Examen des contrats dans Microsoft 365

Salesforce facilite un processus transparent de collaboration interne et d'examen externe pour la gestion des contrats.

AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES
Pour ajouter le complément à votre Microsoft 365 Word :	Microsoft365WordUser

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition

Les contrats nécessitent une négociation pour laquelle vous pouvez collaborer sur des documents de contrat individuels. Un processus d'examen parallèle bien coordonné et synchronisé peut réduire considérablement les erreurs, les temps de cycle et la perte d'informations intermédiaires. Salesforce Contracts suit et affiche les modifications en utilisant des lignes rouges et en incluant les détails sur qui a effectué la modification et quand.

Remarque Pour préserver l'intégrité du flux de création et de révision de contrats, les utilisateurs doivent éviter de changer manuellement le mode de document (statut) dans Microsoft Word (par exemple basculer de Modification à Révision). Le système gère les changements de mode dans le back-end, les mises à jour manuelles peuvent rompre le workflow de révision du contrat. Dans le complément Microsoft 365, le statut du document ne peut pas être modifié manuellement. Cette restriction garantit la cohérence du processus.

Avant d'envoyer un document de contrat pour révision, générez un document de contrat dans Microsoft Word.

1. Génération de versions de document de contrat
2. Création de versions de document de contrat
3. Examen interne
4. Examen externe

• Examen interne dans Salesforce Contracts
  L'examen interne permet aux membres autorisés de l'équipe d'analyser et de vérifier les informations sur les contrats, afin de garantir leur exactitude et leur exhaustivité.
• Examen externe dans Salesforce Contracts
  Les auteurs de contrats peuvent envoyer des documents à des parties externes pour évaluation, commentaires et suggestions de modifications. Une fois que les examinateurs externes ont fourni leurs commentaires, l'auteur incorpore les commentaires et vérifie dans la version finale du document.
• Type d'examinateur et mode d'accès dans Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts permet à différents types de réviseur de collaborer sur les documents avec des autorisations d'accès variables.
• Statuts de réviseur interne et externe dans Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts prend en charge divers statuts de réviseur pour permettre aux auteurs de contrat de suivre et d'évaluer la progression de l'examen des documents.
• Type d'examinateur externe dans Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts permet à différents types d'examinateur externe avec des autorisations d'accès variables de collaborer sur les documents.