Kontraktgennemgang i Microsoft 365

Salesforce gør det nemmere for et problemfrit internt samarbejde og en ekstern gennemgangsproces for kontraktstyring.

BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET
Hvis du vil føje tilføjelsesprogrammet til din Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition

Kontrakter kræver forhandling, som du kan samarbejde om på individuelle kontraktdokumenter. En velkoordineret og synkroniseret parallel gennemgangsproces kan reducere fejl, cyklustid og tab af mellemliggende oplysninger betydeligt. Salesforce Contracts sporer og viser ændringerne ved brug af røde linjer og med detaljer om, hvem der foretog ændringen, og hvornår.

Bemærk Hvis du vil vedligeholde integriteten af kontraktoprettelses- og gennemgangsforløbet, bør brugerne undgå manuelt at ændre dokumenttilstanden (status) i Microsoft Word (f.eks. skifte fra Redigering til Gennemsyn). Systemet håndterer tilstandsændringerne i backend'et, manuelle opdateringer kan afbryde kontraktgennemgangsarbejdsflowet. I Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet kan dokumentstatussen ikke ændres manuelt, denne begrænsning sikrer, at processen forbliver ensartet.

Før du sender et kontraktdokument til gennemgang, skal du generere et kontraktdokument i Microsoft Word.

1. Generer kontraktdokumentversioner
2. Opret nye kontraktdokumentversioner
3. Intern gennemgang
4. Ekstern gennemgang

• Intern gennemgang i Salesforce Contracts
  Intern gennemgang gør det muligt for autoriserede teammedlemmer at analysere og bekræfte kontraktoplysninger og sikre nøjagtighed og fuldstændighed.
• Ekstern gennemgang i Salesforce Contracts
  Kontraktforfattere kan sende dokumenter til eksterne parter til evaluering, feedback og foreslåede ændringer. Når eksterne korrekturlæsere har leveret deres input, indarbejder forfatteren feedback og kontrollerer i den endelige dokumentversion.
• Reviewer-type og adgangstilstand i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts gør det muligt for forskellige typer af korrekturlæsere at samarbejde om dokumenterne med forskellige adgangstilladelser.
• Statusser for interne og eksterne korrekturlæsere i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts understøtter forskellige korrekturlæserstatusser for at gøre det muligt for kontraktoprettere at overvåge og evaluere status for dokumentgennemgang.
• Type af ekstern korrekturlæser i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts gør det muligt for forskellige typer af eksterne korrekturlæsere med forskellige adgangstilladelser at samarbejde om dokumenterne.