Vertragsüberprüfung in Microsoft 365

Salesforce ermöglicht eine nahtlose interne Zusammenarbeit und externe Überprüfung der Vertragsverwaltung.

ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN
Hinzufügen des Add-Ins zu Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition

Verträge müssen ausgehandelt werden, wofür Sie an einzelnen Vertragsdokumenten zusammenarbeiten können. Ein gut koordinierter und synchronisierter paralleler Überprüfungsprozess kann Fehler, Zykluszeiten und den Verlust von Zwischeninformationen erheblich reduzieren. Salesforce Contracts verfolgt die Änderungen und zeigt sie mithilfe von Redlines an. Außerdem enthält Salesforce Contracts Details dazu, wer die Änderung wann vorgenommen hat.

Hinweis Damit die Integrität des Flows zum Verfassen und Überprüfen von Verträgen gewahrt bleibt, sollten Benutzer vermeiden, den Dokumentmodus (Status) in Microsoft Word manuell zu ändern (z. B. von "Bearbeiten" zu "Überprüfen"). Das System verarbeitet die Modusänderungen im Backend. Manuelle Aktualisierungen können den Workflow zur Vertragsüberprüfung beeinträchtigen. Im Microsoft 365-Add-In kann der Dokumentstatus nicht manuell geändert werden. Durch diese Einschränkung wird sichergestellt, dass der Prozess konsistent bleibt.

Bevor Sie ein Vertragsdokument zur Überprüfung senden, generieren Sie ein Vertragsdokument in Microsoft Word.

1. Vertragsdokumentversionen generieren
2. Erstellen neuer Vertragsdokumentversionen
3. Interne Überprüfung
4. Externe Überprüfung

• Interne Überprüfung in Salesforce Contracts
  Durch die interne Überprüfung können autorisierte Teammitglieder Vertragsinformationen analysieren und überprüfen und so Genauigkeit und Vollständigkeit sicherstellen.
• Externe Überprüfung in Salesforce Contracts
  Vertragsautoren können Dokumente zur Auswertung, zum Feedback und zu vorgeschlagenen Änderungen an externe Parteien senden. Nachdem externe Überprüfer ihre Beiträge abgegeben haben, integriert der Autor das Feedback und die Überprüfungen in die endgültige Dokumentversion.
• Überprüfertyp und Zugriffsmodus in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts ermöglicht es verschiedenen Überprüfern, mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen an Dokumenten zusammenzuarbeiten.
• Interner und externer Überprüferstatus in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts unterstützt verschiedene Überprüferstatus, damit Vertragsautoren den Fortschritt der Dokumentüberprüfung überwachen und auswerten können.
• Typ des externen Überprüfers in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts ermöglicht es externen Überprüfern mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen, an Dokumenten zusammenzuarbeiten.