Contractbeoordeling in Microsoft 365

Salesforce faciliteert een naadloos intern samenwerkings- en extern beoordelingsproces voor contractbeheer.

VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN
Als u de invoegtoepassing wilt toevoegen aan uw Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

VEREISTE EDITIONS
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition

Contracten vereisen onderhandeling waarvoor u kunt samenwerken aan afzonderlijke contractdocumenten. Een goed gecoördineerd en gesynchroniseerd parallel beoordelingsproces kan fouten, cyclustijd en verlies van tussentijdse informatie aanzienlijk verminderen. Salesforce Contracts houdt de wijzigingen bij en toont deze met behulp van redlines en neemt details op over wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer.

Opmerking Om de integriteit van de stroom voor het schrijven en beoordelen van contracten te behouden, moeten gebruikers vermijden dat ze de documentmodus (status) in Microsoft Word handmatig wijzigen (zoals overschakelen van Bewerken naar Beoordelen). Het systeem verwerkt de moduswijzigingen in de back-end, handmatige updates kunnen de werkstroom voor contractbeoordeling verbreken. In de Microsoft 365-invoegtoepassing kan de documentstatus niet handmatig worden gewijzigd. Deze beperking zorgt ervoor dat het proces consistent blijft.

Voordat u een contractdocument verzendt voor beoordeling, genereert u een contractdocument in Microsoft Word.

1. Versies van contractdocumenten genereren
2. Nieuwe contractdocumentversies maken
3. Interne beoordeling
4. Externe beoordeling

• Interne beoordeling in Salesforce Contracts
  Interne beoordeling stelt geautoriseerde teamleden in staat om contractgegevens te analyseren en te verifiëren, wat nauwkeurigheid en volledigheid garandeert.
• Externe beoordeling in Salesforce Contracts
  Contractauteurs kunnen documenten naar externe partijen verzenden voor evaluatie, feedback en voorgestelde wijzigingen. Nadat externe beoordelaars hun input hebben gegeven, neemt de auteur de feedback en controles op in de definitieve documentversie.
• Type beoordelaar en toegangsmodus in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts laat verschillende typen beoordelaars samenwerken aan de documenten met verschillende toegangsmachtigingen.
• Statussen van interne en externe beoordelaars in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts ondersteunt verschillende statussen van beoordelaars om contractauteurs in staat te stellen de voortgang van documentbeoordeling te bewaken en evalueren.
• Type externe beoordelaar in Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts laat verschillende typen externe beoordelaars met verschillende toegangsmachtigingen samenwerken aan de documenten.