Проверка контрактов в Microsoft 365

Salesforce облегчает безупречное внутреннее сотрудничество и процесс внешней проверки для управления контрактами.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для добавления дополнения к Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition

Контракты требуют переговоров, для которых можно сотрудничать над отдельными документами контракта. Хорошо скоординированный и синхронизированный параллельный процесс проверки может значительно сократить ошибки, время цикла и потерю промежуточной информации. Salesforce Contracts отслеживает и отображает изменения, используя красные линии и добавляя сведения о том, кто и когда внес изменение.

Примечание Чтобы сохранить целостность процесса создания и проверки контракта, пользователям следует избегать изменения вручную режима (статуса) документа в Microsoft Word (например, переключение с редактирования на проверку). Система обрабатывает изменения режима в фоновом режиме, обновления вручную могут нарушить бизнес-правило проверки контракта. В надстройке Microsoft 365 статус документа нельзя изменить вручную, это ограничение обеспечивает последовательность процесса.

Прежде чем отправить документ контракта на проверку, создайте документ контракта в Microsoft Word.

1. Создание версий документов контракта
2. Создание новых версий документов контракта
3. Внутренняя проверка
4. Внешняя проверка

• Внутренняя проверка в Salesforce Contracts
  Внутренняя проверка позволяет авторизованным участникам рабочей группы анализировать и проверять сведения о контракте, обеспечивая точность и полноту.
• Внешняя проверка в контрактах Salesforce
  Авторы контрактов могут отправлять документы внешним сторонам для оценки, отзывов и предложенных изменений. После того как внешние проверяющие предоставят свои материалы, автор добавляет отзыв и проверяет в итоговую версию документа.
• Тип рецензента и режим доступа в Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts позволяет разным типам проверяющих сотрудничать над документами с разными полномочиями доступа.
• Статусы внутреннего и внешнего проверяющего в Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts поддерживает разные статусы проверяющих, позволяющие авторам контрактов отслеживать и оценивать ход рассмотрения документов.
• Тип внешнего рецензента в Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts позволяет разным типам внешних проверяющих с разными полномочиями доступа сотрудничать над документами.