos y liquidar saldos
  - Enviar datos de pago de nivel 2 y nivel 3 a través de sus pasarelas...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar emails Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
  - Orquestar su estrategia Dunning para recopilaciones
    - Iniciar y monitorear orquestación Dunning
- Cancelar facturas
  - Cancelar facturas utilizando acción invocable en flujo
  - Repercusión de las amortizaciones de facturas
- Gestionar conflictos de facturación
  - Elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente
  - Resolver solicitudes de servicio de facturación
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
  - Generar un extracto de cuenta
  - Generar declaraciones de cuentas utilizando las API
  - Detalles de declaración generados
- Central de liquidaciones de facturación
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Gestión de ingresos
- Plantillas de agentes en Gestión de ingresos
- Configurar Agentforce para Gestión de ingresos
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones para Agentforce en Gestión de ingresos
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia de empleados de Billing
- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
- Referencia de subagente de ingresos
  - Subagente: Generación de descripción de producto
Promociones en Gestión de ingresos de Agentforce (Beta)
- Configurar promociones en Agentforce Revenue Management (Beta)
- Diseñar promociones en Agentforce Revenue Management (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Agentforce Revenue Management (Beta)
  - Consideraciones para corregir, renovar o cancelar activos
Construir y gestionar su ejecución de procedimientos
- Comprender el orden de ejecución para realizar transacciones de ventas
- Crear planes de procedimientos
  - Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas
  - Crear una definición de plan de procedimiento personalizado
- Personalizar sus planes de procedimientos con ganchos Apex
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
Compatibilidad de Gestión de ingresos de Agentforce para Experience...
- Licencias de conjuntos de permisos para usuarios de sitios de...
- Plantillas de Experience Cloud admitidas
- Tareas de gestión de ingresos de Agentforce para Experience Cloud
- Requisitos de implementación del configurador de productos para...
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Agentforce Revenue Management
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Procedimientos de valoración

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Procedimientos de valoración

Los procedimientos de valoración son pilas ordenadas personalizables de elementos de valoración que se utilizan para calcular el índice neto final de un recurso de uso. Cada elemento de valoración forma un paso en un procedimiento de valoración. Los elementos de valoración llaman a tablas de búsqueda apropiadas para realizar los cálculos de valoración.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced

Conocer sus procedimientos de valoración
Comprender las distinciones entre Procedimiento de valoración predeterminado y Procedimiento de valoración negociable es clave para optimizar sus procesos de facturación en Salesforce. Cada procedimiento se adapta a diferentes escenarios, desde precios basados en volumen sencillos a negociaciones complejas dirigidas por el uso.
Requisitos previos para construir procedimientos de valoración
Antes de crear procedimientos de valoración y agregarles elementos, complete estos requisitos previos.
Explorar elementos de valoración disponibles en Agentforce Revenue Management
Los elementos de valoración son los elementos constructivos de un procedimiento de valoración. Un nuevo procedimiento de valoración siempre está en blanco y cada elemento agregado forma un paso en el procedimiento de valoración. Utilice los elementos de valoración disponibles para formar pasos lógicos en el procedimiento de valoración.

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