Revisione del contratto in Microsoft 365

Salesforce semplifica la collaborazione interna e il processo di revisione esterno per la gestione dei contratti.

AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE
Per aggiungere il componente aggiuntivo a Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition

I contratti richiedono una negoziazione per la quale è possibile collaborare sui singoli documenti contrattuali. Un processo di revisione parallelo ben coordinato e sincronizzato può ridurre in modo significativo gli errori, il tempo ciclo e la perdita di informazioni intermedie. Salesforce Contracts tiene traccia e mostra le modifiche utilizzando linee rosse e includendo i dettagli su chi ha apportato la modifica e quando.

Nota Per mantenere l'integrità del flusso di creazione e revisione dei contratti, gli utenti devono evitare di modificare manualmente la modalità (lo stato) del documento in Microsoft Word (ad esempio, passare da Modifica a Revisione). Il sistema gestisce le modifiche della modalità nel backend, gli aggiornamenti manuali possono interrompere il flusso di lavoro di revisione del contratto. Nel componente aggiuntivo Microsoft 365, lo stato del documento non può essere modificato manualmente, questa limitazione garantisce che il processo rimanga coerente.

Prima di inviare un documento contratto per la revisione, generare un documento contratto in Microsoft Word.

1. Generazione di versioni documento contratto
2. Creazione di nuove versioni dei documenti contrattuali
3. Riesame interno
4. Riesame esterno

• Revisione interna in Salesforce Contracts
  L'esame interno consente ai membri del team autorizzati di analizzare e verificare le informazioni sui contratti, garantendo precisione e completezza.
• Revisione esterna in Salesforce Contracts
  Gli autori dei contratti possono inviare documenti a parti esterne per la valutazione, il feedback e le modifiche suggerite. Dopo che i revisori esterni hanno fornito il loro contributo, l'autore incorpora il feedback e controlla nella versione finale del documento.
• Tipo di revisore e modalità di accesso in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts consente a diversi tipi di revisori di collaborare sui documenti con autorizzazioni di accesso variabili.
• Stati dei revisori interni ed esterni in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts supporta vari stati dei revisori per consentire agli autori dei contratti di monitorare e valutare l'avanzamento della revisione dei documenti.
• Tipo di revisore esterno in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts consente a diversi tipi di revisori esterni con autorizzazioni di accesso variabili di collaborare sui documenti.