Revisión de contratos en Microsoft 365

Salesforce facilita una colaboración interna sencilla y un proceso de revisión externo para la gestión de contratos.

PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS
Para agregar el complemento a Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer

Los contratos requieren negociación para la que puede colaborar en documentos de contratos individuales. Un proceso de revisión paralelo bien coordinado y sincronizado puede reducir significativamente los errores, el tiempo de ciclo y la pérdida de información intermedia. Salesforce Contracts realiza un seguimiento y muestra los cambios utilizando líneas rojas e incluyendo los detalles sobre quién realizó el cambio y cuándo.

Nota Para mantener la integridad del flujo de creación y revisión de contratos, los usuarios deben evitar cambiar manualmente el modo de documento (estado) en Microsoft Word (como cambiar de Modificación a Revisión). El sistema gestiona los cambios de modo en el backend, las actualizaciones manuales pueden interrumpir el flujo de trabajo de revisión de contratos. En el complemento de Microsoft 365, el estado del documento no se puede cambiar manualmente, esta restricción garantiza que el proceso permanezca coherente.

Antes de enviar un documento de contrato para su revisión, genere un documento de contrato en Microsoft Word.

1. Generar versiones de documentos de contratos
2. Crear nuevas versiones de documentos de contratos
3. Examen interno
4. Revisión externa

• Revisión interna en Salesforce Contracts
  La revisión interna permite a los miembros del equipo autorizados analizar y verificar la información del contrato, garantizando la precisión y la integridad.
• Revisión externa en Salesforce Contracts
  Los autores de contratos pueden enviar documentos a partes externas para su evaluación, comentarios y cambios sugeridos. Después de que los revisores externos proporcionen sus comentarios, el autor incorpora los comentarios y las comprobaciones en la versión final del documento.
• Tipo de revisor y modo de acceso en Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts permite a diferentes tipos de revisores colaborar en los documentos con permisos de acceso variables.
• Estados de revisor interno y externo en Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts admite varios estados de revisor para permitir a los autores de contratos monitorear y evaluar el progreso de la revisión de documentos.
• Tipo de revisor externo en Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts permite que diferentes tipos de revisores externos con permisos de acceso variables colaboren en los documentos.