Revisão de contrato no Microsoft 365

O Salesforce facilita um processo de análise externa e colaboração interna contínua para o gerenciamento de contratos.

PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS
Para adicionar o complemento ao Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer

Os contratos exigem negociação, para a qual você pode colaborar em documentos de contrato individuais. Um processo de revisão paralela bem coordenado e sincronizado pode reduzir significativamente erros, tempo de ciclo e perda de informações intermediárias. O Salesforce Contracts rastreia e mostra as alterações usando linhas vermelhas e inclui os detalhes sobre quem fez a alteração e quando.

Nota Para manter a integridade do fluxo de revisão e criação de contrato, os usuários devem evitar alterar manualmente o modo de documento (status) no Microsoft Word (como mudar de Edição para Revisão). O sistema lida com as alterações de modo no back-end, as atualizações manuais podem interromper o fluxo de trabalho de revisão de contrato. No Microsoft 365 Add-in, o status do documento não pode ser alterado manualmente. Essa restrição garante que o processo permaneça consistente.

Antes de enviar um documento de contrato para revisão, gere um documento de contrato no Microsoft Word.

1. Gerar versões do documento de contrato
2. Criar novas versões do documento de contrato
3. Revisão interna
4. Revisão externa

• Revisão interna em Salesforce Contracts
  A revisão interna permite que os membros da equipe autorizados analisem e verifiquem as informações do contrato, garantindo a precisão e a completude.
• Revisão externa em Salesforce Contracts
  Os autores de contrato podem enviar documentos a partes externas para avaliação, feedback e alterações sugeridas. Depois que os revisores externos fornecem suas informações, o autor incorpora o feedback e verifica a versão final do documento.
• Tipo de revisor e modo de acesso em Salesforce Contracts
  O Salesforce Contracts permite que diferentes tipos de revisores colaborem nos documentos com permissões de acesso diferentes.
• Status de revisor interno e externo em Salesforce Contracts
  O Salesforce Contracts oferece suporte a vários status de revisor para permitir que os autores de contrato monitorem e avaliem o progresso da revisão de documentos.
• Tipo de revisor externo em Salesforce Contracts
  O Salesforce Contracts permite que diferentes tipos de revisores externos com permissões de acesso diferentes colaborem nos documentos.