위치:
Microsoft 365의 계약 검토
Salesforce는 계약 관리를 위한 원활한 내부 공동 작업 및 외부 검토 프로세스를 지원합니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Microsoft 365 Word에 추가 기능을 추가하려면 다음을 수행합니다. | Microsoft365WordUser |
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
계약에는 개별 계약 문서에 대해 공동 작업할 수 있는 협상이 필요합니다. 잘 조율되고 동기화된 병렬 검토 프로세스를 통해 오류, 정기 시간 및 중간 정보 손실을 크게 줄일 수 있습니다. Salesforce Contracts 레드라인을 사용하여 변경 사항을 추적하고 변경한 사람 및 시기에 대한 세부 사항을 포함하여 변경 사항을 표시합니다.
노트 계약 작성 및 검토 플로의 무결성을 유지하기 위해 사용자는 Microsoft Word에서 문서 모드(상태)를 수동으로 변경하지 않아야 합니다(예: 편집에서 검토로 전환). 시스템은 백엔드에서 모드 변경 사항을 처리하며 수동 업데이트로 인해 계약 검토 워크플로가 중단될 수 있습니다. Microsoft 365 추가 기능에서는 문서 상태를 수동으로 변경할 수 없으며, 이 제한을 통해 프로세스가 일관되게 유지됩니다.
검토를 위해 계약 문서를 보내기 전에 Microsoft Word에서 계약 문서를 생성합니다.
- Salesforce Contracts 내부 검토
내부 검토를 통해 권한이 있는 팀 구성원이 계약 정보를 분석 및 확인하여 정확성과 완전성을 보장할 수 있습니다. - Salesforce Contracts의 외부 검토
계약 작성자는 평가, 사용자 의견 및 제안된 변경 사항을 위해 문서를 외부에 보낼 수 있습니다. 외부 검토자가 입력한 후 작성자는 사용자 의견을 통합하고 최종 문서 버전에 확인합니다. - Salesforce Contracts 검토자 유형 및 액세스 모드
Salesforce Contracts 사용하면 다양한 유형의 검토자가 액세스 권한이 다른 문서에 대해 공동 작업할 수 있습니다. - Salesforce Contracts 내부 및 외부 검토자 상태
Salesforce Contracts 다양한 검토자 상태를 지원하므로 계약 작성자가 문서 검토 진행 상황을 모니터링하고 평가할 수 있습니다. - Salesforce Contracts 외부 검토자 유형
Salesforce Contracts 사용하면 다양한 액세스 권한이 있는 다양한 유형의 외부 검토자가 문서에 대해 공동 작업할 수 있습니다.
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