Du er her:
Kontraktgjennomgang i Microsoft 365
Salesforce letter en sømløs intern samarbeid og prosess for ekstern gjennomgang for kontraktbehandling.
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| Slik legger du til tillegget i Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
Kontrakter krever forhandlinger der du kan samarbeide om individuelle kontraktsdokumenter. En godt koordinert og synkronisert parallell gjennomgangsprosess kan redusere feil, syklustid og tap av midlertidig informasjon betydelig. Salesforce Contracts sporer og viser endringene ved å bruke røde linjer og inkludere detaljer om hvem som utførte endringen og når.
Merk For å opprettholde integriteten til kontraktsforfatnings- og gjennomgangsflyten bør brukere unngå å endre dokumentmodusen (statusen) manuelt i Microsoft Word (som å bytte fra Redigering til Gjennomgang). Systemet håndterer modusendringene i serverdelen, mens manuelle oppdateringer kan bryte arbeidsflyten for kontraktgjennomgang. I Microsoft 365-tillegget kan ikke dokumentstatusen endres manuelt. Denne restriksjonen sikrer at prosessen forblir konsistent.
Før du sender et kontraktsdokument til gjennomgang, genererer du et kontraktsdokument i Microsoft Word.
- Generere kontraktsdokumentversjoner
- Opprette nye kontraktsdokumentversjoner
- Intern gjennomgang
- Ekstern vurdering
- Intern gjennomgang i Salesforce Contracts
Intern gjennomgang gir autoriserte teammedlemmer mulighet til å analysere og bekrefte kontraktinformasjon for å sikre nøyaktighet og fullstendighet. - Ekstern gjennomgang i Salesforce Contracts
Kontraktsforfattere kan sende dokumenter til eksterne parter for evaluering, tilbakemelding og foreslåtte endringer. Når eksterne gjennomgangere har levert inndata, innlemmer forfatteren tilbakemeldingene og kontrollerer i den endelige dokumentversjonen. - Gjennomgangstype og tilgangsmodus i Salesforce Contracts
Salesforce Contracts gir ulike typer kontrollører mulighet til å samarbeide om dokumentene med forskjellige tilgangstillatelser. - Interne og eksterne vurderingsstatuser i Salesforce Contracts
Salesforce Contracts støtter ulike vurderingsstatuser for å gi kontraktforfattere mulighet til å overvåke og evaluere fremdriften for dokumentgjennomgang. - Type ekstern gjennomgang i Salesforce Contracts
Salesforce Contracts gir ulike typer eksterne kontrollører med forskjellige tilgangstillatelser mulighet til å samarbeide om dokumentene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
