詳細情報:
Microsoft 365 の契約レビュー
Salesforce は、契約管理のためのシームレスな内部コラボレーションと外部レビュープロセスを促進します。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Microsoft 365 Word にアドインを追加する | Microsoft365WordUser |
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
契約には、個々の契約ドキュメントでコラボレーションできる交渉が必要です。適切に調整され、同期された並列レビュープロセスにより、エラー、サイクル時間、中間情報の損失を大幅に削減できます。Salesforce Contracts は、赤線を使用し、誰がいつ変更を行ったかの詳細を含めて、変更を追跡して表示します。
メモ 契約の作成およびレビューフローの整合性を維持するために、ユーザーは Microsoft Word でドキュメントモード (状況) を手動で変更 ([編集] から [レビュー] に切り替えるなど) しないようにする必要があります。バックエンドのモード変更はシステムで処理されます。手動更新では、契約レビューワークフローが中断される可能性があります。Microsoft 365 アドインでは、ドキュメントの状況を手動で変更することはできません。この制限により、プロセスの一貫性が維持されます。
確認のために契約ドキュメントを送信する前に、Microsoft Word で契約ドキュメントを生成します。
- Internal Review in Salesforce Contracts (Salesforce 契約の内部レビュー)
内部レビューにより、承認されたチームメンバーは契約情報を分析して検証できるため、正確性と完全性が確保されます。 - Salesforce 契約での外部レビュー
契約の著者は、評価、フィードバック、および推奨変更のためにドキュメントを外部関係者に送信できます。外部レビュー担当者が入力を行うと、作成者はフィードバックを取り込み、最終ドキュメントバージョンをチェックインします。 - Salesforce Contracts のレビュー担当者種別およびアクセス モード
Salesforce Contracts では、さまざまな種類の確認者がさまざまなアクセス権を持つドキュメントでコラボレーションできます。 - Salesforce Contracts の内部および外部のレビュー担当者の状況
Salesforce Contracts では、さまざまな校閲状況がサポートされているため、契約の著者はドキュメント校閲の進行状況を監視および評価できます。 - Salesforce Contracts の外部レビュー担当者タイプ
Salesforce Contracts では、さまざまなアクセス権を持つさまざまな種別の外部校閲者がドキュメントについてコラボレーションできます。
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